Baru-baru ini, rencana akselerasi AI nuklir Gedung Putih mulai terwujud: $200 juta mendorong percepatan persetujuan nuklir, sekaligus merekonstruksi logika dasar infrastruktur AI. Oklo dan X-Energy terpilih, didukung oleh Microsoft dan NVIDIA, dengan tujuan menyelesaikan masalah kekurangan listrik di pusat data. Mengapa Sam Altman sangat berinvestasi pada Oklo? Karena skalabilitas AI tidak bisa mengabaikan pasokan listrik. Energi angin dan surya bergantung pada cuaca, sementara listrik gas memiliki emisi karbon terlalu tinggi. Nuklir adalah satu-satunya solusi dasar yang memenuhi syarat nol karbon dan beroperasi 24 jam nonstop. Perspektif Arthur Hayes lebih makro: nuklir bukan sekadar pilihan energi, tapi aset bottleneck. Semakin besar pengeluaran modal AI, semakin kaku permintaan listriknya—siapa yang menguasai listrik dasar, ia yang mengendalikan harga. Pemilihan Oklo dan X-Energy dalam rencana Gedung Putih pada dasarnya adalah pelonggaran batas fisik AI. Rekomendasi rToken: Oklo, investasi langsung kebijakan ditambah dukungan Altman, memiliki pipeline 14 GW, komersialisasi pada 2026. Nvidia, nuklir menyelesaikan bottleneck listrik NVIDIA, langsung diuntungkan oleh kebutuhan ekspansi daya komputasi. BWX Tech, pemasok eksklusif komponen inti reaktor nuklir, didorong oleh dua roda: pertahanan dan komersial. NuScale, penguat emosi sektor—jika Oklo naik, pasti ikut naik, elastisitas tertinggi. Lockheed Martin, nuklir militer ditambah teknologi fusi, atribut pertahanan kuat, cocok untuk posisi dasar portofolio. Secara pribadi, saya merasa semuanya cukup menarik.