Pada bagian penutup pidato Huang Renxun di Taipei Pop Music Center, yang naik ke panggung adalah sebuah robot.
Tidak tahu dari kapan mulai, orang-orang menyebut robot sebagai “tumbuhan hidup.” Mungkin, karena ia belum cukup fleksibel, jadi mengatakan demikian sepertinya juga benar.
01
Lihat bagaimana Huang Renxun memperkenalkan robot ini, tingginya 1,8 meter, beratnya 68 kilogram, dengan 75 derajat kebebasan di seluruh tubuhnya; dia bercanda di atas panggung bahwa tinggi dan berat ini "sama seperti saya." Lumayan menarik.
Robot ini bernama Isaac GR00T, definisi resmi dari NVIDIA adalah desain referensi, dengan tiga pemasok masing-masing mengelola satu bagian.
Tubuh berasal dari H2 Plus dari Unitree, tangan berasal dari lima jari lincah Sharpa dari Singapura, otak adalah chip Jetson Thor milik NVIDIA, ditambah seluruh stack perangkat lunak Isaac GR00T.
Saya memperhatikan satu detail:
Yingzi mengatakan bahwa pengguna target untuk desain referensi ini adalah lembaga pendidikan tinggi dan peneliti universitas; pelanggan pertama meliputi Stanford dan ETH Zurich.
Platform pengembangan dan kode model terkait akan segera diunggah ke GitHub dan Hugging Face; seluruh stack perangkat lunak siap pakai, mengurangi waktu persiapan tim peneliti dari beberapa hari menjadi beberapa jam.
Dengan kata lain, NVIDIA tidak hanya membuat satu robot.
Ini adalah solusi siap pakai; tubuh, otak, alat generasi data, kerangka pelatihan, dan lingkungan simulasi semuanya sudah disiapkan, Anda hanya perlu menghubungkan daya dan mulai melakukan eksperimen.
Saya telah memeriksa kemampuan mereka dalam menghasilkan data.
Yingzi mengatakan, dengan Cosmos 3 dan Isaac GR00T Blueprint, dalam 11 jam dapat menghasilkan 780.000 jejak gerakan sintetis. Apa artinya 780.000 jejak ini? Setara dengan 6.500 jam data demonstrasi manusia; hampir sama dengan seorang insinyur yang terus-menerus mengajarkan gerakan ke robot selama 9 bulan.
Kemudian, siang ini, Komite Pemeriksaan Pencatatan Bursa Efek Shanghai mengumumkan hasilnya, Teknologi Yushu berhasil melewati tinjauan awal dan memenuhi syarat penerbitan.
73 hari, dari penerimaan hingga disetujui, mengumpulkan dana 4,202 miliar, valuasi keseluruhan 42 miliar. Saham pertama robot manusia di A-share telah terkunci, baik sebelum maupun sesudahnya, saya ingin menggambarkannya sebagai dua kebahagiaan sekaligus.
Namun, ada satu detail yang perlu diperhatikan,
Dalam pidato Huang Renxun, nama Unitree muncul di kolom tubuh; Sharpa muncul di kolom tangan; NVIDIA sendiri menguasai seluruh bagian otak, kekuatan komputasi, model, simulasi, dan generasi data.
Sedangkan pada sore hari, dalam sidang di Shanghai, Unitree mendapatkan valuasi sebesar 42 miliar yuan. Dokumen prospektus secara jelas menyatakan bahwa dana yang terbesar dialokasikan untuk model tubuh terpadu. Itu adalah otak.
NVIDIA mengatakan kamu adalah tubuhku, pada hari yang sama, Unitree mengatakan aku akan membuat otakku sendiri. Ada apa ini?
02
Saya menciptakan sebuah kata, merujuk pada desain. Kata ini cukup netral, seperti dokumen teknis, satu set solusi, silakan jadikan acuan.
Kata ini telah muncul berkali-kali di dunia teknologi, dan setiap kali muncul, alur ceritanya selalu sama.
Yang paling representatif adalah di industri ponsel.
