Serenity Melaporkan Kapasitas DRAM/HBM 2027 Sudah Penuh Terpesan Di Tengah Kelangkaan Penyimpanan yang Berkelanjutan

Berita Huoxing Caijing, pada 4 Agustus, menurut sumber industri Digitimes yang dikutip Serenity, kapasitas DRAM dan HBM dari SK Hynix, Micron (MU), dan Samsung Electronics untuk tahun 2027 telah terjual habis, sehingga klien saat ini hanya dapat memperoleh sekitar 60% hingga 70% dari permintaan awal mereka. Serenity menyatakan bahwa ketegangan pasokan penyimpanan saat ini melebihi ekspektasi pasar, dan tahun 2027 kemungkinan akan memasuki "fase kelangkaan penyimpanan paling parah". Sementara itu, kapasitas NAND tahunan dari SanDisk (SNDK), Samsung Electronics, dan Micron juga telah dipesan, dengan Kioxia dan SK Hynix diperkirakan akan menyelesaikan alokasi kapasitas pada Agustus 2026. Serenity menunjukkan bahwa meskipun sebagian pandangan pasar sebelumnya memperkirakan kelebihan pasokan penyimpanan pada pertengahan 2027, namun dari situasi rantai pasok saat ini, kapasitas produsen penyimpanan utama telah terjual habis lebih awal, sehingga hubungan permintaan dan penawaran tetap tegang. Diketahui bahwa kuota alokasi kapasitas antara produsen dan klien saat ini telah hampir ditetapkan, tetapi harga akhir produk masih akan ditentukan berdasarkan kondisi pasar menjelang pengiriman. Infrastruktur dasar AI yang terus berkembang mendorong permintaan HBM dan DRAM kelas atas, yang dapat menjadi faktor penting dalam ketegangan pasokan penyimpanan di masa depan.