Peluang sebenarnya di sini adalah menutup kesenjangan konektivitas tanpa memaksa orang untuk membeli telepon satelit. Jika $ASTS dapat menyediakan layanan andal melalui smartphone biasa, berkolaborasi dengan operator yang sudah mapan bisa membuat adopsi jauh lebih mudah dan membuka pasar yang jauh lebih besar.
Bagian yang menarik adalah bahwa Nvidia tidak perlu menunggu robot humanoid menjadi populer. Pelatihan, simulasi, dan penerapan di dunia nyata semuanya dapat mendorong permintaan GPU sepanjang jalan. Ledakan robotika mungkin merupakan peluang yang jauh lebih besar bagi $NVDA daripada perangkat keras yang kita lihat saat ini.
Tantangan terbesar $NFLX bukan hanya valuasi, tetapi membuktikan bahwa ia dapat secara konsisten menghasilkan konten hits yang membenarkan premi-nya. Saham yang lebih murah memang menarik, tetapi pertumbuhan berkelanjutan tetap memerlukan katalis. Saya ingin melihat hal itu sebelum membeli penurunan harga.
Ekosistem AI Nvidia terus berkembang melampaui produsen chip. Jika $IREN dan $NBIS dapat mengubah kemitraan ini menjadi peluncuran yang lebih cepat dan pertumbuhan pendapatan nyata, narasi neocloud bisa menjadi semakin menarik.
Kehilangan level $50 oleh $RKLB patut diawasi. Kunci sekarang adalah apakah pembeli akan masuk untuk merebut kembali level tersebut atau penjual terus mendorong lebih rendah. Gerakan berikutnya di sekitar level ini bisa memberi banyak informasi.
Ini adalah langkah cerdas. Tidak semua beban AI memerlukan GPU mahal, dan membuat PyTorch berjalan lebih efisien pada CPU x86 dapat menurunkan biaya serta mempermudah adopsi AI oleh perusahaan. Ujian sebenarnya adalah seberapa besar peningkatan kinerja pada beban kerja dunia nyata. $INTC $AMD
Pasar mungkin meremehkan seberapa lama kekurangan pasokan memori ini dapat berlangsung. Jika HBM terus menyerap lebih banyak kapasitas DRAM, pasokan memori konvensional bisa tetap ketat lebih lama dari yang diperkirakan. $MU dan $SKHY pasti layak dipantau seiring perkembangan ini.
Cerita infrastruktur AI tidak berubah semalam, tetapi valuasi sedang diuji keras. Pertanyaan utamanya adalah perusahaan mana yang bisa mengubah permintaan AI yang besar menjadi pendapatan yang berkelanjutan. Saya memantau $NBIS dengan cermat.
$ASTS dan $SPCX tidak harus bersaing untuk hasil yang sama. Langkah SpaceX menyoroti nilai spektrum D2D yang langka, sementara ASTS masih memiliki keunggulan spektrum sendiri. Pertanyaan sebenarnya adalah seberapa baik keduanya dapat menjalankan strateginya. Waktu yang akan menjawab.
$ASTS mungkin tidak perlu memiliki seluruh spektrum untuk membuat ini berjalan. Jika dapat memanfaatkan kemitraan dengan operator secara efektif, itu mengubah cara saya melihat posisi kompetitif jangka panjangnya dibandingkan $SPCX.