Sekitar tahun 2010, Qualcomm mulai melakukan sesuatu. Mereka menggabungkan chip Snapdragon, modem, sistem Android, lapisan driver, dan antarmuka perangkat keras semuanya menjadi satu desain referensi ponsel yang lengkap.
Dalam industri ini disebut turnkey, diterjemahkan menjadi kunci serah.
Apa artinya? Anda adalah produsen merek ponsel, tidak perlu memiliki kemampuan desain chip, penyesuaian sistem, atau memelihara tim riset perangkat keras. Dengan mengambil solusi dari Qualcomm, cari pabrik ODM, ubah casingnya, tempelkan logo Anda sendiri, dan ponsel pun siap keluar.
Redmi generasi pertama berasal dari sini. Pada masa itu, Xiaomi bekerja sama dengan Wintek sebagai produsen kontrak, menggunakan solusi Qualcomm, dan pada tahun itu, Wintek mengirimkan 65,5 juta unit.
Terdengar seperti menang bersama, Qualcomm menjual chip, merek menghemat biaya riset, dan pabrik ODM mendapatkan pesanan.
Kemudian saya mengecek apa yang terjadi selanjutnya.
Huqin Technology, perusahaan ODM ponsel terbesar di Tiongkok, memiliki pendapatan lebih dari 70 miliar yuan pada tiga kuartal pertama 2024, dengan laba bersih milik pemegang saham sebesar 2 miliar yuan. Longqi Technology, pendapatan 35 miliar yuan, laba bersih kurang dari 500 juta yuan.
Pendapatan 70 miliar, laba 2 miliar, margin laba bersih kurang dari 3%.
Margin keuntungan grosir ponsel dari perusahaan-perusahaan ini bertahan lama di kisaran 5% hingga 11%. Orang-orang di industri menyebutnya uang susah payah; di atas ditekan oleh pemasok chip, di bawah disaingi harga oleh merek, dan di tengah diliputi persaingan dari pesaing. Semakin besar produksinya, semakin tipis marginnya.
WenTai Technology, mantan juara pengiriman ODM, pada awal 2025 melakukan satu hal: menjual seluruh bisnis ODM-nya ke Luxshare Precision, secara resmi keluar dari bisnis kontrak manufaktur ponsel; setelah menjualnya, perusahaan sepenuhnya beralih ke semikonduktor, dengan margin laba kotor bisnis semikonduktornya sebesar 37,47%, lebih dari tujuh kali lipat dibandingkan bisnis kontrak manufaktur ponsel.
Lihat, mencapai peringkat pertama global dalam tubuh, akhirnya memutuskan untuk berhenti.
Apa hubungan cerita ini dengan hari ini? Saya membandingkan apa yang dilakukan Qualcomm dulu dengan apa yang dilakukan NVIDIA hari ini.
Qualcomm mengeluarkan chip, Android, dan desain referensi, dan semua orang di industri ponsel menggunakannya. Hasilnya? Perangkat keras menjadi seragam, dan keuntungan perlahan mengalir dari merek dan produsen ke pemasok chip dan penyedia sistem operasi.
NVIDIA hari ini meluncurkan chip Jetson Thor, model Isaac GR00T, dan desain referensi. Kode model, kerangka simulasi, dan alat generasi data semuanya telah di-open source.
Saya melihat daftar mitra NVIDIA saat ini, Unitree menggunakan Jetson Thor, Zhiyuan, Galaxy General, dan UBTECH juga menggunakannya. Bahkan Figure AI menggunakannya, Boston Dynamics menggunakannya, serta Amazon dan Meta juga menggunakannya.
Unitree adalah salah satu dari selusin pemasok tubuh.
VP departemen robotik NVIDIA pernah mengatakan: "Kami tidak memproduksi robot, juga tidak membuat mobil; kami menyediakan dukungan teknis untuk seluruh industri melalui komputer dan perangkat lunak infrastruktur."
This statement, Qualcomm said almost the exact same version fifteen years ago.
