@a16z baru saja mengumpulkan $1,1 miliar untuk Dana Machine Age mereka. Berikut hal-hal yang menarik perhatian saya ↓ → Dana ini menargetkan perangkat keras dan infrastruktur di seluruh sektor semikonduktor, memori, jaringan, pusat data, energi, pendinginan, robotika, dan perangkat edge. → Tesisnya: Pengembangan AI tidak lagi dibatasi oleh perangkat lunak. Ia dibatasi oleh akses terhadap listrik, chip, memori, dan kapasitas pusat data. → Perusahaan-perusahaan yang membangun model mendapatkan semua perhatian. Tetapi perusahaan-perusahaan yang menyediakan daya, pendinginan, jaringan, dan kapasitas manufaktur mungkin menjadi tempat nilai sejati terakumulasi. → Ini adalah strategi a16z seperti menjual pick-and-shovels. → Setiap perusahaan AI bersaing untuk mendapatkan pasokan chip, listrik, memori, dan ruang pusat data yang terbatas. Saya pikir dengan berinvestasi di lapisan infrastruktur, a16z tidak perlu memprediksi model mana yang akan menang. Mereka hanya perlu memastikan adopsi AI terus tumbuh, yang, sejujurnya, menurut saya akan terjadi dengan laju ini. Pengeluaran global pada pusat data bisa mencapai $7 triliun pada tahun 2030, sehingga peluang di sini jelas sangat besar. Tapi saya hanya ingin bertanya, jika kita berada dalam gelembung AI, apa yang terjadi pada angka-angka utama ini jika gelembungnya meletus?