Pesan ChainThink, 7 September, Serenity menulis bahwa mereka optimis terhadap ruang ekspansi produsen laser di bawah permintaan daya komputasi AI, dan menunjukkan bahwa perkiraan pendapatan sebelumnya berdasarkan target kapasitas 100 juta laser CW DFB per tahun dari Sivers (SIVE) hanyalah model ilustratif;
Perusahaan semacam ini dapat lebih lanjut memperluas operasinya ke tahap lain dalam komunikasi optik pusat data. Sebagai contoh, Lumentum (LITE) setelah mengakuisisi Cloud Light (modul optik dapat dicabut), pasar layanan potensial di dalam pusat data meningkat lebih dari lima kali lipat;
Bahan presentasi OFC menunjukkan bahwa bisnis ELS berbasis chip laser UHP dapat membawa peluang ekspansi TAM sekitar 2 kali lipat.
Serenity juga menyatakan bahwa bisnis laser dari satu pabrik wafer laser UHP saja, setelah peningkatan kapasitas produksi, dapat mencapai pendapatan tahunan sekitar 5 miliar dolar AS;
Dengan mempertimbangkan margin kotor sekitar 55%-65% untuk laser CPO yang disebutkan oleh AAOI, laser memiliki profitabilitas tinggi, sehingga meskipun industri memperluas produksi, masih mungkin terjadi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan.
Dengan tumpang tindihnya siklus NPO, CPO, dan modul optik dapat dicabut 1,6T, produsen laser berpotensi terus memasuki pasar baru, dan seharusnya mendapatkan premium valuasi lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tetap berada pada satu tingkat rantai pasokan jangka panjang.