TSMC Memimpin dalam Switch CPO, Samsung Bertaruh pada Kemasan AI Masa Depan

iconMetaEra
Bagikan
AI summary iconRingkasan
TSMC mendominasi pasar optik co-packaged (CPO) pusat data, dengan switch CPO dari Broadcom dan NVIDIA sudah dalam tahap sampling atau pengiriman. Analisis on-chain menunjukkan meningkatnya permintaan untuk solusi data berkecepatan tinggi. Samsung sedang mengembangkan packaging 2.xD untuk menggabungkan HBM, logika, dan fotonik silikon, dengan fokus pada kebutuhan AI. Data on-chain mencerminkan meningkatnya minat terhadap integrasi chip generasi berikutnya. Kedua perusahaan bertujuan untuk memimpin dalam permintaan infrastruktur yang terus berkembang.
TSMC memimpin di bidang optical co-packaging (CPO) untuk pusat data, dan switch CPO dari Broadcom dan NVIDIA yang berbasis teknologi TSMC telah dikirimkan sampel atau dikirimkan ke pelanggan.

Penulis artikel, sumber: Wall Street Journal

Dalam perlombaan "Co-Packaged Optics (CPO)" di pusat data saat ini, TSMC telah memperoleh keunggulan berkat kemajuan produk Broadcom dan NVIDIA. Sementara itu, Samsung mungkin akan mempertaruhkan semua pada tahap berikutnya.

Pada 12 Juli, institusi PhotonCap merilis artikel survei lapangan yang menunjukkan bahwa CPO untuk switch telah secara resmi berpindah dari tahap verifikasi teknis ke tahap penerapan pelanggan.

Kemampuan TSMC dalam manufaktur dan packaging canggih di segmen ini telah diverifikasi oleh proyek komersial puncak pertama. Namun, medan pertempuran masa depan jauh lebih kompleks daripada CPO switch saat ini.

Ketika optical I/O (antarmuka interkoneksi optik) masuk ke dalam paket yang berisi chip komputasi heterogen (XPU) dan high-bandwidth memory (HBM), siapa yang menguasai desain kolaboratif ketiganya akan membentuk ulang dimensi persaingan seluruh industri.

Wakil Presiden Senior Samsung Electronics, Won-Kyoung Choi, mengungkapkan pada 9 Juli di Nano Korea bahwa perusahaan sedang mengembangkan封装 tingkat lanjut 2.xD yang bertujuan mengintegrasikan HBM, chip logika, dan chip silikon fotonik ke dalam satu paket yang sama. Arah ini ditujukan untuk I/O optik pada封装 komputasi AI masa depan.

Saat ini TSMC memimpin dalam "CPO switch"

Di pasar CPO saat ini, TSMC adalah pemimpin tanpa争议.

Survei menunjukkan bahwa Broadcom telah mengirimkan sampel switch Ethernet CPO 102,4 Tbps berbasis platform COUPE (Compact Universal Photonic Engine) dari TSMC kepada pelanggan awal.

Sementara itu, switch foton Quantum-X dari NVIDIA telah mulai dikirimkan, dan switch foton Ethernet Spectrum-X telah memasuki tahap produksi, dengan pengguna pertama termasuk CoreWeave, Lambda, dan Oracle.

Ciri umum produk generasi ini adalah bahwa mesin optik ditempatkan di dekat ASIC switch (application-specific integrated circuit). Dasar manufaktur intinya adalah teknologi silikon fotonik matang dari TSMC dan kemampuan stacking SoIC 3D.

Dalam arsitektur ini, fokus persaingan adalah stacking, bonding, dan integrasi photonic integrated circuits (PIC) dengan electronic integrated circuits (EIC) ke dalam paket switch. Pada tahap ini, HBM bukan komponen yang diperlukan.

Sebaliknya, peta jalan solusi CPO "turnkey" yang diumumkan Samsung menargetkan tahun 2029. Jika diukur berdasarkan volume pengiriman CPO switch saat ini dan validasi pelanggan, Samsung belum mencapai ritme komersialisasi yang sejajar dengan TSMC.

Kekhawatiran konsumsi daya mendorong optical engine untuk mendekati chip komputasi

Alasan utama mengapa I/O optik harus bermigrasi dari tingkat papan (board-level) tradisional ke dalam paket adalah konsumsi energi.

Bahan pameran yang disiapkan Samsung Foundry untuk OECC 2026 mengungkapkan satu langkah kunci:

  • Ketika modul optik yang dapat dicabut ditanamkan pada tingkat papan, energi per bit sekitar 10 pJ;
  • Ketika optical engine ditempatkan pada substrate di dekat switch, konsumsi energi turun menjadi sekitar 5 pJ;
  • Jika I/O optik lebih dalam lagi ke interposer di dekat XPU, konsumsi energi dapat diturunkan secara signifikan menjadi sekitar 2 pJ.

Logika inti perubahan ini adalah "memperpendek jarak transmisi sinyal listrik". Semakin dekat optical engine dengan chip komputasi, semakin pendek rangkaian listriknya, sehingga semakin sedikit penyesuaian sinyal yang diperlukan untuk mengkompensasi kerugian jalur di papan dan konektor.

Oleh karena itu, packaging canggih menjadi tahap kunci dalam mengubah "keunggulan konsumsi daya fisik" menjadi "keunggulan produk komersial". Ini tidak berarti CPO akan segera menggantikan modul optik yang dapat dicabut; keduanya akan hidup berdampingan dalam jangka panjang dengan jarak transmisi dan anggaran konsumsi daya yang berbeda.

