Pendiri SemiAnalysis Memperkirakan 70-80% Daya Komputasi AI Akan Dikendalikan Oleh Dua Perusahaan Pada 2028

Analisis Beating AI, pendiri SemiAnalysis Dylan Patel, dalam podcast terbarunya memprediksi bahwa pada tahun 2028, OpenAI dan Anthropic mungkin akan menguasai 70% hingga 80% dari penambahan kapasitas AI global, dengan total kapasitas gabungan yang mungkin melebihi 100 GW. Patel menyatakan bahwa kedua perusahaan saat ini telah menguasai sekitar 30% dari kapasitas AI tahunan global, dan proporsi ini terus meningkat pesat. Patel menunjukkan bahwa model bisnis laboratorium AI mutakhir sedang berubah, dengan efisiensi produksi kapasitas AI yang meningkat drastis; saat ini, pendapatan per megawatt yang dihasilkan Anthropic telah mencapai sekitar $50 juta dan berpotensi naik menjadi $100 juta. Hal ini memungkinkan OpenAI dan Anthropic untuk membeli atau menyewa kapasitas dengan harga tinggi, yaitu antara $25 juta hingga $50 juta per megawatt. Lebih penting lagi, Patel memperkirakan bahwa pengeluaran modal global terkait AI antara tahun 2024 hingga 2029 akan mencapai sekitar $11 triliun, dengan lebih dari $5 triliun di antaranya perlu didanai melalui utang. Karena potensi pengembalian infrastruktur AI jauh lebih tinggi dibandingkan industri tradisional, raksasa teknologi mungkin bersedia menerima biaya pembiayaan yang lebih tinggi, sehingga mendorong kenaikan suku bunga kredit secara keseluruhan dan memberikan tekanan terhadap valuasi aset tradisional serta ekonomi dengan utang tinggi. Selain itu, Patel berpendapat bahwa penambahan kapasitas di masa depan belum tentu terutama digunakan untuk menyediakan layanan inferensi model ke luar, tetapi lebih banyak dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan internal laboratorium AI serta penyempurnaan model secara mandiri.