ChainCatcher melaporkan, investor modal ventura Tomasz Tunguz menulis bahwa narasi infrastruktur AI seperti estafet lambat, di mana bottleneck berpindah secara bertahap dari GPU ke memori, CPU, dan penyimpanan, di mana setiap tahap membekukan rantai pasok tahap berikutnya selama beberapa tahun dan mengunci biaya dasar yang lebih tinggi. Pada awal 2023, dampak GPU menyebabkan harga sewa H100 melebihi $9 per jam, sementara pengiriman server turun 22%; kemudian produsen mengalihkan kapasitas produksi ke HBM, harga SSD enterprise naik 80% dalam satu kuartal, dan kenaikan DRAM melebihi 60%. Pada akhir 2025, beban kerja agen akan mendorong rasio CPU dan GPU menjadi sekitar 1:1, dengan harga rata-rata CPU server naik 27% secara tahunan; pada 2026, kapasitas HDD nearline terjual habis sepanjang tahun. Biaya konstruksi pusat data naik menjadi sekitar $20 miliar per gigawatt, dan pesanan peralatan berdurasi panjang seperti transformator dan turbin telah dipesan hingga tahun 2029 hingga 2031. Tunguz menyebut ini sebagai efek cambuk panjang di bidang perangkat keras: keterlambatan produksi bertahun-tahun memperbesar guncangan permintaan hilir ke hulu, dan ketika tekanan di satu bottleneck mereda, dampaknya terlambat ditransmisikan ke tahap berikutnya—ekspansi kapasitas transformator yang dikirimkan pada 2027 hingga 2028, pabrik NAND, dan jalur produksi turbin berisiko mengalami kelebihan kapasitas.
Tomasz Tunguz: Infrastruktur AI Menghadapi 'Efek Whiplash' karena Bottle-neck Mendorong Biaya
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
Tomasz Tunguz memperingatkan bahwa infrastruktur AI sedang menghadapi 'efek whiplash,' dengan bottleneck pada GPU, memori, CPU, dan penyimpanan yang mendorong kenaikan biaya. Indeks takut dan serakah untuk perangkat keras AI mendekati level tertinggi sepanjang masa. Pada Q1 2023, harga GPU H100 naik di atas $9/jam, dan pengiriman server turun 22%. Peralihan ke HBM menyebabkan harga SSD naik 80% dalam satu kuartal. DRAM naik lebih dari 60%. Rasio CPU-ke-GPU diperkirakan mencapai 1:1 pada akhir 2025, dengan harga CPU server naik 27% YoY. Kapasitas HDD nearline sudah dipesan penuh hingga 2026. Biaya pusat data kini mencapai $2 miliar per gigawatt. Pesanan untuk transformator dan turbin dijadwalkan hingga 2029–2031. Altcoin yang perlu diawasi mungkin mendapat manfaat dari pergeseran permintaan yang didorong oleh AI. Risiko kelebihan kapasitas di NAND dan turbin bisa muncul pada 2027–2028 jika bottleneck berlanjut.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.