TSMC tidak lagi sekadar mengikuti gelombang AI. Ia memandu menuju dunia nyata.
Dalam komunikasi kepada pemegang saham pada 4 Juni 2026, Ketua dan CEO TSMC, C.C. Wei, menjelaskan teori pertumbuhan jangka panjang perusahaan: kendaraan otonom dan robotika mewakili batas berikutnya untuk permintaan semikonduktor, dan TSMC berada dalam posisi untuk menangkap hampir seluruhnya.
Angka-angka mendukung kepercayaan tersebut. TSMC saat ini memproduksi sekitar 95% chip robotika dunia, banyak yang dirancang bersama Nvidia dan AMD.
Mesin pertumbuhan 30%
Wei memproyeksikan tingkat pertumbuhan pendapatan tahunan yang berkelanjutan sebesar 30% hingga 2026, dengan tidak ada penurunan yang diharapkan dalam pengeluaran modal.
Itu precisely di situlah pengemudian otonom dan robotika masuk. Sektor-sektor ini membutuhkan chip canggih berkinerja tinggi yang menjadi keahlian TSMC dalam memproduksi. Platform Otomotif perusahaan, yang mendukung node canggih seperti N3A dan N5A, dirancang khusus untuk sistem bantuan pengemudi lanjutan dan aplikasi otonom penuh.
Wei menekankan bahwa kepemimpinan TSMC dalam produksi chip melampaui jauh pusat data tradisional dan elektronik konsumen. Perusahaan sengaja memposisikan dirinya sebagai tulang punggung manufaktur untuk apa yang mulai disebut industri sebagai "physical AI," penerapan kecerdasan buatan pada mesin yang berinteraksi dengan dunia nyata, bukan hanya memproses data di rak server.
Industri yang lebih luas mempertaruhkan pada AI fisik
TSMC tidak membuat taruhan ini sendirian. CEO Nvidia Jensen Huang menyebut dekade 2020an sebagai "dekade AV, robotika, dan mesin otonom."
Platform Otomotif TSMC telah membangun menuju momen ini. Perusahaan menetapkan tonggak penting untuk produksi massal chip node lanjutan kelas otomotif antara 2023 dan 2025, membangun fondasi manufaktur yang diperlukan untuk melayani produsen mobil dan perusahaan robotika secara skala besar.
Apa artinya ini bagi para investor
Ini masalahnya tentang pangsa pasar TSMC sebesar 95% dalam produksi chip robotika: artinya hampir semua perusahaan yang membangun robot atau sistem otonom sudah menjadi pelanggan TSMC, baik secara langsung maupun melalui perancang chip fabless seperti Nvidia.
Proyeksi pertumbuhan 30% tanpa pengurangan pengeluaran modal patut dipantau dengan cermat. Pengeluaran berkelanjutan pada tingkat tersebut berarti TSMC sedang mempertaruhkan besar-besaran pada terwujudnya permintaan. Jika pasar kendaraan otonom dan robotika berkembang lebih lambat dari yang diharapkan, TSMC bisa saja akhirnya memiliki kapasitas manufaktur mahal yang tidak termanfaatkan secara optimal.
Investor yang memantau rantai pasokan semikonduktor harus memperhatikan apakah pendapatan TSMC dari otomotif dan robotika mulai muncul sebagai kategori pertumbuhan terpisah dalam laporan laba rugi mendatang. Saat ini, pendapatan terkait AI perusahaan sebagian besar didorong oleh permintaan pusat data. Transisi menuju AI fisik sebagai kontributor pendapatan yang berarti akan memvalidasi teori Wei dan berpotensi menandai tahap pertumbuhan kedua bagi seluruh ekosistem semikonduktor canggih.