Pesan BlockBeats, 4 Agustus, analis Citrini Jukan menulis bahwa NVIDIA sedang membahas penyesuaian konfigurasi HBM untuk GPU Rubin Ultra generasi berikutnya, kemungkinan mengubah versi utama dari HBM4E 12Hi 384GB menjadi HBM4 8Hi 192GB, dan meluncurkan versi HBM4E 8Hi kemudian.
Analisis menunjukkan bahwa jika alokasi kapasitas CoWoS NVIDIA pada tahun 2027 mencapai 1,2 juta wafer, perkiraan produksi acceleratornya sekitar 9,9 juta unit, dengan produksi Rubin Ultra sekitar 1,6 juta unit. Jika menggunakan skema HBM spesifikasi lebih rendah, permintaan HBM NVIDIA pada tahun 2027 diperkirakan turun dari 24,1 miliar Gb menjadi 21,6 miliar Gb, penurunan sekitar 10%, sehingga permintaan HBM keseluruhan kemungkinan turun sekitar 4%.
Jukan percaya bahwa "penurunan spesifikasi" ini bukan karena permintaan yang melemah, melainkan strategi NVIDIA untuk meningkatkan produksi accelerator mengingat keterbatasan pasokan HBM. Karena kecepatan ekspansi kapasitas HBM oleh pabrikan DRAM tidak dapat menyamai perluasan kapasitas proses dan packaging canggih TSMC, pasokan HBM menjadi faktor pembatas dalam produksi chip AI.
Selain itu, produsen DRAM juga kesulitan untuk secara signifikan menyesuaikan alokasi kapasitas produksi. Saat ini, produsen elektronik konsumen seperti smartphone dan PC sedang terdampak oleh kekurangan penyimpanan, dan pengurangan lebih lanjut terhadap pasokan DRAM tradisional dapat memperburuk tekanan di pasar terminal.
Analisis menunjukkan bahwa NVIDIA berpotensi melepaskan lebih banyak kapasitas akselerator AI dengan menyesuaikan konfigurasi HBM, sekaligus meredakan hambatan pasokan HBM.