メムコインを保有し、結局売却する前に数百万ドルの下落を経験したとしても、人々は依然としてあなたを「がん保有者」と呼ぶでしょう。 私は依然としてメムコインが好きで、また戻ってくると思いますが、英雄になろうとしても、結局あなたを悪者と呼ぶだけです。
Anthropic S1のグレーズに対する対抗策として Q2の大部分は、企業がクレジットに可能な限り多くの資金を投じた「トークンマックスィング」の最盛期だった。 AI支出の管理という考え方が広まり始めたのは、7月になってからである。 また、Q2はGPT-5.5に対してOpus 4.7およびMythos/Fableシーズンのヒートが最高潮に達した時期であり、Codexは夏の間に5.6になってようやく主流となった。 ただし、Anthropicの製品は大好きで、おそらく初の純粋なAIラボとしてIPOを強く押すだろう。 しかし、この文書によってAI取引の逆風が消えたという考えは正確ではない。 > モデルはこれまでにないほど商品化されている。 かつてはモデルの出力に違いを判別できたが、今やほとんど不可能だ。 商品化が進むほどマージンは圧縮される。これはQ2には明確ではなかったが、今は明らかだ。 > AIがほとんどの企業の利益をどのように増加させるのか、まだ明確な証拠はない。 Anthropicの最大顧客の多くは上場企業であり、自社のマージンを改善するためにClaudeへの支出を減らすインセンティブを持つ。 > 2034年までに既に署名された資本支出契約。 すべてのハイパースケーラーとラボが、今後10年間をカバーする契約を結ぶために競い合ってきた。これらはすでに価格に織り込まれている。 つまり、ラボやMag7は、既存のチップをより効率的に使う方法（DeepSeek DeepInferのようなもの）を見つけるか、資本支出のために株式を希釈するしかない。 どちらの場合も、株価は下落する。 — 私はAIのブルであるが、勝者はまだ決まっていないと考えている。 Museは素晴らしいが、それがMetaに数百億ドルの価値をもたらすことができるのか？誰も知らない。しかし、それが価格に織り込まれており、投資が意味を持つにはそのくらいの価値が必要だ。 — もちろん多くのことは変わる可能性があるが、本当のAI取引は、この現在のサイクルが落ち着いてから始まると感じる。 本当の取引には時間がかかる。このビジネスサイクルでそれが実現するとは思えない。
このサイクルで最も優れたトレーダーはflood/soskaで、他の追随を許さない。 >TGE以降の最大規模＋明確な理論でハイプ >ショートでメモリートップを予測 >約62,000ドルでBTCの底をロング >最近の株式・半導体の売却を予測 Xアカウントでトレードを投稿する目的は、正確なエントリーやエグジットを提供したり、100%の的中率を誇ったりすることではない。 単に、人生を変える可能性のあるトレードのアイデアを紹介することだ。 彼らのつぶやきや育ち、性格など気にする必要があるのか？ 本当にアルファを投稿しているのかどうかだけだ。こんなに稀なことなので、無関係な人々がこの人物をバカにしているというのは信じがたい。
このタイミングでテスラをロングすべきでしょうか？
