Pesan BlockBeats, 6 Juni, terdampak laporan SemiAnalysis mengenai penyesuaian konfigurasi memori pada platform server Vera Rubin NVL72 generasi berikutnya dari NVIDIA, sektor penyimpanan global mengalami koreksi bersama. Pada 5 Juni, SK Hynix anjlok 9,92%, indeks memori A-share turun sekitar 4%, saham-saham seperti Biwin Storage,江波龙 (Jiangbo Long), Memblaze, dan GigaDevice mengalami penurunan terbesar; pada sesi perdagangan sebelumnya, Micron Technology ditutup turun 7,74%.
Laporan melaporkan bahwa NVIDIA berencana mengurangi kapasitas memori sistem SOCAMM yang dipasangkan dengan CPU Vera dari 192GB menjadi 96GB, diperkirakan biaya per rak dapat turun dari $7,6 juta menjadi $6,8 juta, menghemat sekitar 10%. Pasar sempat khawatir permintaan penyimpanan untuk server AI melemah.
Namun, beberapa lembaga kemudian menunjukkan bahwa penyesuaian ini hanya melibatkan modul memori SOCAMM yang dapat dicabut di sisi CPU, merupakan optimasi konfigurasi elastis sementara, bukan penurunan perangkat keras permanen, dan kebutuhan terhadap memori berpita lebar tinggi (HBM) yang terkait dengan daya komputasi inti GPU tidak terpengaruh.
Sebelumnya, Morgan Stanley memperkirakan harga rak generasi baru NVIDIA Vera Rubin (VR200) sekitar $7,8 juta, dengan biaya bahan terkait memori meningkat lebih dari 435% dibandingkan generasi sebelumnya. Para ahli industri juga menyatakan bahwa hambatan perangkat keras AI secara bertahap berpindah dari kekuatan komputasi ke memori dan interkoneksi.
Sejak awal tahun ini, sektor penyimpanan global terus menguat, dan pasar secara bertahap mengalihkan logika penilaian industri penyimpanan dari saham siklus tradisional menjadi "aset infrastruktur AI". Namun, seiring kenaikan cepat dalam penilaian dan meningkatnya tingkat kepadatan perdagangan, setiap kabar yang berkaitan dengan perubahan permintaan penyimpanan berpotensi memicu volatilitas pasar.
Meskipun terjadi koreksi jangka pendek, berbagai perusahaan dalam rantai industri tetap optimis terhadap kelanjutan kecerahan industri. Biwin Storage menyatakan bahwa permintaan kekuatan komputasi AI menyebabkan kesenjangan pasokan dan permintaan yang sulit diatasi dalam jangka pendek, sehingga harga produk masih memiliki ruang untuk naik; sebagian produsen memperkirakan kondisi permintaan melebihi pasokan berpotensi berlanjut hingga 2027. Data pasar flash CFM menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2026, ukuran pasar global DRAM dan NAND Flash mencapai $137,14 miliar, mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah kuartalan.