Ketika sebuah perusahaan mengatakan: "Kami tidak membuat produk akhir, kami hanya menyediakan platform dan alat," sebenarnya mereka sedang mengumumkan satu hal: aturan akan saya tentukan.
Model GR00T bersifat open-source, dengan logika yang sama seperti ketika Google melepaskan Android secara open-source. Perangkat lunaknya diberikan secara gratis agar Anda tidak bisa lepas dari perangkat keras saya. Jika Anda menggunakan model saya dan platform simulasi, Anda harus menjalankannya di chip saya.
Pendapat saya adalah:
Merujuk pada desain, seperti sebuah perjanjian pembagian kekuasaan, siapa yang mengeluarkan desain referensi, dia yang menentukan berapa nilai otak dan tubuh dalam industri ini.
Industri ponsel sudah pernah menjawabnya sekali: perusahaan yang membuat tubuh, pendapatan 70 miliar, margin laba kurang dari 3%; perusahaan yang membuat otak, dalam satu tahun saja bisa menghasilkan ratusan miliar dolar AS dari biaya lisensi paten. Sekarang, kebetulan, industri robotika mendapatkan kesepakatan yang sama.
03
Saya telah meninjau prospektus Unitree. Dari dana yang terkumpul sebesar 4,2 miliar, 2,022 miliar akan diinvestasikan ke pengembangan model robot cerdas, mencakup 48%, yang merupakan alokasi terbesar di antara semua proyek; 1,11 miliar untuk pengembangan tubuh, 445 juta untuk produk baru, dan 624 juta untuk membangun basis produksi.
Tempat yang paling banyak menghabiskan uang adalah otak. Unitree pasti tahu permainan ini.
Wang Xingxing pernah mengatakan bahwa kesalahan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir adalah meremehkan kemajuan teknologi AI; tim aslinya selalu fokus pada ontologi dan kontrol gerak, baru dalam dua tahun terakhir mulai memperkuat fokus pada model agen berwujud.
Sambil memasok bodi untuk desain referensi NVIDIA, mengalokasikan 2 miliar dolar untuk membangun otak sendiri. Ini adalah perang kemerdekaan yang mengenakan topeng kerja sama.
Saya telah memeriksa detailnya, GR00T N1.5 dari NVIDIA telah berjalan di robot Unitree G1; pengembang komunitas open source telah melakukan deploy dan demonstrasi tugas operasional langsung di G1 menggunakan kode tersebut. Tersedia tutorial deploy lengkap di GitHub.
Artinya, otak Eiko telah dimasukkan ke dalam tubuh Unitree. Dan proses ini bersifat publik, siapa pun dapat menyalinnya.
Apa yang sedang dilakukan Satoiki?
Pada September 2025, Unitree melepaskan model dunia hasil pengembangan sendiri, UnifoLM-WMA-0. Pada Januari 2026, mereka meluncurkan model visual-language-action, UnifoLM-VLA-0.
Pada 25 Mei, hari rilis pengumuman rapat, Unitree merilis model besar tubuh WVLA2.0, yang memungkinkan robot G1 secara mandiri menyelesaikan pengaturan dan pengelompokan barang di ruang rapat dalam lingkungan kompleks dengan gangguan orang yang berjalan, tanpa kendali jarak jauh.
Dua sistem otak, berjalan di tubuh yang sama, satu milik NVIDIA, bersifat open-source, bisa digunakan oleh seluruh dunia, satu lagi milik Unitree, baru mulai, masih mengejar. Bagaimana saya harus menggambarkannya?
Masih ada satu karakter lagi yang patut diperhatikan.
Saya menemukan sebuah perusahaan bernama Zhongke Fifth Epoch, yang didirikan pada September 2024, dengan tim inti berasal dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan Tsinghua; tahun ini telah menyelesaikan tiga putaran pendanaan berturut-turut, dengan Sequoia Capital China memimpin putaran Pre-A, dan putaran A terbaru didanai oleh Fute Capital dan Shanghai Semiconductor Industry Investment.
Identitasnya adalah pemasok otak operasi tubuh nomor 001 untuk Unitree Technologies.
