スマートリバランス取引ボット：プロのように暗号資産ポートフォリオを多様化

スマートリバランスは、人気のある取引ボット戦略であり、投資をバランスに保つことを目的としています。資産を最大限に活用し、特に暗号資産ポートフォリオを多様化する際に役立ちます.  

 

暗号資産投資家は、資産管理やリスク管理を支援するためにスマートリバランス戦略を広く利用しています。この方法は、ポートフォリオ内で事前に決められた配分を維持するための暗号資産の定期的な購入と売却を含みます。

 

基本的には、この戦略を通じて暗号資産の初期配分を復元します。これにより、暗号市場の状況に関係なく、希望するリスクレベルを維持できます。

 

ポートフォリオリバランスの仕組み、スマートリバランス戦略、およびKuCoinスマートリバランス取引ボット. 

 

スマートリバランスボットの仕組みとは？スマートリバランスは、2つの異なるリバランスオプションを提供します：しきい値と定期的リバランスです。前者はコイン比率に基づいており、後者は時間に基づいています。スマートリバランスは、希望するコイン比率に達した時点でリバランスプロセスを自動的に開始します。

 

しきい値 リバランスでは、ポートフォリオ内のいずれかの暗号資産が一定の割合で上下した際にリバランスが行われます。コイン比率（しきい値）は1％から5％の範囲で設定できます。

 

しきい値リバランスの例

 

例えば、ポジションの希望するしきい値比率が3％である場合、暗号資産が3％増加または減少するたびにポートフォリオがリバランスされます。

 

一方定期的リバランスは、パーセンテージしきい値ではなく時間間隔に基づいて機能します。間隔は、30分から28日の範囲で設定できます。

 

定期的リバランスの例

 

例えば、$1000のポートフォリオにBTC、ETHXRP、そしてKCSの4つの均等に評価された暗号資産があるとします。Bitcoinの価値が30％に上昇し、Ethereumが20％に低下した場合、リバランスはBitcoinの一部を売却してEthereumを購入することで初期の均等な比率を復元するプロセスとなります。

 

最大で12種類の暗号資産をポートフォリオに追加することができます。

 

スマートリバランス戦略を活用するメリット

ポートフォリオリバランス取引戦略およびスマートリバランストレーディングボットは、資産を分散化したいが、日々の価格変動を監視する時間がない方にとって非常に有益です。

 

事前設定されたAIによるリバランス戦略は投資初心者に最適ですが、上級者はスマートリバランストレーディングボットを完全にカスタマイズし、自身のパラメーターや暗号資産を設定することで大いに楽しむことができます。

 

その名の通り、KuCoinスマートリバランスボットは、ポートフォリオリバランス活動を効率的に行います。このボットには、先進的なAIや機械学習機能が備わっており、スマートリバランス方法を提供します。

 

さらに、このボットはプロトレーダーの戦略をコピーする方法、KuCoinが事前に設計したボットを活用する方法、または自分好みにカスタマイズされたボットを利用する方法を提供します。

 

このボットを使用する際は、トークンの過去の価格動向やボラティリティなどのデータに基づきAIで生成されたパラメーターを活用して、ポートフォリオの暗号資産の比率を割り当てることができます。このボットはKuCoinのウェブサイトおよびモバイルアプリで無料でご利用いただけます。

以下の手順に従って、KuCoinプラットフォーム上でスマートリバランスボットを作成できます：

 

ステップ1: KuCoinアカウントにログインしスマートリバランストレーディングボットを選択

KuCoinモバイルアプリにアクセスし、ログインしてください。トップバナーでトレーディングボットをクリックし、KuCoinが提供するすべてのトレーディングボットを確認してください。

 

画面左上にスマートリバランスボットが表示されます。それをクリックすると、KuCoinが慎重に設計した事前設定のスマートリバランスボットのリストが表示されます。

 

KuCoinホーム画面およびトレーディングボットページ

 

ここに表示されているすべてのボットは、トークンの種類、カテゴリ、一定期間にわたる収益などの要因に基づいて設計・作成されています。

 

AIによるパラメーターに基づいて、これらのボット内の資産リバランスが行われます。ボットがすべてを自動で処理し、ユーザーが手動で行う唯一の作業は、投資したい総資金額を入力するだけです。

 

Pro Tip:KuCoinでは、利益を上げているユーザープロファイルを複製し、それをワンクリックでスマートリバランスに適用することができます。これは、暗号資産取引初心者にとって特に有益です。

 

Step 2: スマートリバランストレーディングボットのインターフェースを探索する

経験豊富な暗号資産トレーダーの利益状況を確認するには、画面を下にスクロールしてください。Daily Profitsまたは7-day Profitsタブをクリックし、表示したいデータを選択します。

 

戦略を選択し、Nextをクリックします。次に、選択したスマートリバランスの活動内容を確認できます。

 

最も魅力的なトレーディング戦略を選んで、Createボタンをクリックしてください。さらに、その戦略に含まれるコインを追加または削除して編集することも可能です。内容に満足したら、再度Createをクリックして確定します。