Namun, prediksi data Samsung mengungkapkan bahwa pasar optik yang dapat dicabut tumbuh lebih dari 25% per tahun, sementara pasar CPO tumbuh lebih dari 150% per tahun. Modal dan sumber daya R&D sedang mengalir deras ke arsitektur optik dengan tingkat integrasi tinggi.

Dua arsitektur CPO, persaingan tidak sejajar antara Samsung dan TSMC

Menggabungkan “CPO switch” dengan “XPU-HBM optical I/O” akan meremehkan secara serius kompleksitas persaingan di tahap berikutnya. Sebenarnya, ini adalah dua arsitektur yang sama sekali berbeda:

Jenis pertama adalah "CPO switch" yang saat ini menjadi standar utama. Mesin optik ditempatkan di samping ASIC switch, produk dari Broadcom dan NVIDIA termasuk dalam kategori ini. Ini menyelesaikan masalah konsumsi daya interkoneksi dan integritas sinyal dalam skenario pertukaran bandwidth tinggi. Keunggulan TSMC terletak pada teknologi silikon fotonik, ikatan canggih, dan integrasi paket switch.

Yang kedua adalah paket I/O optik yang ditujukan untuk sistem "XPU-HBM". Strukturnya adalah dengan mengonfigurasi XPU (atau GPU), HBM, serta mesin optik yang mencakup PIC dan EIC secara bersamaan di中介层. Pada saat ini, I/O optik bukan lagi komponen periferal switch, tetapi benar-benar menjadi bagian dari "paket komputasi".

Paket canggih 2.xD yang diusulkan oleh eksekutif Samsung baru-baru ini secara tepat menargetkan arah ini. Solusi ini berencana mengintegrasikan HBM, chip logika, dan chip silikon fotonik dalam satu paket yang sama, serta memperluas kemampuan sistem paket melalui lapisan redistribusi tingkat panel (RDL) untuk mengatasi permintaan throughput bandwidth besar dari pusat data AI.

Bagi investor, logika persaingan kedua arsitektur ini sangat berbeda: yang pertama menguji proses manufaktur dan pengemasan tunggal; sementara yang kedua memerlukan optimasi bersama mendalam antara komputasi, memori, optik, dan pengemasan sejak "tahap desain awal".

Kartu truf Samsung dan kendala nyata terhadap yield multi-die

Keunggulan diferensiasi potensial terbesar Samsung terletak pada portofolio bisnis "tiga pilar"nya, yang secara bersamaan memiliki HBM, fabrikasi chip logika, dan platform silikon fotonik.

TSMC meskipun memiliki kemampuan terdepan dalam fabrikasi logika, teknologi silikon fotonik, dan pengepakan CoWoS, namun tidak memproduksi HBM sendiri.

Samsung telah mampu menghubungkan HBM dengan kemampuan fabrikasi wafer melalui die dasar SF4 dan membangun platform silikon fotonik sendiri. Ini berarti Samsung secara teori dapat melakukan desain kolaboratif terpadu untuk antarmuka HBM, logika I/O, mesin optik, dan manajemen panas di dalam negeri, tanpa harus bergantung pada pemasok penyimpanan eksternal.

2.xD menghadapi ujian ketat terhadap "yield multi-die". Ketika chip logika, HBM, PIC, EIC, dan interposer dimasukkan ke dalam satu paket, kegagalan pada komponen mana pun akan menyebabkan seluruh paket mahal tersebut dibuang.

Peningkatan jumlah chip, perluasan area封装, dan peningkatan kompleksitas bonding sedang memperbesar tekanan terhadap yield dan risiko biaya secara berlipat.

Sementara itu, pesaing tidak diam. TSMC sedang mempercepat integrasi COUPE dengan paket CoWoS, menghubungkan HBM melalui ekosistem eksternal yang matang.

Di sisi lain, raksasa penyimpanan SK Hynix juga sedang giat memperkuat kemampuan advanced packaging-nya. Pabrik advanced packaging senilai 3,87 miliar dolar AS di Indiana, Amerika Serikat, dijadwalkan mulai produksi massal pada 2028, dan perusahaan telah memasukkan CPO ke dalam peta pengembangan teknologi sistem memori.

Kolaborasi lintas bidang dalam optik, memori, dan packaging sedang menjadi titik fokus bersama seluruh rantai industri.

Pesanan adalah satu-satunya ukuran keberhasilan

TSMC memenangkan putaran pertama CPO switch, dengan keunggulannya didasarkan pada pengiriman sampel pelanggan nyata, pengiriman produk, dan kemajuan produksi massal.

Sementara Samsung sedang mempertaruhkan pertempuran berikutnya: berusaha memanfaatkan kemampuan integrasi vertikalnya dalam HBM, logika, dan fotonik silikon untuk melewati pesaing di bidang packaging komputasi AI.

Namun, pasar seharusnya tidak menyamakan "peta jalan teknis" dengan "parit bisnis".

Dalam 12 bulan ke depan, satu-satunya sinyal paling penting untuk dilacak adalah: apakah akan muncul pesanan desain dari klien bernama yang secara jelas meminta HBM, chip logika, dan optical I/O untuk dibundulkan dalam satu paket dan diproduksi oleh Samsung?

Jika pesanan ini terealisasi, "trinitas" Samsung akan berubah dari aset di atas kertas menjadi alat bisnis yang nyata.

Jika tidak dapat direalisasikan dalam waktu lama, maka jalur fleksibel yang dibangun oleh TSMC berdasarkan proses unggulan dan ekosistem HBM eksternal tetap akan menjadi pilihan paling aman bagi raksasa-raksasa AI.

Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.