Kedua belah pihak bekerja sama berdasarkan platform robot humanoid Unitree G1 untuk mengembangkan solusi terintegrasi perangkat lunak dan perangkat keras di industri listrik; Fifth Generation of CAS juga sedang berkolaborasi dengan Midea, dan robot mereka telah dioperasikan secara nyata di lini produksi pabrik Midea di Foshan.
Apakah Anda menemukan masalahnya?
Otak yang berjalan di tubuh Unitree bukan hanya dua, tapi tiga. GR00T dari NVIDIA, UnifoLM hasil pengembangan sendiri oleh Unitree, dan seri model FAM dari Zhongke Fifth Epoch.
Mengapa sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tubuh harus menghubungkan tiga sistem otak sekaligus? Karena ia belum memiliki otak sendiri.
Tingkat biaya R&D Unitree pada tahun 2025 adalah 8,53%, sebesar 145 juta; pesaing sektor, UBTECH, adalah 25%, sebesar 507 juta. Unitree adalah salah satu perusahaan dengan persentase investasi R&D terendah di kalangan pemimpin industri.
Dua miliar ini adalah uang untuk mengejar ketertinggalan. Masalahnya, ada periode jendela untuk mengejar ketertinggalan.
GR00T dari NVIDIA bersifat open source dan memiliki kecepatan iterasi yang cepat. Hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan, dari N1 ke N1.5, jika GR00T cukup mudah digunakan, semakin banyak pengembang dan pelanggan akan secara default memilihnya.
Seperti halnya Android yang telah meluas, jika Anda kemudian mencoba membuat sistem operasi ponsel sendiri, bukan berarti tidak mungkin, tetapi semakin sulit.
Yang dilakukan Unitree sekarang sama saja dengan memasang chip Qualcomm ke ponsel Android, mengirimkan produknya untuk menghasilkan uang, sambil diam-diam mengembangkan chip dan sistem operasi sendiri di laboratorium.
Saya percaya bahwa keadaan di mana dua otak ada secara bersamaan tidak akan berlangsung lama, dan akhirnya hanya ada dua kemungkinan. Either self-developed brain akan mengejar ketertinggalan, sehingga otak Yingzi tidak lagi diperlukan; atau tidak bisa mengejar, sehingga otak NVIDIA menjadi satu-satunya pilihan, dan maka Yushu benar-benar hanya tersisa tubuhnya saja.
04
Dengan demikian, ada satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari: Apakah ada orang yang benar-benar tidak menggunakan otak NVIDIA, tetapi menyelesaikan semuanya sendiri?
Ya, satu perusahaan. Tesla. Dan saat ini hanya ada satu perusahaan itu.
Chip yang digunakan oleh robot humanoid Optimus adalah chip FSD buatan Tesla, yang sama dengan chip yang dipasang di mobil untuk sistem autonoom.
Sistem pelatihan, sistem anotasi data, dan arsitektur jaringan saraf yang sama langsung dipindahkan dari mobil. Perangkat inferensi pun kompatibel, sekarang berjalan di HW4, dan generasi berikutnya akan ditingkatkan ke AI5.
Saya telah memeriksa perkembangan terbaru, di panggilan laporan keuangan kuartal pertama tahun ini, Musk mengonfirmasi beberapa titik waktu.
Optimus V3 akan dirilis pertengahan tahun, dan jalur produksi di pabrik Fremont akan mulai berproduksi massal pada Juli hingga Agustus. Jalur produksi ini sebelumnya adalah jalur untuk Model S dan Model X, yang telah dihentikan pada Mei dan sedang diubah menjadi jalur khusus Optimus, dengan target kapasitas produksi tahunan sebanyak 1 juta unit.
1 juta unit. Unit mengirimkan 5.500 unit robot humanoid pada tahun 2025.
180 kali lebih sedikit.
Sementara itu, chip inferensi AI5 Tesla telah selesai diproduksi, dan sistem pasokan chip buatan sendiri telah terbentuk; ini berarti seluruh rantai, dari pelatihan hingga inferensi, dari cloud hingga perangkat robot, tidak menggunakan produk NVIDIA.
