Zhibao Tech Menandatangani Kesepakatan PIPE senilai $154,7 Juta dengan Pembayaran 2.380 BTC dan Kendali Dewan

ChainCatcher melaporkan, menurut CryptoSlate, perusahaan teknologi asuransi Tiongkok, Zhibao Technology, yang terdaftar di Nasdaq, menandatangani perjanjian PIPE (Private Investment in Public Equity) senilai sekitar $154,7 juta pada 31 Juli, di mana investor akan membayar dengan 2.380 bitcoin (dengan harga tetap $65.000 per bitcoin). Setiap dari 10 entitas investor yang tercantum dalam perjanjian menerima 44,2 juta unit, dengan nilai total $15,47 juta, dibayar dalam bentuk 238 bitcoin. Investor membeli 442 juta unit dengan harga $0,35 per unit, di mana setiap unit mencakup 1 saham biasa kelas A dan warrant jangka 2 tahun (yang memungkinkan pembelian tambahan 1 saham dengan harga exercise $0,35), dengan potensi total emisi hingga 884 juta saham. Setelah transaksi selesai, investor akan menunjuk 4 dari 5 anggota dewan direksi, serta memilih CEO dan CFO baru secara mandiri. Empat anggota dewan yang ada serta CEO dan CFO saat ini akan mengundurkan diri. Penerbitan ini akan secara signifikan melemahkan persentase saham sebelum transaksi PIPE. 49.001.662 sahamnya akan mewakili sekitar 9,98% dari basis saham setelah transaksi, sementara pemegang saham kelas B akan kehilangan keunggulan voting 20:1 mereka. Jika semua warrant baru kemudian dieksekusi, basis saham akan setidaknya meningkat menjadi 933.001.662 saham, dan persentase saham sebelum transaksi PIPE akan turun menjadi sekitar 5,25%. Perjanjian ini diharapkan diselesaikan dalam waktu 12 hari kerja setelah 31 Juli, atau pada tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak, namun masalah peningkatan modal dan persetujuan yang diperlukan belum terselesaikan.