Elon Musk mengatakan SpaceX perlu segera melanjutkan persiapan IPO, karena perusahaan roket, satelit, dan kecerdasan buatan ini bergerak menuju apa yang bisa menjadi pencatatan publik terbesar dalam sejarah.
Musk membuat komentar tersebut saat muncul secara virtual di Samson International Smart Mobility Summit di Tel Aviv. Dia mengatakan bahwa dia kembali ke Texas karena pekerjaan IPO SpaceX membutuhkan perhatian, menyatakan, “Kita harus segera memulai hal-hal terkait IPO SpaceX ini.”
SpaceX dapat mengajukan penawaran umum perdana secara publik secepatnya minggu ini, menurut laporan yang mengutip orang-orang yang memahami masalah ini. Perusahaan telah mengajukan secara rahasia dan dilaporkan menargetkan pencatatan di Nasdaq dengan ticker “SPCX.”
Penawaran yang direncanakan bisa mengumpulkan hingga $75 miliar. Target valuasi yang dilaporkan berkisar dari sekitar $1,75 triliun hingga lebih dari $2 triliun, tergantung pada harga akhir, permintaan investor, dan kondisi pasar. Pada skala itu, pencatatan ini akan melebihi rekor IPO global sebelumnya.
Jadwal IPO SpaceX Mulai Jelas
Menurut laporan, SpaceX mungkin akan mempublikasikan pernyataan pendaftaran S-1 pada pertengahan Mei. Roadshow investor diharapkan dimulai sekitar 4 Juni, dengan penetapan harga saham terakhir kemungkinan pada 11 Juni.
Debut di Nasdaq bisa terjadi secepatnya pada 12 Juni. Jadwal tetap tunduk pada tinjauan regulator dan kondisi pasar, tetapi komentar terbaru Musk menunjukkan bahwa persiapan IPO sedang berlangsung.
SpaceX telah menjadi salah satu perusahaan swasta paling berharga di dunia melalui layanan peluncurannya, bisnis internet satelit Starlink, dan kontrak pemerintah.Perusahaan ini juga terlibat dalam program infrastruktur pertahanan dan luar angkasa AS.
SpaceX termasuk di antara perusahaan yang terlibat dalam inisiatif pertahanan Golden Dome Presiden Donald Trump. U.S. Space Force telah memberikan dana sebesar $3,2 miliar untuk prototipe penangkal berbasis luar angkasa kepada perusahaan-perusahaan termasuk SpaceX, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, dan Anduril.
BlackRock Dilaporkan Memperhatikan Investasi Anchor Besar
BlackRock dilaporkan sedang dalam pembahasan lanjutan untuk berinvestasi antara $5 miliar hingga $10 miliar sebagai investor utama dalam IPO SpaceX. Komitmen semacam itu akan memberikan dukungan institusional besar sebelum perdagangan publik dimulai.
Bank-bank besar juga diharapkan terlibat dalam penawaran tersebut. Laporan-laporan menyebut Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, dan Goldman Sachs sebagai perusahaan-perusahaan yang terkait dengan rencana pencatatan tersebut.
Pemegang saham SpaceX baru-baru ini diberitahu tentang pemisahan saham 5-untuk-1. Pemisahan ini menurunkan nilai pasar wajar per saham dari sekitar $526,59 menjadi sekitar $105,32 sambil tetap mempertahankan persentase kepemilikan total.
Pemisahan diharapkan membuat harga IPO lebih dapat diakses oleh basis investor yang lebih luas dan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan setelah pencatatan. Laporan juga menyebutkan bahwa Musk ingin menyisihkan hingga 30% saham IPO untuk investor ritel perorangan, yang akan berbeda dari banyak pencatatan besar yang lebih berat ke arah institusi.
Elon Musk Mengatakan Dia Tidak Akan Menjual Saham SpaceX
Seperti yang laporkan, Musk mengatakan ia tidak berencana menjual saham SpaceX miliknya apa pun ituDalam sebuah postingan di X, ia menanggapi pengguna yang menyarankan untuk menjual setelah masa lockup dengan menulis, “Saya tidak menjual saham apa pun.”
Pernyataan ini muncul saat investor bersiap meninjau seberapa banyak saham internal yang mungkin dimasukkan dalam IPO. Penjualan saham pendiri dipantau ketat selama pencatatan karena dapat memengaruhi kepercayaan pasar dan harapan kepemilikan.
Secara bersamaan, menurut laporan, SpaceX akan menggunakan struktur saham kelas ganda. Musk dan sejumlah orang dalam terpilih diharapkan memegang saham Kelas B yang memberikan 10 suara per saham, memungkinkan Musk untuk mempertahankan kendali pemungutan suara setelah perusahaan menjadi publik.
IPO tersebut akan membuka SpaceX terhadap pengawasan pasar publik, termasuk persyaratan pelaporan rutin dan tinjauan investor terhadap pendapatan, kontrak, utang, tata kelola, serta rencana pertumbuhannya.