Saya percaya, Tesla mencapai hal ini dengan tiga kartu andalannya.
Pertama, roda data FSD. Jutaan mobil Tesla berjalan di jalan setiap hari, terus mengirimkan data visual dunia nyata.
Data ini digunakan untuk melatih mobil otonom, serta persepsi dan pengambilan keputusan robot; tim Optimus tidak perlu mengumpulkan data robot dari awal karena data mobil dapat digunakan kembali.
Kedua, chip buatan sendiri.
Dari Dojo hingga HW4 hingga AI5, Tesla terus mengembangkan arsitektur komputasi sendiri. Meskipun Dojo mengalami banyak hambatan di tengah jalan dan AI5 baru saja berhasil diproduksi, arahnya tidak pernah berubah—Tesla tidak ingin menyerahkan hardware dasar otaknya ke pihak lain.
Ketiga, pabrik super.
Sistem manufaktur yang digunakan Tesla untuk memproduksi lebih dari satu juta mobil dapat langsung digunakan untuk memproduksi robot; manajemen rantai pasok, pengendalian kualitas, dan peningkatan kapasitas produksi bukanlah hal yang bisa dibeli dengan cepat hanya dengan uang.
Sekarang melihat kembali Yushu, ketiga kartu ini tidak ada satupun. Apakah ini berarti Yushu pasti menjadi Wentai? Tidak tentu.
Karena Unitree memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Tesla, tingkat pengembangan dan produksi sendiri untuk komponen inti melebihi 90%. Motor, reducer, dan controller semuanya dibuat sendiri.
Algoritma kontrol gerak robot empat kaki dikembangkan dari nol, robot manusia H1 dirancang dalam enam bulan dengan hanya tiga orang yang berpartisipasi penuh waktu, ini menunjukkan bahwa tubuh Unitree memiliki tingkat teknologi yang tinggi.
Ada perbedaan penting yang sering diabaikan banyak orang saat membandingkan ponsel dengan robot.
Bentuk fisik ponsel telah menjadi seragam.
Satu layar, satu chip, satu baterai, hanya casing yang berbeda. Hampir tidak ada ruang diferensiasi di tingkat perangkat keras. Jadi, begitu produsen chip merilis desain referensi, semua ponsel terlihat sama, dan merek hanya bisa bersaing melalui pemasaran dan harga.
Robot berbeda-beda, apakah bisa berjalan stabil, berdiri dengan satu kaki tanpa jatuh meski ditendang, atau membuka tutup botol dengan lima jari—kemampuan-kemampuan ini hingga hari ini, perbedaan antar perusahaan sangat besar.
Ini berarti, setidaknya pada tahap saat ini, melakukan fisik belum tentu merupakan jalan buntu; fisik itu sendiri masih memiliki ruang premium, belum sepenuhnya dihabiskan oleh standardisasi.
Namun, tren baru sedang muncul di industri ini. Saya memperhatikan bahwa permintaan untuk chip kecerdasan tubuh sedang berpindah dari pembelian produk standar menuju SoC khusus yang disesuaikan.
Artinya, di masa depan, setiap perusahaan robot mungkin akan berkolaborasi dengan perusahaan chip untuk membuat chip khusus mereka sendiri; jika tren ini berlaku, efek penguncian dari desain referensi NVIDIA akan melemah.
Saat ini, jendela ini masih terbuka, jika Anda melompati, itu adalah Tesla. Jika tidak bisa melompati, itu adalah Wentai, dan Yu Shu mempertaruhkan 2 miliar yuan untuk hal ini.
Jendela tidak akan tetap terbuka; setiap iterasi GR00T, jendela ini akan turun sedikit. Dari N1 ke N1.5, tiga bulan, waktu yang tersisa untuk Unitree mungkin dua hingga tiga tahun.
Tentu, jangan terlalu pesimis. Ini hanya beberapa pendapat pribadi.
Artikel ini berasal dari akun WeChat "Wang Zhiyuan" (ID: Z201440), penulis: Wang Zhiyuan