Saya memantau $NBIS dengan cermat karena saya percaya infrastruktur AI bisa menjadi salah satu peluang terbesar seiring dengan meningkatnya permintaan inferensi yang didorong oleh agen AI. Dengan sekitar 3,5 GW daya yang dikontrak dan hanya sebagian kecil yang saat ini aktif, Nebius memiliki ruang besar untuk berkembang. Bisnis inferensi serverless yang terus berkembang juga bisa meningkatkan potensi pendapatan per MW. Setelah penurunan terbaru, valuasi ini terlihat menarik bagi saya, tetapi eksekusi dan penerapan kapasitas akan menjadi hal penting yang perlu diawasi.

Nvidia, $NVDA, menggunakan AI untuk mengubah cara chip diproduksi. Perusahaan tersebut meluncurkan alat CUDA-X AI baru untuk mempercepat desain semikonduktor, manufaktur, dan otomasi pabrik. Synopsys, Cadence, Applied Materials, Lam Research, dan KLA adalah di antara perusahaan yang mengadopsinya. Nvidia mengatakan alat-alat ini dapat mempercepat beberapa alur kerja hingga 50 kali lipat.

Pada tahap ini jelas bahwa sebagian besar model AI bertujuan untuk menjadi lebih murah, bukan lebih baik. Perusahaan-perusahaan menghabiskan miliaran dolar dengan saling menurunkan harga proses dan menjual token jauh di bawah nilai sebenarnya. Mereka menyadari bahwa mereka either terus menghabiskan uang investor untuk beroperasi dan tetap unggul dibanding yang lain, atau fokus pada penyesuaian harga/nilai agar mencapai tingkat yang menguntungkan. Seperti biasa, @grok berfokus keras pada model anggaran dengan versi 4.7 yang sangat murah, meski mendapat banyak kritik karena tidak mengalahkan model-model teratas. Saya mengharapkan sedikit perlambatan dalam kemampuan model, namun kemajuan yang jauh lebih besar dalam hal keberlanjutan.

Ini Dia AI Minggu Ini, disajikan oleh Holoworld @OpenAI merilis 722 naskah matematika dari model frontier internal, sementara @Microsoft mengungkap Maia 300 dalam upayanya yang semakin dalam ke dalam silicon AI khusus. @AnthropicAI, @GoogleCloud, dan @Meta semuanya meluncurkan model atau agen baru minggu ini, dan TypeSafe mengumpulkan $870 juta hanya beberapa minggu setelah meluncurkan model keputusan non-teks Jev-nya. AI menyebar melampaui obrolan ke penelitian, infrastruktur, agen, dan pengambilan keputusan.

LUAR BIASA: CEO @nvidia @JensenHuang mengatakan bahwa AI telah menjadi esensial dalam merancang chip dan perangkat lunak perusahaan. “Kami tidak bisa lagi merancang chip tanpa AI.” Huang mengungkapkan bahwa NVIDIA menggunakan AI untuk mengeksplorasi desain chip baru, meningkatkan kinerja, mengurangi konsumsi energi, menulis perangkat lunak, dan mendeteksi bug. “Chip kami jauh lebih baik karena AI.”

Nvidia menyetujui pada 3 September untuk mengakuisisi Hugging Face, salah satu pusat paling banyak digunakan untuk model terbuka. Nvidia mengatakan tujuannya adalah melindungi pengembang AI sumber terbuka. Vendor GPU dominan sekarang juga akan memiliki salah satu tempat utama di mana model terbuka dipublikasikan. Bagi pengguna model-model tersebut, sedikit yang berubah. Dengan setiap penyedia layanan inferensi saat ini, Anda tetap tidak dapat memeriksa bukti untuk: → Model mana yang menjawab permintaan tersebut → Siapa yang dapat membaca prompt Anda → Apa yang terjadi pada data Anda Anda mempercayai siapa pun yang berada di tengah. Model terbuka hanya tetap terbuka jika siapa pun dapat memverifikasi cara kerjanya, siapa pun yang memiliki pusatnya. Hal ini membutuhkan lapisan eksekusi tanpa pemilik, di mana jaringan memeriksa model mana yang dijalankan dan menjaga kerahasiaan data.