 

また、画面の下部にAdvanced Settingsが表示されます。設定方法については後ほど詳しく説明します。

 

プロトレーダーのパフォーマンスを複製する方法

 
 

Step 3: 選択したボットについての詳細を学び、作成する

例として、KuCoinの人気スマートリバランスボット「GameFi Revolution」を挙げます。このボットは、GameFiトークン市場に関心のある積極的なトレーダーに適しています。以下に示すように、このボットが24時間以内、1週間、1か月で生成した利益/損失の割合も確認できます。

 

画面下のIntroductionボタンをクリックして、ボットに関する詳細を確認してください。

 

「Introduction」メニューでは、このボットが取引するすべてのトークン、現在の価格、その簡単な説明、そして価格変動のパーセンテージを確認できます。Create Nowをクリックして次のステップに進みましょう。

 

GameFi Revolution Smart Rebalance Bot By KuCoin

 

Step 3: トレーディングボットのパラメーターを入力する

前述のように、このボットはさまざまなデータポイントに基づいてポートフォリオ内の各トークンの配分を自動で処理します。詳細を確認し、ご希望のTotal Investment（総投資額）を入力してください。KuCoinスマートリバランスボットの最低投資額は、選択したトークンによって異なります。

 

KuCoinで事前設計されたスマートリバランスボットの開始

 

取引ボットに資金を移動する前に、資金が取引口座にある必要があります。例えば、メイン口座から取引口座への内部転送を無料で行うことができます。交換ボタンをクリックしてください。

 

作成ボタンをクリックしてプロセスを完了します。作成したボットの詳細は、取引ボット > 稼働中セクション.  

 

で確認可能です。スマートリバランスボットの編集および終了手続きについては、この記事を最後までご覧ください。

 

あなたの好みの暗号資産やパラメータを使用してスマートリバランスボットを作成したい場合、以下の手順に従ってください。

 

ステップ1: KuCoinアカウントにログイン

KuCoinのモバイルアプリを開き、アカウントにログインしてください。その後、取引ボットをクリックし、スマートリバランスページに移動します。

 

アプリの右上にあるカスタマイズボタンをクリックしてください。

 

KuCoinスマートリバランスボットホームページ

 

ステップ2: チュートリアルを確認し、コインを追加する

右上のチュートリアルボタンをクリックすると、スマートリバランスボットの基本についての簡単な説明を見ることができます。次へをクリックして、スマートリバランスのコンセプトについての紹介を確認してください。

 

次に、コインを追加ボタンをクリックし、ボットで取引およびリバランスするための暗号資産を選択します。利用可能なコインのリストが表示されます。

  

カスタマイズされたスマートリバランスボットの作成プロセス

 

ステップ3: 総投資金額を入力する

トークンを選択し、総投資金額を入力します。最小投資額は、選択されたトークンとその価格に基づいて異なります。交換ボタンを使用すると、メイン口座から取引口座への資金を即座に移動できます。

 

カスタマイズされたスマートリバランスボットの作成プロセス

 

完了後、画面下部にある高度設定ボタンをクリックしてください。このステップは任意です。

 

ステップ4: 高度設定でスマートリバランスボットをカスタマイズする

KuCoinスマートリバランスボットは、高度な設定を使用してボットの運営をさらにカスタマイズすることが可能です。

 

高度設定オプション

 

1. Auto-Rebalance：コイン比率または時間を基準に、ボットが資産をリバランスする方法やタイミングを選択できます。例えば、コイン比率3%を選択した場合、総利益が3%に達した時点でボットがポートフォリオを自動的にリバランスします。同様に、時間基準で「1時間」を選択すると、市場状況に関係なくボットが1時間ごとにポートフォリオ内の資産を自動リバランスします。

2. エントリー価格：ポートフォリオ内の各仮想通貨のエントリー価格を設定できます。つまり、ボットは事前に設定した指値価格で資産を購入します。

3. ストップロス＆利確：スマートリバランスボットで、価格を指定して仮想通貨ポジションを終了することで、実証されたリスク管理の原則を行うことができます。損失比率が事前設定した金額に達すると、ボットは資産を自動的に売却し、それ以上の損失を防ぎます。ストップロスと同様に、利確注文もボットに設定可能です。これにより、利益目標に達した場合に利益を確保できます。

 

ステップ 5：ポートフォリオ内のトークンに重み付けを割り当てる

最後に、最も重要な部分であるリバランスパラメータを設定します。それでは、ポートフォリオ内の各トークンにどのように重み付けを行うのでしょうか？これには、AIバランス、均等、時価総額の3つの方法があります。

 

• AIバランスは、ボラティリティや過去の価格などの要因に基づいてボットが配分を決定します。

• 均等方法では、選択したトークン間で投資額を均等に分割します。例えば、5つのトークンであれば、それぞれが20%の重みを受け取ります。

• 時価総額ベースは初心者にお勧めの方法で、トークンの強度や信頼性が時価総額と相関することが多いためです。

 

ポートフォリオ内の仮想通貨に重みを割り当てる方法の違い

 

