A\S-1を読み終えて、二流AI投資家として、本を閉じてため息をついた：威張る奴は見たことあるが、これほど威張れる奴は初めてだ、最高！ 1200億ドルの現金を握り、さらに1000億ドルの現金をIPO。合計2200億ドルの現金だ。 他に誰がいる？
@mediastorm_en ある動画で、3人の千万人フォロワーを持つ果粉系インフルエンサーと10％のDuo返品を一網打尽にした。 現在のApple Store Duo。計算してみたところ、1台のDuoは1日で少なくとも2000人が2回以上折りたたむ。つまり5000回以上。2日でこのスクリーンはダメになってしまう。 https://t.co/5tkjiVHJYk
@stephzhan ザンはシーケンツで11年間勤務し、当時シーケンツが採用した最年少の投資家だった。彼女は新たに自らのエアリーAIファンドを設立すると発表し、同時にシーケンツのパートナーとして在籍し続ける。 彼女の新ファンドのLPは、シーケンツ、ジェフ・ディーン、サチン・カッティ、そして彼女のスタンフォード大学の教授で、TSMCのチーフサイエンティストアドバイザーであるホアン・ハンシェン。 彼女はSkild AI、Reflection AI、Ricursiveに投資している。AI時代の早期投資において、ステファニーが勝負するのは、誰も理解していないときに率先して賭ける勇気だ。
アレクサンダー王がやってきた：Meta、オープンウェイトモデル「Muse Spark Open」をリリース—無料でダウンロード可能、商用利用OK。ローカルで実行するには512GBメモリのMac Studioを2台必要、予算は10,000ドル。 Metaは10月15日に「Muse Spark Open」をリリースし、モデルのウェイトを直接ダウンロード可能にし、Muse Model Licenseに基づいて無料で利用できる（商用利用も可能）。Metaはこれを「これまでで最強の米国製オープンウェイトモデル」と称している。 Museシリーズの登場以来、主力モデルであるMuse Sparkと3日前にリリースされたMuse Wonderは、Metaの製品やAPIを通じてしか利用できず、オープンウェイトとして提供されていたのは小規模モデルのMuse Glimmerのみだった。今回、Metaは大規模なMuseモデルのウェイトを初めて公開した。 このモデルの総パラメータ数は8,160億で、各トークンの処理には420億のパラメータのみを使用する（MoE方式）。計算は高速だが、全体のモデルをメモリに読み込む必要がある。コンテキスト長は100万トークンに対応し、テキスト、画像、動画、音声を入力として処理し、テキスト出力を行う。主な用途はコード作成とAIによる長時間の自動作業である。
博通CEO陳福陽今天在新加坡DBS論壇上表示，許多AI投資者就像在賭場下注，未來限制AI發展的，可能不是晶片、記憶體或電力，而是資本和利息。 英特爾陳立武隨後表示：目前是資本和資金成本，未來大家將關注回報。 問題是，9-11%的融資利息，誰能活到回報的那天？誰才是真正的贏家？
読んだ後の核心ロジックの要約： 製造歩留まりの問題は「光進機櫃」の遅延を引き起こすか？いいえ！ただ進入方法が変わるだけです。CPOは溶接固定で修理不能ですが、NPO（プラグイン式）は現場で交換可能であり、工学的により現実的です。 CPOかNPOのいずれを選択しても、レーザー光源は不可欠です。銅線はより高速なレートでは物理的限界が明確であり、光を機櫃内に導入することは選択肢ではなくトレンドです。 真のボトルネックは光エンジンそのものではなく、InPレーザーチップです。これが長期資金が現在もなお見守っている理由です——誰も不足がどのくらい続くか正確に予測できないからです。 歩留まりよりも注目すべき2つのリスク： 中国CWレーザーの供給過剰：米国に直接輸出されなくても、他の市場を通じてグローバル価格を圧迫します。 VCSELなどの低出力光源：高出力InPの競争優位を回避する可能性があります。Lumentum自身もこのラインに投資していることから、競争優位は絶対的ではないことが示されています。 簡単な結論： 短期：CPOの生産量は限定的であり、鴻海などの組立側の売上貢献は依然として小さい。 中期：NPOが現実的な過渡的道筋となり、光エンジンは「溶接固定」から「プラグイン可能」へと変化する。 長期：InPレーザーの生産能力拡張には3～5年必要であり、不足と価格圧力はしばらく続くが、中国の生産能力と代替技術が最大の不確実要因である。
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