Pangsa Pasar Chip AI NVIDIA di Tiongkok Turun Menjadi 55% Sementara Merek Lokal Merebut 41%

Penulis: Shenchao TechFlow

Ringkasan Shenchao: Data IDC menunjukkan bahwa total pengiriman kartu akselerasi AI di Tiongkok pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 4 juta unit, dengan produsen domestik secara total mengirimkan 1,65 juta unit, atau 41%. Pangsa NVIDIA turun dari sekitar 95% sebelum sanksi menjadi 55%.

Huawei memimpin kelompok domestik dengan 812.000 chip, dan kartu akselerasi Atlas 350 terbarunya diklaim memiliki kinerja inferensi 2,87 kali lebih tinggi daripada NVIDIA H20.

Beijing memberikan perintah pada November tahun lalu untuk penggantian sepenuhnya produk domestik di pusat data milik negara, yang sedang mempercepat重塑 tatanan pasar.

Tiga tahun lalu, NVIDIA hampir memonopoli pasar chip AI di Tiongkok. Kini, tatanan ini telah berubah total.

Menurut Reuters yang mengutip data dari lembaga riset pasar IDC, total pengiriman kartu akselerasi AI (chip komputasi khusus untuk server AI) di Tiongkok pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 4 juta unit. NVIDIA tetap menjadi pemasok tunggal terbesar, dengan pengiriman sekitar 2,2 juta unit, atau 55% pangsa pasar. Namun, angka ini telah menyusut tajam sekitar 40 poin persentase dibandingkan pangsa pasar sekitar 95% sebelum sanksi. Sementara itu, produsen lokal Tiongkok secara kolektif mengirimkan sekitar 1,65 juta unit, merebut 41% pasar. AMD berada di posisi ketiga dengan pengiriman sekitar 160.000 unit, atau 4%.

Kebangkitan produsen domestik merupakan produk pasif dari pembatasan ekspor Amerika, sekaligus hasil aktif dari kebijakan "penggantian domestik".

Di kalangan chip AI buatan dalam negeri, Huawei adalah pemenang terbesar.

Data IDC menunjukkan bahwa Huawei mengirimkan sekitar 812.000 chip AI pada tahun 2025, menyumbang sekitar 20% dari seluruh pasar dan hampir setengah dari total pengiriman produsen domestik. Alibaba, melalui divisi desain chip-nya, T-Head, berada di posisi kedua dengan sekitar 265.000 unit. Chip Kunlun milik Baidu dan Cambricon masing-masing mengirimkan sekitar 116.000 unit, bersama-sama berada di posisi ketiga. Selain itu, Hygon, MetaX, dan Iluvatar CoreX masing-masing menyumbang 5%, 4%, dan 3% dari total pengiriman produsen domestik.

Huawei meluncurkan kartu akselerasi AI generasi baru, Atlas 350, di China Partner Conference 2026 di Shenzhen bulan lalu, yang dilengkapi dengan chip Ascend 950PR buatan sendiri. Zhang Dixuan, pemimpin bisnis komputasi Ascend Huawei, menyatakan dalam peluncuran bahwa Atlas 350 mencapai daya komputasi 1,56 PFLOPS (triliun operasi per detik) dalam komputasi presisi rendah FP4, dengan kinerja 2,87 kali lebih tinggi daripada H20 versi khusus Tiongkok NVIDIA. Kartu ini dilengkapi dengan memori berpita lebar tinggi buatan sendiri HiBL 1.0 sebesar 112 GB, dengan bandwidth memori 1,4 TB/s, dan konsumsi daya 600 W.

Namun, perbandingan kinerja ini memiliki masalah pada kriteria pembandingan. GPU arsitektur Hopper dari NVIDIA tidak mendukung presisi FP4 secara native, sedangkan Atlas 350 adalah kartu akselerator domestik pertama yang dioptimalkan untuk FP4, sehingga keduanya tidak dapat dibandingkan langsung pada presisi yang sama. Daya saing sejati Huawei terletak pada sisi inferensi: Atlas 350 dirancang untuk beban kerja inferensi pada tahap penyebaran model AI, bukan pelatihan model besar.

Tujuh mitra Huawei telah meluncurkan produk server lengkap berbasis Atlas 350, dan iFlyTek juga mengumumkan bahwa model besar Xinghuo generasi berikutnya akan disesuaikan dengan dasar daya komputasi Ascend 910/950.

Pengecilan pangsa NVIDIA di Tiongkok adalah hasil dari tekanan ganda dari peningkatan berkelanjutan larangan ekspor Amerika dan kebijakan substitusi domestik Beijing.

Timeline sekitar sebagai berikut: Amerika Serikat mulai membatasi ekspor chip AI ke Tiongkok sejak Oktober 2022, setelah itu NVIDIA meluncurkan produk yang sesuai peraturan seperti H20 dan A800/H800 versi terbatas. Pada April 2025, pemerintah Trump melarang sepenuhnya ekspor semua GPU AI ke Tiongkok; pada Juli tahun yang sama, izin ekspor untuk H20 dan AMD MI308 dipulihkan; pada Oktober, CEO NVIDIA Jensen Huang menyatakan dalam acara publik bahwa pangsa pasar NVIDIA untuk kartu akselerasi AI canggih di Tiongkok "turun dari 95% menjadi nol". Pada Desember, Trump mengizinkan NVIDIA mengekspor H200 ke Tiongkok, tetapi perusahaan Tiongkok diberi tahu untuk menunda pemesanan chip NVIDIA.

