Pesan BlockBeats, 30 Mei, "Serenity" menulis analisis yang menyatakan bahwa interpretasinya terhadap panggilan laporan keuangan Sivers Semiconductors cenderung "sangat positif", dengan keyakinan bahwa logika pertumbuhan perusahaan sedang berpindah dari tahap validasi pelanggan ke tahap kendala kapasitas dan pasokan.
Terkait pelanggan dan pesanan, postingan menyebutkan bahwa kolaborasi pasang-lepas yang terkait dengan Jabil sedang mendorong peningkatan permintaan modul transceiver optik, dengan kemungkinan pihak yang diuntungkan termasuk produsen modul optik seperti Innolight dan Eoptolink.
Dalam hal kapasitas dan rantai pasokan, postingan menyatakan bahwa perusahaan selain bekerja sama dengan Win Semiconductor (Win Semi), juga sedang mengembangkan kapasitas laser tambahan bersama lebih banyak mitra, dan mengutip pernyataan manajemen bahwa "detail lebih lanjut akan diungkapkan ke pasar ketika waktunya tepat." Penulis postingan berpendapat bahwa ini berarti kendala kapasitas kemungkinan sedang semakin diatasi.
Dalam hal pelanggan dan ritme pesanan, postingan mengutip "pesanan massal dari pelanggan SATCOM akan segera datang" dan menafsirkannya sebagai tanda bahwa bisnis komunikasi ruang angkasa akan segera memasuki tahap peningkatan produksi.
Dalam hal modal dan perubahan struktural, postingan menyebutkan bahwa perusahaan maju dengan lancar dalam upaya dual listing di pasar saham AS, dan berpendapat bahwa jadwal yang lebih jelas mungkin diumumkan setelah anggota dewan direksi baru menjabat, sekaligus mengisyaratkan bahwa dewan direksi baru memiliki pengalaman dalam akuisisi dan merger serta pasar modal AS.
Dalam hal penilaian siklus industri, postingan menunjukkan bahwa manajemen menekankan bahwa "menganggap pemasok ekosistem sebagai pesaing adalah pemikiran yang salah di tengah siklus super di mana permintaan jauh melebihi pasokan," dan berpendapat bahwa permintaan di bidang fotonik masih terus meningkat pesat.
Dalam hal data pertumbuhan, portofolio bisnis fotonik perusahaan meningkat sekitar 77% dalam lima bulan terakhir, menjadi sumber utama pertumbuhan keseluruhan, dan percaya bahwa ini memvalidasi tren ekspansi di segmen CPO (Co-Packaged Optics) dan modul optik yang dapat dicabut.
Secara keseluruhan, pandangan ini menyatakan bahwa narasi Sivers Semiconductors berpindah dari «validasi pelanggan dan persaingan» menuju «kendala pasokan dan peningkatan kapasitas», dengan harapan bahwa kurva pendapatan akan menunjukkan pertumbuhan yang dipercepat seiring dengan peningkatan produksi industri CPO setelah tahun 2027.