Berita Huoxing Caijing melaporkan bahwa pada 6 Juni, akibat laporan dari SemiAnalysis mengenai penyesuaian konfigurasi memori pada platform server Vera Rubin NVL72 generasi berikutnya dari NVIDIA, seluruh sektor penyimpanan global mengalami koreksi. Pada 5 Juni, SK Hynix anjlok 9,92%, indeks memori A-share turun sekitar 4%, dengan saham seperti Biwei Storage, Jiangbo Long,澜起科技 (澜起科技), dan GigaDevice mencatat penurunan terbesar; pada perdagangan sebelumnya, Micron Technology ditutup turun 7,74%. Laporan tersebut menyebutkan bahwa NVIDIA berencana menurunkan kapasitas memori sistem SOCAMM yang dipasangkan dengan CPU Vera dari 192GB menjadi 96GB, sehingga diperkirakan biaya per rak dapat turun dari 7,6 juta dolar AS menjadi 6,8 juta dolar AS, menghemat sekitar 10%. Pasar sempat khawatir permintaan penyimpanan untuk server AI akan melemah. Namun, beberapa lembaga kemudian menunjukkan bahwa penyesuaian ini hanya melibatkan modul memori SOCAMM yang dapat dicabut di sisi CPU, merupakan optimasi konfigurasi elastis sementara, bukan penurunan perangkat keras permanen; permintaan terhadap memori HBM (High Bandwidth Memory) yang terkait dengan daya komputasi inti GPU tidak terpengaruh. Sebelumnya, Morgan Stanley memperkirakan harga rak generasi baru Vera Rubin (VR200) dari NVIDIA sekitar 7,8 juta dolar AS, dengan biaya bahan terkait memori meningkat lebih dari 435% dibandingkan generasi sebelumnya. Para ahli industri juga menyatakan bahwa hambatan perangkat keras AI secara bertahap berpindah dari daya komputasi ke memori dan konektivitas. Sejak awal tahun ini, sektor penyimpanan global terus menguat, dan pasar secara bertahap mengubah logika valuasi industri penyimpanan dari saham siklus tradisional menjadi "aset infrastruktur AI". Namun, seiring kenaikan valuasi yang cepat dan peningkatan tingkat kepadatan transaksi, setiap kabar yang berkaitan dengan perubahan permintaan penyimpanan berpotensi memicu volatilitas pasar. Meskipun terjadi koreksi jangka pendek, banyak perusahaan dalam rantai pasok tetap optimis terhadap kelanjutan kecerahan industri. Biwei Storage menyatakan bahwa permintaan daya komputasi AI membuat kesenjangan pasokan-permintaan sulit teratasi dalam jangka pendek, sehingga harga produk masih memiliki ruang untuk naik; beberapa produsen memperkirakan kondisi kekurangan pasokan berpotensi berlanjut hingga 2027. Data pasar flash CFM menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2026, ukuran pasar global DRAM dan NAND Flash mencapai 137,14 miliar dolar AS, mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah kuartalan.
Penyesuaian Konfigurasi Memori NVIDIA Memicu Volatilitas Sektor Penyimpanan
MarsBitBagikan
Ringkasan
Volatilitas pasar melonjak pada 6 Juni 2026, saat saham penyimpanan anjlok tajam menyusul laporan bahwa NVIDIA mungkin mengurangi memori SOCAMM di platform Vera Rubin NVL72 dari 192GB menjadi 96GB. Perubahan ini dapat mengurangi biaya per-rack sebesar 10%. Namun, beberapa lembaga mencatat bahwa penyesuaian ini merupakan optimasi sementara dan tidak memengaruhi permintaan HBM untuk komputasi GPU. Meskipun terjadi volatilitas pasar, banyak pihak di industri tetap percaya pada permintaan penyimpanan jangka panjang yang didorong oleh infrastruktur AI.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.