Dorongan kebijakan di sisi lain juga sama kuatnya. Menurut laporan Reuters pada November 2025, Beijing mengeluarkan panduan kepada pusat data baru yang menggunakan modal negara, mewajibkan seluruhnya menggunakan chip AI buatan dalam negeri. Proyek yang kemajuan penyelesaiannya kurang dari 30% diminta untuk menghapus chip asing yang telah terpasang atau membatalkan rencana pembelian.

Menurut statistik Reuters, sejak 2021, proyek pusat data AI di Tiongkok telah menerima investasi negara lebih dari $100 miliar, dan sebagian besar pusat data di Tiongkok menerima bentuk dukungan negara tertentu selama tahap pembangunan, yang berarti kebijakan ini memiliki cakupan yang sangat luas.

Pusat data besar yang dibangun oleh China Unicom di Qinghai dilaporkan oleh Reuters sebagai contoh penting dari strategi ini: proyek ini bernilai 390 juta dolar AS dan seluruhnya didukung oleh chip AI buatan dalam negeri seperti Pingtouge.

Peningkatan pangsa pasar chip buatan dalam negeri tidak berarti kesenjangan teknologi telah hilang.

Sebagian besar analis industri memperkirakan bahwa chip AI buatan China masih tertinggal 5 hingga 10 tahun dari NVIDIA di sisi pelatihan pusat data. Saat melatih model bahasa besar (LLM) dengan parameter triliunan, GPU high-end NVIDIA tetap menjadi pilihan utama. Kluster 50.000 GPU seri Hopper yang digunakan DeepSeek untuk melatih model R1 merupakan contoh nyata.

Namun, di sisi inferensi, situasinya telah berbeda. Para pengamat industri percaya bahwa untuk 90% aplikasi bisnis (termasuk pengenalan gambar, chatbot, dan mobil otonom), chip domestik telah mencapai ambang batas 'cukup baik' (good enough), sehingga beralih dari NVIDIA ke solusi domestik menjadi keputusan bisnis yang layak. Ekspektasi sanksi yang semakin diperkuat semakin mempercepat dorongan untuk beralih.

Penghambat sebenarnya berada di ekosistem perangkat lunak. Platform CUDA dari NVIDIA, yang telah berkembang selama lebih dari satu dekade, telah menjadi standar de facto dalam pengembangan AI. Produsen chip domestik telah menginvestasikan sumber daya besar dalam kompatibilitas: Moore Threads mengumumkan bahwa seri C500-nya akan mendukung kompatibilitas CUDA, Huawei akan sepenuhnya opensource platform CANN pada tahun 2025 untuk memperluas ekosistem pengembang, sedangkan Cambricon dan Moore Threads masing-masing telah membangun alat terjemahan dari CUDA ke bahasa pemrograman milik mereka. Kemajuan mengejar ekosistem akan menentukan tinggi batas atas pangsa chip domestik.

Pergeseran pangsa pasar sedang direalisasikan secara bersamaan di pasar modal.

Sejak awal 2026, China telah menyaksikan gelombang IPO di sektor GPU. Biren Technology dan Moxi telah terdaftar di Sci-Tech Board, TianShu Intelligent Chip telah dicatatkan di Main Board Bursa Hong Kong, dan aplikasi pencatatan燧原科技 di Sci-Tech Board juga telah diterima. Baidu mengumumkan rencana pemisahan Kunlun Chip untuk go public secara independen, dan menurut sumber yang mengetahui, Alibaba juga sedang mempertimbangkan pemisahan serupa terhadap Pingtouge.

Huawei mengalokasikan investasi R&D sebesar 192,3 miliar yuan Cina pada tahun 2025, atau 22% dari pendapatan, dengan fokus pada chip, perangkat lunak, dan alat manufaktur untuk lebih mengurangi ketergantungan pada teknologi Amerika. Xu Zhijun, Ketua Rotasi Huawei, menyatakan di MWC 2026 bahwa Huawei akan menjadi "pilihan alternatif untuk memastikan pasokan daya komputasi AI global tidak terputus." Menurut laporan Reuters, chip Ascend 950PR generasi baru Huawei telah menarik minat pemesanan dari perusahaan besar seperti ByteDance dan Alibaba, dengan target pengiriman sekitar 750.000 unit pada tahun 2026, dan produksi massal akan dimulai pada paruh kedua.

Bagi NVIDIA, meskipun H200 telah diizinkan untuk diekspor ke Tiongkok, dasar kepercayaan telah goyah. Kebijakan otonomi dan kendali mandiri Beijing tidak lagi sekadar visi, tetapi已经成为每个在数据中心运行的国产芯片所构成的既成事实。2026 年的市场份额数据出炉时，55%这个数字是会反弹还是继续下滑，将取决于华盛顿的出口政策是否会再次转向，以及国产芯片在训练侧的追赶速度。