Ya, tidak yakin bagaimana ada yang menganggap selesai pada semikonduktor AI seperti GPU $NVDA, memori, hingga fotonik setelah laporan $SPCX. - Proyeksi capex Q4 sebelumnya sekitar $18,4 miliar... Sekarang panduan capex Q4 sebesar $35–40 miliar, hampir menggandakan proyeksi sebelumnya “Capex Q3 dan Q4 seharusnya serupa dengan Q2 sebesar $18,37 miliar” menurut CFO pada Agustus. - Elon: “Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kami akan memiliki tambahan daya 20 gigawatt tahun depan” “Keyakinan tinggi terhadap 10 GW tahun depan, dan 20 GW sulit tapi tidak mustahil - “Saya berusaha seakurat mungkin dalam hal ini. Benar-benar gila untuk mendeploy dan menyediakan daya serta seluruh peralatan listrik, pendingin, baterai, jaringan, dan segala hal lain yang diperlukan untuk menyalakan 220.000 unit GB300 per bulan.” Anda akan membutuhkan banyak HBM, daya, serta komponen jaringan/optik untuk mewujudkan semua ini. - Elon memproyeksikan SpaceX bisa menutup 2027 dengan ARR sebesar “$500 miliar dan $1 triliun pada akhir 2027” Ketika Anda melihat $SPCX menggandakan proyeksi capex pada kuartal depan, menargetkan penambahan 10 GW lagi tahun depan, dan semua pengadaan yang diperlukan untuk menyalakan 220.000 unit GB300 per bulan... Sulit untuk tidak optimis terhadap semikonduktor AI.