Odaily Planet Daily melaporkan, "Raja IPO" Serenity menulis di platform X bahwa CEO NVIDIA, Jensen Huang, memperingatkan bahwa kekurangan memori global diperkirakan akan berlanjut selama bertahun-tahun akibat ekspansi besar-besaran infrastruktur AI, dan ia akan mengumumkan rencana kerja sama dengan Chairman SK Group, Choi Tae-won, pada Senin depan.
Serenity menunjukkan bahwa perkiraan laba terbaru untuk Micron Technology dan EWY (Samsung/SK Hynix) sudah tidak lagi berlebihan, sementara kebutuhan akan integrasi Silicon Photonics (teknologi interkoneksi optik) dengan memori secara khusus ditekankan oleh para eksekutif NVIDIA. Permintaan NVIDIA terhadap pasokan digambarkan sebagai "di luar bayangan", menunjukkan dorongan kuat dari ekspansi server AI dan pusat data terhadap rantai pasokan hulu. Berdasarkan hal ini, Serenity optimis terhadap peluang investasi di rantai pasokan SiPH, di mana kinerja bisnis dari SIVE (kini merupakan perusahaan di ekosistem hulu NVIDIA) hingga SOI akan mendapat manfaat, mengindikasikan bahwa manfaat jangka panjang rantai industri yang didorong oleh infrastruktur AI sedang terbentuk.