Pukul 9 pagi, sebelum Anda membuka apa pun, tinjauan portofolio lengkap Anda sudah tersedia di sana... Berikut seluruh pengaturan dari artikel Miles. Mulai dengan data. Claude → konektor → tambahkan konektor → telusuri konektor → cari FMP → hubungkan. Tingkat gratis menyediakan 250 panggilan per hari, cukup untuk menguji semuanya. Konektor ini memberi Claude: - penawaran langsung dan riwayat harga 30 tahun - fundamental dan laporan keuangan - dokumen SEC dan transkrip pendapatan - estimasi analis dan target harga - perdagangan insider dan kongres - screener, teknikal, kalender, kepemilikan ETF - kripto dan valas juga Kemudian lapisan konteks, folder dengan lima file markdown: - investor-profile.md, siapa Anda, pengalaman, tujuan, toleransi risiko - strategy.md, aturan Anda, drawdown maksimal, ukuran posisi, masuk dan keluar - portfolio.csv, apa yang sebenarnya Anda pegang dan berapa bobotnya - watchlist.md, ticker dan pola yang sedang Anda lacak - prompts.md, agar Anda tidak menulis ulang prompt yang sama setiap sesi Cara termudah untuk mengisi dua file pertama adalah dengan sesi suara, cukup curahkan ide secara lantang dan biarkan Claude menulis file-file tersebut untuk Anda. Buka Cowork di desktop alih-alih obrolan biasa, mulai proyek, lampirkan folder tersebut, dan sekarang Anda bisa bertanya hal-hal seperti: uraikan pendapatan $TSLA sebagai kasus bull dan bear berdasarkan strategi saya bandingkan ETF robotika ini berdasarkan rasio biaya, kinerja, dan bobot temukan saham small cap yang sesuai parameter saya Kemudian otomatiskan. Tugas terjadwal, lampirkan folder, atur pukul 9 pagi, dan tinjauan portofolio serta pergerakan semalam sudah selesai sebelum Anda bangun. /goal mencakup hal-hal terbuka, seperti "teliti sektor robotika hingga menemukan 10 perusahaan yang sesuai parameter saya". Satu peringatan yang sepadan dengan seluruh pembacaan: Claude terkadang melewati konektor dan diam-diam menggali web sebagai gantinya, tanpa memberi tahu Anda—jawabannya terlihat sama. Jadi, tulis "gunakan konektor FMP untuk semua permintaan" langsung ke file instruksi Anda, ditambah satu baris yang memerintahkan Claude untuk memberi tahu Anda jika konektor tidak berfungsi alih-alih beralih ke sumber lain. Screenshot dan prompt persisnya ada di seluruh artikel di bawah ini: