🛠️ Amazon Menandatangani Kesepakatan Senilai Miliaran Dolar dengan Corning untuk Serat Optik Generasi Berikutnya di Pusat Data 1. Amazon telah menyelesaikan kesepakatan multi-tahun senilai miliaran dolar dengan Corning untuk memasok serat optik dan perangkat keras konektivitas bagi pusat datanya yang berkembang pesat. Investasi infrastruktur besar ini dirancang untuk memenuhi permintaan bandwidth yang melonjak akibat operasi cloud AWS dan beban kerja kecerdasan buatan. Kemitraan ini mengamankan komponen rantai pasok yang kritis bagi Amazon, seiring para raksasa teknologi global bersaing ketat untuk sumber daya pusat data. Bobbi berpikir: Dengan mengamankan pasokan serat jangka panjang dalam jumlah besar dari Corning, Amazon secara proaktif memperkuat infrastruktur AWSnya melawan kelangkaan perangkat keras yang mengancam dalam persaingan AI yang sangat ketat. Berlangganan The Magnificent 7 di Bobbi untuk tautan pendukung, newsletter, dan podcast.

Induk TikTok, ByteDance, sedang membeli 50.000 chip AI yang diproduksi di Tiongkok. Chip-chip tersebut berasal dari Iluvatar CoreX dan Baidu Kunlunxin, bukan Nvidia atau AMD. Batasan ekspor AS mendorong Tiongkok untuk mengembangkan chip dan infrastruktur AI sendiri. Akibatnya, perusahaan chip Tiongkok mendapatkan permintaan dan investasi yang lebih besar. Nvidia kehilangan pesanan sebanyak 50.000 unit, sementara Tiongkok semakin mendekati pembangunan rantai pasok AI sendiri. Kebijakan yang dimaksudkan untuk memperlambat kemajuan AI Tiongkok justru mungkin mempercepatnya.

Wafer chip karbida silikon buatan India pertama telah selesai diproduksi di Bengaluru. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi—dan katakan sendiri, apakah ini pengubah permainan semikonduktor? Awalnya, IIT Madras dan laboratorium ISRO bekerja sama merancang wafer. Kemudian, pemerintah pusat memperbarui skema insentif senilai ₹10 miliar. Kemarin, CDIL mengumumkan bahwa chip komersial pertama akan memasuki pasar dalam 8 minggu mendatang. Hei, semuanya berjalan diam-diam—tapi ini adalah India mandiri yang sebenarnya. Menurut saya, ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan terus meningkat. India harus membangun ekosistem chip sendiri. Wafer ini adalah langkah nyata pertama menuju arah tersebut. Pertanyaannya hanya satu—menurutmu, apakah India bisa melewati Tiongkok dalam bidang semikonduktor dalam 5 tahun ke depan?

Morpho berhasil menghimpun $175 juta dalam putaran pendanaan baru. Pendanaan ini dipimpin oleh investor terkemuka termasuk Paradigm, a16z, dan Ribbit.

$KEEL — Pada 9 Juni 2026, $KEEL mengumumkan telah menutup penawaran pribadi senilai $458 juta untuk catatan senior yang dapat dikonversi (termasuk pelaksanaan penuh greenshoe). Setelah laporan laba Q1 (11 Mei) dan penggalangan dana utang ini, kas likuiditas KEEL sangat besar: per awal Mei, perusahaan memegang $336 juta dalam kas tanpa batasan ditambah $197 juta dalam bitcoin yang tidak dijaminkan, dengan hanya sekitar $4 juta dalam kewajiban saat ini. Ditambah penggalangan dana baru senilai $450 juta lebih, KEEL kini memiliki hampir $1 MILIAR likuiditas yang tersedia. Neracanya sangat sehat (rasio lancar lebih dari 9,6). Manajemen secara eksplisit mengonfirmasi bahwa kas ini mencakup semua biaya G&A hingga 2028—tidak ada risiko penawaran sekunder yang melemahkan seperti yang dialami sebagian besar saham kapitalisasi kecil. $KEEL juga telah sepenuhnya menyelesaikan pelepasan dan monetisasi aset penambangan lama di Amerika Latin (Paso Pe dan situs lainnya) pada akhir April, dengan seluruh modal dialihkan ke Amerika Utara. Ketiga kampus komputasi AI inti KEEL di Amerika Utara—Panther Creek, Sharon, dan Moses Lake—berkembang dengan sempurna, dengan kapasitas daya 2,2 GW dan persetujuan zonasi telah diamankan. 1. Daya adalah Hambatan Utama AI—KEEL Memiliki Sumber Daya Langka Chip NVIDIA B200 dan Blackwell tidak kekurangan pembeli. Hambatan nyata bagi seluruh ledakan AI? Pusat data dan kapasitas jaringan listrik untuk menyalakan chip yang sangat boros daya ini. Aset inti KEEL bukanlah kepemilikan bitcoin-nya—melainkan 2,2 GW perjanjian daya jangka panjang dan lahan yang telah diamankan selama bertahun-tahun di seluruh Amerika Utara. Dengan mengubah kapasitas ini menjadi pusat komputasi berkinerja tinggi (HPC) kelas Tier-3/Tier-4, KEEL dapat mengumpulkan pembayaran sewa tinggi dan stabil selama 20 tahun langsung dari hyperscaler. 2. Retrofiting Biaya Rendah: Situs Penambangan → Pusat Data AI Sebagai mantan raksasa penambangan, KEEL sudah memiliki sub-stasiun tegangan tinggi, infrastruktur pendingin industri, dan tim insinyur listrik berpengalaman sendiri. Artinya, KEEL dapat meningkatkan situs daya lama menjadi pusat data siap AI jauh lebih cepat dan lebih murah dibanding pengembang real estat tradisional yang harus memulai dari nol untuk membeli lahan dan mengamankan koneksi jaringan listrik. 3. Penilaian Ulang yang Mengubah Permainan Akan Segera Terjadi Saham penambangan kripto diperdagangkan dengan rasio P/E satu digit dan terus menghadapi tekanan pasca halving Bitcoin. Namun, begitu kampus HPC KEEL mulai menandatangani sewa jangka panjang pada akhir 2026 hingga 2027, model penilaian perusahaan akan berubah langsung menyamai raksasa REIT infrastruktur digital seperti Equinix (EQIX) dan Digital Realty (DLR). Ini menciptakan peluang Davis Double Play besar: pertumbuhan laba ditambah ekspansi multiplikator yang mendorong kenaikan multi-bagger.