AI membutuhkan lebih dari sekadar chip. AI membutuhkan DAYA. ⚡ McKinsey memproyeksikan permintaan pusat data global bisa mencapai 219 GW pada 2030, naik dari 82 GW pada 2025. Peluang besar. Tetapi kapasitas yang diumumkan bukan arus kas. Pantau utang, eksekusi, dan laba—bukan hanya headline AI. #AI #DataCenters #AIInfrastructure #StockMarket #GrowthStocks #LongTermInvesting #TradingSyndicates $ETN $VRT $GEV $NVDA $AVGO $ANET

GELOMBANG AI MENDORONG KENAIKAN HARGA KOMPUTER: INFLASI TEKNOLOGI AS MENCAPAI TINGKAT TERTINGGI DALAM 20 TAHUN Investasi besar-besaran dalam infrastruktur AI berbarengan dengan peningkatan signifikan dalam harga teknologi konsumen di Amerika Serikat. Data inflasi September mengungkapkan salah satu kenaikan tahunan tercepat dalam harga komputer dan perangkat keras dalam dua dekade terakhir, membawa dampak permintaan AI terhadap harga ke dalam sorotan ekonomi. Kenaikan Tahunan Harga Komputer Mencapai 9,7% Pada September, harga komputer, periferal, dan asisten rumah pintar naik 9,7% secara tahunan. Ini menandai kenaikan tahunan tertinggi yang tercatat sejak setidaknya tahun 2006. Kenaikan harga tahunan untuk perangkat lunak dan aksesori komputer mencapai 28,4%. Data menunjukkan bahwa tekanan biaya pada produk teknologi tidak terbatas pada perangkat keras, tetapi juga menyebar ke berbagai kategori produk. Investasi AI Mendorong Kenaikan Biaya Perusahaan teknologi meningkatkan pengeluaran untuk pusat data, prosesor canggih, dan server berkinerja tinggi, memperkuat permintaan di sepanjang rantai pasokan perangkat keras. Permintaan intensif terhadap prosesor canggih dari produsen seperti Nvidia membuat kendala kapasitas dan biaya pasokan menjadi semakin penting. Perluasan investasi dalam infrastruktur AI dapat menciptakan tekanan harga ke atas di area-area di mana kapasitas produksi dan pasokan komponen tidak dapat mengejar permintaan. Sejauh mana efek-efek ini diteruskan ke produk teknologi konsumen akan dipantau secara ketat dalam bulan-bulan mendatang. Risiko Inflasi Baru bagi The Fed Kenaikan harga teknologi adalah salah satu faktor yang dapat mempersulit upaya Federal Reserve untuk membawa inflasi kembali ke target 2%. Secara khusus, jika investasi AI terus mendorong kenaikan biaya di sektor-sektor di luar energi dan perumahan, risiko penyebaran tekanan inflasi yang lebih luas dapat meningkat. Kenaikan inflasi konsumen AS menjadi 3,7% secara tahunan pada September juga menunjukkan bahwa tekanan harga masih berlanjut. Jika kenaikan harga teknologi menjadi melekat bersama biaya energi, The Fed mungkin perlu mengambil pendekatan yang lebih hati-hati terhadap kebijakan moneter. Pertumbuhan AI Bisa Memicu Inflasi AI diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi dalam jangka panjang. Namun, sebelum manfaat-manfaat ini sepenuhnya terwujud, pengeluaran infrastruktur, permintaan chip, dan kebutuhan energi dapat menghasilkan efek inflasi dalam jangka pendek. Pertanyaan kritis bagi pasar adalah apakah kenaikan biaya ini akan terbukti sebagai konsekuensi sementara dari siklus investasi atau menyebar ke harga konsumen dan berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih persisten. Jika investasi AI terus mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong harga lebih tinggi, The Fed mungkin menghadapi tugas yang semakin sulit untuk menyeimbangkan antara mempertahankan ekspansi ekonomi dan menjaga inflasi tetap terkendali.