Penulis: Arus Penelitian
Senin, saham teknologi AS memulihkan diri, indeks Nasdaq naik lebih dari 1%, indeks semikonduktor Philadelphia mengakhiri delapan sesi penurunan berturut-turut, dengan saham penyimpanan memimpin kenaikan. Amazon naik hampir 5%, Tesla naik hampir 4%, tetapi Dow Jones sedikit ditutup lebih rendah, sebagian besar sektor S&P 500 mengalami penurunan. Kabar besar tentang kerja sama di bidang AI kembali muncul: Dilaporkan bahwa Anthropic sedang membahas transaksi daya komputasi senilai sekitar $45 miliar dengan Nscale. Harga minyak dan suku bunga terus memberikan tekanan, minyak WTI naik di atas $103 per barel, dan imbal hasil obligasi AS jangka 10 tahun kembali ke sekitar 5,14%.
Nasdaq naik 1,11%, reli saham teknologi tidak mendorong kenaikan luas
Pada penutupan Senin waktu Timur AS, S&P 500 naik 0,41% menjadi 7.690,73; Nasdaq naik 1,11% menjadi 26.430,89; Dow Jones turun 0,07% menjadi 51.966,03. VIX turun 7,75% dan menutup di level 18,44.
Tujuh raksasa: lima naik, dua turun. Amazon naik 4,98%, Tesla naik 3,76%, NVIDIA naik 1,38%, Alphabet A naik 1,05%, Microsoft naik 0,84%; Apple turun 0,15%, Meta turun 0,55%.
Indeks Semikonduktor Philadelphia naik 1,61%, mengakhiri delapan sesi penurunan berturut-turut, dengan hanya 4 dari 30 saham komponen menutup lebih rendah. Western Digital naik 6,09%, SanDisk naik 5,53%, Seagate naik 3,41%, Micron naik 2,97%; Intel naik 2,43%, TSMC naik 1,84%, Broadcom naik 1,78%, AMD naik 1,76%.
Saham Tiongkok di luar negeri sedikit menurun, indeks Nasdaq Golden Dragon China turun 0,27% menjadi 5.680,44 poin.
Dari 11 sektor S&P 500, tujuh ditutup lebih rendah. Konsumen siklus tinggi naik sekitar 2,7%, informasi teknologi naik sekitar 1,2%; utilitas turun sekitar 2%, real estat turun sekitar 1,2%. Jumlah saham yang turun di NYSE sekitar 1,7 kali lebih banyak daripada saham yang naik, kenaikan indeks terutama didorong oleh sejumlah saham teknologi besar.
CoreWeave mengalami kenaikan tajam kemudian melemah. Goldman Sachs menaikkan peringkatnya dari "Netral" menjadi "Beli", dengan harga target $106; saham sempat naik lebih dari 7% di sesi awal, tetapi akhirnya turun 0,44% dan ditutup di $61,39.
Imbal hasil obligasi AS naik kembali, WTI naik lebih dari 2 dolar
Pada penutupan New York, imbal hasil obligasi AS 10 tahun sekitar 5,14%, sedangkan 2 tahun sekitar 4,77%, keduanya naik dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Pergerakan minyak mentah terbagi. Minyak mentah WTI bulan November naik $2,22 menjadi $103,66 per barel; minyak mentah Brent bulan Desember turun $0,28 menjadi $109,55 per barel. Kekhawatiran pasokan akibat situasi Timur Tengah belum mereda, dan harga energi serta biaya pembiayaan terus memengaruhi penilaian pasar terhadap laba perusahaan.
Futures emas COMEX Oktober turun 0,49%, ditutup di $4.139 per ons. Saat pemeriksaan pagi ini, bitcoin sekitar $81.600 dan ethereum sekitar $2.400.
Anthropic dilaporkan kembali membahas kerja sama komputasi senilai $45 miliar
Menurut Bloomberg, Anthropic sedang membahas kesepakatan komputasi senilai sekitar $45 miliar dengan perusahaan komputasi awan AI, Nscale, yang melibatkan fasilitas kedua di kompleks pusat data Monarch di West Virginia, Amerika Serikat.
Nscale mendapatkan investasi dari NVIDIA. Menurut dokumen pendaftaran pencatatan sahamnya, Anthropic sebelumnya telah mencapai kesepakatan infrastruktur dengan perusahaan senilai hingga sekitar US$44,6 miliar. Jika transaksi baru ini terealisasi, total kolaborasi antara kedua pihak dapat mendekati US$90 miliar.
Pembicaraan ini masih berlangsung, ketentuan spesifik mungkin disesuaikan, dan kedua belah pihak belum mengumumkan penandatanganan kesepakatan. Fasilitas baru dilaporkan direncanakan memiliki kapasitas sekitar 460 megawatt, yang akan lebih memperluas skala daya komputasi yang tersedia bagi Anthropic.
Ini juga merupakan perkembangan baru paling diperhatikan hari ini di bidang infrastruktur AI, selain reli saham chip. Anthropic terus mencari pasokan daya komputasi skala besar, tetapi bagi perusahaan terkait, pendapatan jangka panjang yang akhirnya terbentuk dari kontrak panjang masih bergantung pada pembangunan fasilitas, pasokan listrik, dan pengiriman peralatan.
Amazon berkolaborasi dalam proyek nuklir 960 MW
Amazon naik hampir 5% pada hari Senin, dengan Morgan Stanley menjadikannya sebagai saham pilihan. Pada hari yang sama, perusahaan mengumumkan rencana kolaborasi listrik baru.
AEP mengumumkan akan bekerja sama dengan Amazon dan X-energy untuk meneliti pembangunan proyek nuklir canggih di Indiana. Proyek ini direncanakan berlokasi di bekas pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di County Sullivan, dengan rencana memasang hingga 12 reaktor modular kecil, dengan kapasitas terpasang total sekitar 960 MW.
Amazon berencana menyediakan dana pengembangan awal dan mendukung proyek melalui kesepakatan pembelian listrik jangka panjang. Listrik terkait akan dihubungkan ke jaringan listrik lokal untuk mendukung kebutuhan listrik, termasuk pusat data.
Proyek saat ini masih berada dalam tahap studi kelayakan dan pengembangan. Kerja sama ini menandakan bahwa Amazon terus mencari sumber listrik jangka panjang untuk pusat data, namun peluncuran aktual masih memerlukan pengembangan dan persetujuan lebih lanjut.
Perhatian Hari Ini
Pra-pasar AS: General Motors, GE Aerospace, dan RTX merilis laporan keuangan. Perhatikan permintaan mobil, bisnis mesin pesawat dan perawatan, serta pelaksanaan pesanan aerospace dan pertahanan.
Pukul 20:30 WIB: Data permukiman baru dan izin pembangunan AS untuk bulan September. Imbal hasil obligasi pemerintah AS tetap tinggi, data pembangunan perumahan akan membantu menilai dampak kenaikan biaya pembiayaan terhadap aktivitas properti.
Setelah pasar saham AS tutup, pada dini hari Rabu waktu Beijing: Netflix mengumumkan laporan keuangan. Fokus pada pendapatan, margin keuntungan, perkembangan bisnis iklan, dan panduan kuartal berikutnya.