Penulis: Jamin Ball
Diterjemahkan oleh Deep潮 TechFlow
Panduan DeepChain: Pusat data Colossus 1 dari xAI baru saja menemukan pembeli—Anthropic memesan seluruh daya komputasi dengan pembayaran tahunan sebesar 5 miliar dolar AS. Transaksi ini tidak hanya membuat xAI langsung menjadi raksasa komputasi awan baru, tetapi Anthropic juga dapat menggunakan daya komputasi ini untuk mendorong pendapatan sebesar 15 miliar dolar AS, sehingga kedua belah pihak menang besar.
Mari hitung perkiraan kasar! (Semua perkiraan kasar...)
Misalkan Colossus 1 memiliki 220.000 GPU
Misalkan 150.000 unit H100, 50.000 unit H200, dan 20.000 unit GB200
Asumsi sewa:
- H100 senilai $2,30 per jam
- H200 $2,60 per jam
- GB200 senilai 5 dolar per jam
Biaya sewa campuran seluruh klaster sekitar $2,60 per jam
Asumsikan semuanya adalah perjanjian take-or-pay (Anda membayar penuh sesuai kapasitas 24x365)
Ini setara dengan pendapatan tahunan xAI sebesar 5 miliar dolar AS. Kita menyaksikan lahirnya raksasa komputasi awan baru!
Tidak hanya itu—dalam podcast terbaru Dwarkesh, Dario melakukan perkiraan kasar tentang ekonomi per unit (dia secara khusus menekankan bahwa ini adalah matematika industri umum, bukan kondisi spesifik Anthropic—ini penting, dia tidak mengungkapkan informasi apa pun tentang Anthropic).
Dia menyebutkan contoh pengeluaran daya komputasi sebesar 100 miliar dolar AS (hanya memilih angka bulat secara acak). Pengeluaran ini akan dibagi antara pelatihan dan inferensi. Jika proporsi pelatihan terlalu tinggi, pendapatan Anda tidak cukup; jika proporsi inferensi terlalu tinggi, Anda akan melemahkan kemajuan riset dan pengembangan masa depan. Menurutnya, industri saat ini membagi pengeluaran daya komputasi antara pelatihan dan inferensi secara 50/50. Dia mengatakan bahwa sebagai sebuah industri, pengeluaran inferensi sebesar 50 miliar dolar AS itu dapat diubah menjadi pendapatan 150 miliar dolar AS (dia secara khusus menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar adalah model ekonomi per unit industri dalam 1-2 tahun mendatang).
Terapkan logika ini kembali ke perdagangan xAI. Berdasarkan asumsi di atas, Anthropic membayar 5 miliar dolar AS per tahun. Asumsikan mereka mengubah ini menjadi pendapatan tahunan 15 miliar dolar AS (margin kotor 60-70%)
Saling menguntungkan!!
Dario mengatakan:
Pikirkan seperti ini. Sekali lagi, ini adalah penyederhanaan fakta. Angka-angkanya tidak akurat. Saya hanya membuat model mainan. Misalkan setengah dari daya komputasi Anda digunakan untuk pelatihan, dan setengahnya lagi untuk inferensi. Inferensi memiliki margin keuntungan tertentu.
@GS_CapSF "Kami telah menandatangani perjanjian dengan SpaceX untuk menggunakan seluruh daya komputasi pusat data Colossus 1 mereka. Ini memberi kami kapasitas produksi baru lebih dari 300 megawatt dalam sebulan (lebih dari 220.000 GPU NVIDIA)."