🔥 Biya Pagi | Ringkasan Fokus Pasar Global 31 Juli 1️⃣ Makro Laju pertumbuhan PCE inti AS pada Juni turun menjadi 3,3%, pasar terus memperdebatkan jalur kebijakan Fed selanjutnya, dengan probabilitas kenaikan suku bunga 25 basis poin pada September naik menjadi 63,4%. Ketegangan AS-Iran kembali memburuk, AS melakukan serangan udara terhadap fasilitas terkait Garda Revolusi Iran, sementara Iran memperingatkan akan mengambil tindakan balasan, risiko geopolitik Timur Tengah terus meningkat. Korea berencana menambahkan modal sekitar $14 miliar ke dana kekayaan berdaulat, dengan fokus pada bidang kecerdasan buatan, pusat data, dan infrastruktur. 2️⃣ Minyak dan Logam Mulia Minyak WTI tetap berada di atas $84 per barel, emas tetap di atas $4.000 per ons, sentimen避险 dan ekspektasi kebijakan Fed terus memengaruhi pergerakan komoditas. 3️⃣ Saham Hong Kong Saham Hong Kong dibuka dengan pergerakan beragam, Indeks Hang Seng dibuka turun 0,08%, sementara Indeks Teknologi Hang Seng dibuka naik 0,3%. Saham penyimpanan naik secara kolektif, Southern 2x Long Hynix dan Southern 2x Long Samsung Electronics naik hampir 15%; FiberHome dan Cambridge Technology serta saham terkait komunikasi optik lainnya mencatat kenaikan terbesar. 4️⃣ Saham AS Tiga indeks utama saham AS ditutup naik, Dow Jones naik 1,19%, S&P 500 naik 1,66%, dan Nasdaq melonjak 2,78%. Microsoft naik lebih dari 15%, Micron Technology naik lebih dari 18%, SanDisk naik hampir 26%, SK Hynix naik lebih dari 17%; rantai pasokan AI mendorong pemulihan menyeluruh pada saham penyimpanan dan komunikasi optik; Meta turun hampir 8%, pasar tetap memperhatikan ritme pengeluaran modal AI. 5️⃣ Mata Uang Digital Bitcoin tetap bergerak di sekitar $64.000, pandangan institusional beragam; JPMorgan menilai probabilitas undang-undang regulasi kripto AS disahkan tahun ini menurun, sementara pasar terus memperhatikan arus dana ETF dan perubahan kebijakan makro. 6️⃣ Berita Perusahaan SK Hynix mendapat peningkatan kepemilikan sebanyak 3.620 saham oleh Ketua Grup Choi Tae-won, dengan nilai transaksi sekitar $3,34 juta, menunjukkan kepercayaan manajemen terhadap prospek jangka panjang industri penyimpanan AI. Kinerja kuartal keempat Microsoft melampaui ekspektasi, pendapatan Azure tumbuh 43% secara tahunan dan pertama kali melewati skala $100 miliar, kemampuan komersialisasi AI terus meningkat. Pendapatan AWS kuartal kedua Amazon tumbuh 37% secara tahunan, pendapatan tahunan terkait AI melewati $25 miliar, pertumbuhan bisnis AI kembali dipercepat. OpenAI mengumumkan penurunan harga model dasar GPT-5.6 dan meluncurkan mode "Sol Accelerated", terus memperkuat penempatan ekosistem pengembang. TSMC secara internal memulai proyek pengepakkan canggih "EMIB-like" untuk lebih menyempurnakan jalur teknologi pengepakkan canggih untuk chip AI. AXT mencatat kembali laba pada kuartal kedua, didorong oleh permintaan koneksi optik untuk pusat data AI, pendapatan tumbuh 165% secara tahunan, tingkat kesehatan rantai industri komunikasi optik terus meningkat.