$NBIS — Pada awal Juni, $NBIS bekerja sama dengan NVIDIA untuk meluncurkan program baru yang mendukung startup robotika di Inggris dan Eropa dengan arsitektur Blackwell terbaru NVIDIA (RTX PRO 6000 Blackwell GPUs). Sebagai mitra utama NVIDIA, $NBIS mendapat akses prioritas tertinggi terhadap chip AI berkinerja tinggi mutakhir NVIDIA (H200, Blackwell, dll.)—keunggulan yang tidak bisa disaingi oleh penyedia cloud tingkat dua. Juga pada awal Juni, $NBIS mengumumkan rencana untuk berinvestasi sekitar £1,7 miliar (~$2,16 miliar) dalam infrastruktur AI Inggris. Perusahaan ini mengamankan kemitraan 10 tahun dengan daya 22MW bersama Kao Data untuk mengembangkan platform cloud AI berskala besar di Harlow, dengan pelanggan yang sudah ada termasuk unicorn fintech Revolut. Nebius juga mengamankan daya 1,2 GW dan lahan di Pennsylvania untuk membangun pabrik AI baru yang sangat besar. Pada pertengahan Mei, $NBIS mengumumkan kemitraan jangka panjang dengan Bloom Energy ($BE) untuk menerapkan 328 MW sel bahan bakar oksida padat, yang menyediakan daya di belakang rak untuk menyelesaikan masalah terbesar pusat data: kekurangan daya yang merusak dan antrian koneksi grid. Penerapan ini mulai beroperasi tahun ini. 1. “Pedagang Senjata” bagi AI Unicorn Hyperscaler seperti Microsoft dan Google membangun layanan cloud untuk ekosistem mereka sendiri dan perusahaan Fortune 500. Namun, Meta, xAI, dan ratusan startup AI menengah-ke-besar sangat membutuhkan cluster komputasi GPU murni, efisien, dan hemat biaya—tepat seperti yang ditawarkan Neocloud Nebius. Nebius menjual layanan cloud AI full-stack, selesai. Perusahaan ini tidak pernah bersaing dengan pelanggan dalam pengembangan model, hanya menjual komputasi. Pesaing utamanya adalah CoreWeave (saat ini sedang mempersiapkan IPO), menjadikan $NBIS salah satu satu-satunya aset komputasi AI murni yang diperdagangkan secara publik di AS. 2. Dukungan Pesanan Blue-Chip = Roda Pertumbuhan yang Saling Memperkuat Nebius sudah memiliki kontrak yang diumumkan secara publik dengan pelanggan raksasa termasuk Meta dan Microsoft. Dengan raksasa internet ini sebagai aset penopang, Nebius dapat mengumpulkan modal dengan biaya sangat rendah melalui pembiayaan berbasis aset dan utang konversibel. Hal ini menciptakan roda pertumbuhan tinggi yang mulus: mengumpulkan modal → membeli GPU → menyewakan ke raksasa untuk keuntungan → mengumpulkan lebih banyak modal untuk memperluas lebih cepat lagi. 3. DNA Rekayasa Elite dari Tim Impian Mantan Yandex Ini bukan perusahaan komputasi sekadar cangkang yang dibuat dalam semalam. Nebius yang direstrukturisasi mewarisi lebih dari 1.000 insinyur Eropa unggul dari Yandex. Mereka memiliki pengalaman lebih dari satu dekade dalam menjalankan arsitektur pencarian hyperscale, membangun sistem terdistribusi dalam negeri, dan mengembangkan pendinginan cair perangkat keras propietari. Itulah sebabnya pusat data Nebius memberikan efisiensi orkestrasi dan Power Usage Effectiveness (PUE) jauh lebih baik dibandingkan rekan-rekan industri generik.

Setelah menyetujui ekspor 8.000 substrat InP pada Agustus 2025, Tiongkok mengizinkan pengiriman tambahan 4.000 substrat pada akhir Mei 2026. Jadi mereka berencana untuk terus mengendalikan ketat hal ini

TEL dan KOKUSAI kehilangan pangsa pasar di Tiongkok NAURA dan AMEC sangat kuat