ステップ 8：スマートリバランス取引ボットを作成して確認

希望する重み付けタイプを選択したら、Createをクリックします。以下の右側のスクリーンショットが表示されます。すべての詳細を確認し、Confirmをクリックしてボット作成プロセスを完了してください。

  

最終確認ステップ

 

既存の設定に追加資金を投入する

ボットを作成した後は、 トレーディングボット セクションに移動し、 実行中 オプションをクリックして、アカウントで現在実行中のボットを確認してください。ここでは、ボットのリアルタイムの利益/損失を含むすべての価格詳細を確認できます。

 

下部にある 展開 ボタンをクリックすると、さらに多くのオプションを見ることができます。

 

ボットに資金を追加するには、 投資を追加 ボタン (+) をクリックしてください。コイン入金機能を使用して、直接USDTを入金するか、ボットで選択したトークンを入金することも可能です。

 

確認 をクリックして手続きを完了してください。

 

スマートリバランスボット投資を増加する

 

既存のスマートリバランス戦略にトークンを追加する

ボットを作成した後、カスタマイズしたリストにさらにトークンを追加したい場合は、 編集アイコン > コインを追加 をクリックすることで可能です。既存の暗号通貨を削除する場合は、すべての暗号通貨の右隅にある X マークをクリックしてください。

 

スマートリバランスボットから暗号通貨を追加または削除する

 

全体的なビューのためのデータダッシュボード

ボットのパフォーマンスを時間をかけて明確に確認するには、右下にある メモ アイコンをクリックしてください。 パラメーター セクションを訪れることで、自分の好みに合わせてさらに変更を加えることができます。

 

スマートリバランスダッシュボード

 

時間の経過とともに、このデータを活用して、より効果的なスマートリバランスボットを作成するための情報に基づいた判断を行うことができます。

 

ボットを閉じたい場合は、 実行中 セクションに移動し、右上の スイッチ アイコンをクリックしてください。以下のスクリーンショットに示されているように、取引口座に転送される利用可能な資金を確認できます。

 

次の2つのオプションから選択できます：

 

1. 個々のコイン（ボットを作成するために選択したカスタマイズされた暗号通貨リスト）を取引口座に返します。
2. USDT を取引口座に戻す方法 トークンは常に市場最高価格で USDT に交換され、KuCoin の取引口座に転送されます。

 

スマートリバランスボットの停止手順

上級トレーダー向けに、KuCoin はさらに包括的なボットのビジュアル表現を提供します。PC版の KuCoin スマートリバランスボット Pro バージョンでは、TradingView チャートを通じてすべてのグリッドの確認が可能です。

  

長期投資家向けに、KuCoin は積極的な取引を行わずに投資パフォーマンスを観察できる機能を提供しています。スマートリバランス取引戦略により、利益のある取引を現金化し、より良い価格の資産にその利益を再投資することが可能です。

 

画面下部では、稼働中のボット、そのパフォーマンス、およびリバランスのスケジュールを確認できます。

  

KuCoinスマートリバランスボット Pro

  

今すぐ KuCoin アプリをダウンロードし、スマートリバランスボットを作成し、KuCoin スマートリバランスボットチームに参加しましょう。

 

このガイドが役立つ情報だったことを願っています。取引ボットに関する追加のサポートが必要な場合は、以下をご確認ください： KuCoinヘルプセンター またはホームページの下部にあるライブチャット機能を使用してサポートチームにお問い合わせください。

 

さらに読む KuCoin Learn KuCoin の製品、取引 & 投資、または暗号資産 & ブロックチェーンについて学びましょう。

 

1. スマートリバランスボットは誰向け？

KuCoin が提供するスマートリバランスボットは、最もシンプルで使いやすいオプションの一つです。

 

ポートフォリオの割合を増やしたい HODLer にとって、この戦略の利点を活用することができます。同時に、暗号資産の世界に新しく入った方々にとっても、低リスクで有益である可能性があります。

 

この戦略は、ポートフォリオの割合を基本的に維持しながら総資産を最大化することを目的としており、主に長期投資家によって活用されています。

 

2. スマートリバランスボットを使用すべきタイミング

現物グリッドボットとは異なり、このボットは適しています： Spot Grid ボットはレンジ市場条件に適しており、または Infinity Grid市場が上昇傾向にある場合に適したボットである一方、スマートリバランス取引ボットは、価格上昇を素早く利益確定し、価格下落時に安値で購入することで、強気市場と弱気市場の両方で利益を最大化するために役立ちます。

 

この取引ボット戦略は、比較的低リスクの投資プロファイルを求める長期保有者に最適です。

 

3. スマートリバランスボットは安全に使用できますか？

お客様が得たすべての利益は安全に保管されます。KuCoinは、当プラットフォームの安全性を保証するためにいくつかの対策を実施しています。2FA(二要素認証)をすべてのKuCoinユーザーアカウントに導入し、KuCoin資金の大部分をコールドストレージで保管すること、および定期的なセキュリティ監査を実施しています。