CEO TSMC C.C. Wei telah mengonfirmasi bahwa perusahaan sedang memperluas kapasitas produksi di fasilitas di Jepang dan Jerman, langkah yang dirancang untuk menyesuaikan diri dengan meningkatnya permintaan akan sensor gambar, chip otomotif, dan semikonduktor industri.
Apa yang sedang dibangun, dan di mana
Di Jepang, TSMC beroperasi melalui joint venture bernama JASM, yang berbasis di Kumamoto. Fasilitas ini mulai memproduksi dalam skala besar pada akhir 2024, dengan total investasi di lokasi tersebut melebihi $20 miliar. Rencana untuk membangun fab kedua di lokasi yang sama dapat membawa peningkatan kemampuan, berpotensi mencapai teknologi 3nm dengan hasil produksi yang tinggi.
Di Jerman, proyek ini berjalan melalui joint venture terpisah bernama ESMC, yang berlokasi di Dresden. Fasilitas tersebut menargetkan kapasitas sekitar 40.000 wafer per bulan, dengan operasi diharapkan mulai berjalan antara tahun 2027 dan 2029.
Proyek Dresden memiliki total biaya sekitar €10 miliar. Saham TSMC dalam proyek ini mencapai €3,5 miliar, dengan pemerintah Jerman memberikan subsidi sekitar €5 miliar untuk membantu memulai fasilitas tersebut.
Siapa yang terlibat dan chip apa yang kita bicarakan
Pabrik Dresden akan berfokus pada teknologi spesialis di rentang 12 hingga 28nm. Di Jepang, Sony dan Denso adalah mitra utama. Di Jerman, usaha ini melibatkan Bosch, Infineon, dan NXP, semua pemain besar di bidang semikonduktor otomotif.
Kalkulasi geopolitik
TSMC memproduksi sebagian besar semikonduktor paling canggih di dunia, dan sebagian besar produksi tersebut terjadi di Taiwan. Washington memiliki pendekatannya sendiri, terutama Undang-Undang CHIPS, yang mengalirkan miliaran dolar ke produksi semikonduktor domestik. Jepang dan Jerman kini menjalankan rencana paralel, menggunakan subsidi dan usaha patungan untuk menarik kapasitas TSMC ke tanah mereka sendiri.
Apa artinya ini bagi para investor
Daftar mitra, yang menampilkan nama-nama seperti Sony, Denso, Bosch, Infineon, dan NXP, menandakan bahwa kapasitas ini pada dasarnya sudah terjual sebelumnya kepada pelanggan blue-chip dengan kurva permintaan jangka panjang.
Bagi investor yang terkait dengan kripto yang berharap ekspansi ini dapat menguntungkan perangkat keras blockchain atau peralatan penambangan, keterkaitannya paling baik sangat lemah. Pabrik-pabrik ini berfokus pada node proses matang untuk aplikasi industri tradisional. Tidak ada indikasi bahwa chip 12 hingga 28nm yang dihasilkan dari Dresden atau Kumamoto akan digunakan dalam kasus penggunaan khusus kripto.