Saya mulai memperhatikan lebih serius ke mana modal bisa berpindah jika AI berhenti mendominasi return ekuitas. Apple, Microsoft, Amazon, dan Google terlihat lebih siap menurut saya dibandingkan banyak perusahaan memori dan semikonduktor, karena mereka mengendalikan lebih banyak lapisan teknologi dan memiliki bisnis yang terdiversifikasi. AI telah mendorong sebagian besar kinerja pasar selama beberapa tahun terakhir, tetapi saya tertarik pada sektor-sektor dan perusahaan-perusahaan yang diremehkan yang bisa menarik modal jika tren ini melambat. Ada juga ketidakpastian politik yang terus meningkat yang bisa membuat investor lebih berhati-hati dalam jangka pendek. Mengidentifikasi di mana rotasi besar berikutnya akan terjadi adalah salah satu hal yang sedang saya fokuskan saat ini.