Model AI Sumber Terbuka Mungkin Melemahkan Monopoli Model Tertutup, Menguntungkan Penyedia Cloud

ME AI pesan, pada 3 Agustus, analis Citrini Jukan menulis bahwa perkembangan berkelanjutan model AI open-source dan melemahnya monopoli model closed-source dapat menjadi titik balik penting bagi industri cloud computing, serta mendukung penyedia cloud dalam meningkatkan nilai bisnis infrastruktur AI. Jukan menunjukkan bahwa kekhawatiran utama penyedia cloud di masa lalu adalah bahwa setelah berinvestasi besar-besaran dalam pembelian GPU dan pembangunan pusat data, mereka akhirnya hanya menyediakan infrastruktur untuk beberapa perusahaan model closed-source, sementara perusahaan model menguasai akses pengguna dan kekuatan penetapan harga. Namun, seiring peningkatan kinerja model open-source dan penurunan biaya, pola aplikasi AI sedang berubah dari "satu model berkinerja tinggi yang menyelesaikan semua tugas" menjadi "routing model bertingkat". Tugas inferensi kompleks tetap ditangani oleh model closed-source top-tier, sementara sejumlah besar tugas biasa dapat diselesaikan oleh model kecil berbiaya rendah atau model open-source. Ia percaya bahwa setelah ketersediaan pengganti model meningkat, penyedia cloud akan memperoleh lebih banyak akses pengguna, hak pengelolaan lalu lintas, dan kemampuan penetapan harga. Di masa depan, model closed-source mungkin tidak lagi menjadi "saluran berbayar" di atas cloud computing, melainkan lebih mirip sumber daya komputasi yang dapat diatur secara bebas oleh platform cloud. Selain itu, persaingan model open-source tidak berarti penurunan permintaan perangkat keras. Jukan menyatakan bahwa biaya inferensi yang lebih rendah dapat mendorong pertumbuhan pesat dalam volume permintaan AI, sementara kompresi model, optimasi inferensi, routing cerdas, dan chip ASIC buatan sendiri akan mengurangi sumber daya GPU umum yang dibutuhkan per Token. Ia percaya bahwa pertumbuhan jangka panjang infrastruktur AI bergantung pada apakah laju pertumbuhan permintaan melebihi laju peningkatan efisiensi. Jika penggunaan Token tumbuh lebih cepat daripada perbaikan efisiensi algoritma dan chip, utilization pusat data dan tingkat pengembalian modal tetap dapat dipertahankan pada level tinggi, mendorong penyedia cloud untuk terus berinvestasi dalam infrastruktur komputasi. Jukan menyimpulkan bahwa logika bull market infrastruktur AI yang sebenarnya bukan hanya bergantung pada "model murah menguntungkan cloud, pertumbuhan cloud menguntungkan perangkat keras", melainkan model open-source menurunkan keuntungan monopoli di lapisan model, sementara penyedia cloud meningkatkan efisiensi monetisasi sumber daya komputasi melalui pengaturan daya komputasi dan integrasi vertikal, akhirnya menciptakan siklus positif antara cloud computing dan investasi perangkat keras. (Sumber: MLion)