Tim PRO kami sedang menambah posisi di $CRWV & $NBIS pada harga-harga ini. Nvidia menginvestasikan $2 miliar ke CoreWeave pada Januari 2026, dengan saham sebesar 9% pada harga $87,20 per saham. Dua bulan kemudian, Nvidia kembali menginvestasikan $2 miliar ke Nebius melalui warrant pra-dana yang terkait dengan target kapasitas AI sebesar 5 gigawatt pada tahun 2030. Jensen Huang memiliki alasan untuk menulis cek-cek tersebut: Hyperscaler yang membangun chip AI khusus mereka sendiri merupakan ancaman langsung terhadap pertumbuhan Nvidia. Neocloud independen yang membeli GPU Nvidia alih-alih merancang silikon mereka sendiri adalah yang membuat basis instalasi Nvidia terus berkembang. Untuk sementara waktu, argumen bearish yang jelas terhadap neocloud adalah pemborosan kas. Membangun cluster GPU besar dengan utang, dan jika permintaan pelanggan tidak muncul cukup cepat, Anda akan terjebak dengan perangkat keras yang terus menyusut nilainya dan tidak ada yang membayar untuk menggunakannya. Namun, argumen ini melemah pada 1 Juli. Nvidia meluncurkan AI Compute Partnership, model pembiayaan berbagi pendapatan di mana Nvidia mengambil bagian dari pendapatan cloud neocloud sebagai imbalan menjamin kapasitas GPU yang tidak terpakai dengan tarif lantai yang dijamin. Sharon AI dan Firmus sudah mulai menerapkan GPU di bawah program ini. Nvidia kini menjadi pihak yang menanggung risiko pemanfaatan. Hal ini membuat cluster GPU lebih mudah didanai dan lebih layak secara perbankan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki saham di Nvidia. Jensen telah berubah dari penjual chip sekali jadi mitra pendapatan berulang dengan kepentingan nyata dalam keberhasilan Nebius dan CoreWeave. Bullish $CRWV & NBIS.