🚀 Archer dan Anduril meluncurkan Thunder, pesawat otonom untuk sektor militer dan komersial. Dikembangkan untuk meningkatkan respons terhadap misi spesifik. Penerbangan pertamanya dijadwalkan pada 2027. Mencari diversifikasi pendapatan menghadapi tantangan pasar taksi udara. Mengintegrasikan propulsi hibrida, memperluas kapasitas operasional. Langkah penting dalam pengembangan platform udara otonom.

Yang menarik dari cerita ini adalah SanDisk bekerja sama dengan UMC. Bagi yang tidak tahu, UMC adalah mitra dalam HBF (High Bandwidth Flash). Seiring perkembangan arsitektur komputasi, posisi yang semakin dekat dengan packaging akan menjadi lebih umum. SanDisk tidak akan bekerja sama dengan UMC untuk mengembangkan HBF dengan node logika FinFET seperti HBM jika tidak digunakan dalam arsitektur seseorang 👀 Hal-hal terlihat sangat menarik bagi HBF untuk melengkapi HBM seiring terus bertambahnya bobot model. $SNDK

Hyperscalers tidak ingin terjebak membayar harga premi untuk GPU $NVDA selamanya. Margin kotor 76% sangat sulit dipertahankan karena pelanggan mendorong lebih banyak alternatif dan diversifikasi pasokan yang lebih besar. $AMD berada di posisi untuk terus mengambil pangsa pasar. Pertama $MSFT, sekarang potensi momentum $AMD dengan $Anthropic berikutnya? 🚀

New Mexico terus menunjukkan kepada pasar dan operator bahwa mereka bukan negara yang ramah energi. Siapa pun yang ingin membangun pusat data atau mengaktifkan komputasi di sini sebaiknya mencari lokasi lain. Sebagai investor, waspadalah secara tajam dalam penilaian Anda terhadap lokasi atau jalur pasokan daya di beberapa wilayah ini, karena apa pun di NM kemungkinan besar akan diberi diskon besar. Premi risiko terlalu tinggi

