Berita Huoxing Finance, pada 7 Agustus, setelah gejolak personel Google DeepMind, fokus pasar terhadap cerita AI Alphabet berpindah dari peringkat model ke monetisasi bisnis cloud. Laporan terbaru dari lembaga riset pasar AI, SemiAnalysis, menyatakan bahwa keluarnya Demis Hassabis dari manajemen harian DeepMind, Jeff Dean bersama Sanjay Ghemawat, Quoc Le, dan Oriol Vinyals mendirikan Discovery Loop, ditambah dengan pengambilalihan Gemini/DeepMind oleh Koray Kavukcuoglu, serangkaian perubahan ini menandakan tim model mutakhir Google sedang mengalami restrukturisasi mendalam. SemiAnalysis menilai bahwa Gemini 3 Pro kemungkinan telah mencapai puncak kompetitif sementara model Google, dengan kinerja Gemini pada 2026 jelas tertinggal dari pesaing seperti OpenAI dan Anthropic. Namun, SemiAnalysis percaya bahwa pihak yang paling diuntungkan dari penyesuaian ini adalah Google Cloud. Sebelumnya, Gemini dan GCP bersaing untuk sumber daya komputasi, kini fokus alokasi sumber daya lebih condong ke bisnis cloud dan komersialisasi TPU. SemiAnalysis memperkirakan, ARR Gemini pada Q2 2026 sekitar 12 miliar dolar AS, sedangkan pada akhir 2027, ARR IaaS/TaaS AI pihak ketiga GCP kemungkinan melebihi 73 miliar dolar AS, dengan penjualan TPU mencapai 120 miliar dolar AS. Ini juga menjelaskan kembali penilaian pasar terhadap pengeluaran modal AI oleh perusahaan teknologi besar. Para investor khawatir perusahaan model menghabiskan uang terlalu cepat, tetapi tetap bersedia memberikan kepastian lebih tinggi kepada perusahaan yang mampu menjual komputasi, layanan cloud, dan akselerator. SemiAnalysis menyebut, GCP tumbuh 82% pada kuartal lalu, sebagian besar berasal dari penjualan sistem TPU ke SPV eksternal untuk mendukung pusat data pelanggan seperti Anthropic. Dengan meningkatnya pesanan tertunda TPU, pertumbuhan GCP pada 2027 kemungkinan jauh lebih tinggi daripada konsensus analis dan memberikan kontribusi tambahan terhadap laba per saham Alphabet. SemiAnalysis berpendapat bahwa narasi utama AI Google kemungkinan sedang ditulis ulang. Jika Gemini terus tertinggal, hal ini akan melemahkan narasi Alphabet dalam persaingan model mutakhir; tetapi jika GCP terus mengubah permintaan TPU dan komputasi menjadi pendapatan, penilaian pasar terhadap Alphabet akan lebih banyak berfokus pada infrastruktur cloud, platform AI perusahaan, dan kemampuan pasokan komputasi.
Laporan SemiAnalysis: Gemini 3 Pro Mungkin Puncak Model Google, Fokus AI Berpindah ke Infrastruktur Cloud
MarsBitBagikan
Ringkasan
Laporan pasar mingguan baru dari perusahaan riset AI SemiAnalysis menunjukkan bahwa Gemini 3 Pro mungkin menjadi model teratas Google. Perubahan kepemimpinan di DeepMind dan Alphabet, termasuk Demis Hassabis yang mundur dan Jeff Dean yang mendirikan bersama Discovery Loop, menandakan restrukturisasi internal. Laporan tersebut memperkirakan Gemini akan ketinggalan dari OpenAI dan Anthropic pada 2026. Google Cloud diharapkan mendapat keuntungan dari infrastruktur cloud dan komersialisasi TPU. Pada 2027, ARR IaaS/TaaS AI pihak ketiga bisa melebihi $730 miliar, dengan penjualan TPU mencapai $1,2 triliun.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.