Pada usia 54, ia telah dipecat dari dua perusahaan dan gagal ujian PhD dua kali. Ia meminta Intel, TI, Motorola, dan Sony untuk berinvestasi pada ide berikutnya. Keempatnya menjawab tidak. Ia tetap membangun perusahaan itu. Kini nilainya lebih dari $2 triliun. Namanya Morris Chang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis novel. Ia tumbuh di Tiongkok selama tiga perang, pindah enam kali sebelum berusia 18 tahun. Melarikan diri ke Hong Kong pada usia enam tahun. Berjalan selama 50 hari untuk mencapai Chongqing ketika Jepang menyerang. Masa kecilnya, menurut katanya sendiri, adalah "perang, kemiskinan, ketidakadilan." Namun ia mencintai cerita. Ia menghabiskan bertahun-tahun memimpikan hidup dari menulis. Ayahnya menghancurkan impian itu dalam satu kalimat. "Kamu akan kelaparan." Jadi ia pergi ke Amerika. Harvard dulu. Lalu MIT. Ia mengetik makalah mahasiswa lain dengan harga $1,25 per halaman untuk membayar nasi goreng udang di Chinatown. Ia mendapatkan gelar sarjana dan magister di bidang teknik mesin. Kemudian ia mengikuti ujian kualifikasi PhD. Ia gagal. Ia mencoba lagi. Gagal lagi. Aturan MIT hanya mengizinkan dua kali percobaan. Karier akademisnya berakhir pada usia 24. Ia menerima pekerjaan di perusahaan semikonduktor kecil bernama Sylvania. Bukan karena ia menyukai chip, tapi karena ia butuh gaji. Tiga tahun kemudian timnya dibubarkan. Ia pindah ke Texas Instruments. Ia mengubah lini produksi dengan tingkat hasil hampir nol menjadi operasi yang berjalan dalam hitungan bulan. TI memperhatikan. Mereka mempromosikannya. Lalu mempromosikannya lagi. Selama 25 tahun, ia naik hingga menjadi Senior VP seluruh bisnis semikonduktor global TI. Orang ketiga paling berkuasa di perusahaan itu. TI mengirimnya ke Stanford untuk menyelesaikan PhD yang tidak diberikan MIT. Kali ini ia lulus dengan sangat memuaskan. Pada akhir 1970-an, TI berpindah dari semikonduktor ke elektronik konsumen. Chang tidak setuju dengan langkah ini. TI meluncurkan komputer pribadi bernama TI-99/4. Itu adalah kegagalan yang memalukan. Chang memimpin divisi konsumen. Ia mengambil alih tanggung jawab. Mereka memindahkannya ke peran tanpa arti: Direktur Kualitas dan Produktivitas. Bonusnya dipotong. Senioritasnya dikurangi. Ia menggambarkannya sendiri: "dibuang ke padang rumput." Ia mengundurkan diri pada 1983. Ia berusia 52. Ia menerima pekerjaan sebagai presiden General Instrument. Itu berlangsung sekitar satu tahun. CEO ingin ia menjual perusahaan-perusahaan kecil. Chang ingin membangun sesuatu. Ia diminta pergi. Ia berusia 54. Kemudian pemerintah Taiwan menghubunginya. Mereka ingin seseorang membangun industri semikonduktor dari nol. Chang menerima tawaran itu. Ia meninggalkan negara yang telah ia tinggali selama 36 tahun. Idenya radikal: sebuah perusahaan yang hanya memproduksi chip untuk perusahaan lain. Tidak bersaing dengan pelanggan sendiri. Sebuah foundry murni. Ia meminta Intel untuk berinvestasi. Mereka menjawab tidak. Ia meminta TI. Tidak. Motorola. Tidak. AMD, Panasonic, Sony. Semua menjawab tidak. Hanya Philips, perusahaan elektronik Belanda, yang menjawab ya. Pada Februari 1987, Morris Chang mendirikan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dengan dana $220 juta. Ia berusia 55. Kemudian Andy Grove dari Intel berkunjung. Ia melihat kualitas produksi. Ia memesan chip. TSMC kini memproduksi chip di dalam ponsel Anda. Ia memproduksi sebagian besar chip AI canggih dunia. Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD. Semuanya bergantung pada perusahaan yang dibangun oleh pria berusia 55 tahun setelah gagal dua kali dan dipecat dua kali.

ASML menargetkan kapitalisasi pasar sebesar €1 triliun 🚀 Raksasa Belanda ASML berpotensi menjadi perusahaan Eropa pertama yang mencapai valuasi €1 triliun. Lonjakan permintaan untuk peralatan litografi chip AI telah mendorong perusahaan ini ke puncak pasar saham Eropa. Pendorong utama kenaikan ini tetap merupakan investasi besar-besaran oleh raksasa teknologi dalam infrastruktur AI. #Finance | #ASML | #Ai

Sistem rak Helios dari AMD yang mendapatkan Microsoft sebagai pelanggan bukan hanya kemenangan produk: ini bukti bahwa hyperscaler secara aktif beragam menjauh dari ketergantungan pada satu pemasok. Saham chip mengalami minggu terburuk dalam satu tahun, tetapi cerita sebenarnya adalah saham-saham mana yang mendapatkan desain menang di era fragmentasi. Skor 13F Pro: $AMD 78,8/100 kualitas (#64 dari 6.000+): Pertumbuhan Laba: 97,2, Skala Pendapatan: 96,0. Terlemah: Dilusi Pemegang Saham: 26,7

Microsoft baru saja membeli jalur kedua di jalan raya AI. MSFT tidak bermain pada tim underdog: ia bermain pada leverage, dan mengamankan rak Helios dari AMD berarti Azure mendapatkan alat penetapan harga yang kredibel untuk melawan Nvidia setiap kali negosiasi perpanjangan menjadi panas. $MSFT

Berita Terbaru: Microsoft akan menerapkan prosesor AMD Instinct dan EPYC generasi berikutnya di seluruh infrastrukturannya. $AMD