Mynt, yang memiliki platform pembayaran digital paling populer di Filipina, GCash, akan menggalang dana hampir $1 miliar dalam IPO terbesar di Asia Tenggara tahun ini. IPO ini akan menjadi pencatatan terbesar di Filipina, dengan perdagangan diharapkan dimulai pada hari Selasa. Penawaran ini akan menghasilkan 60,9 miliar peso ($971 juta) jika Mynt menjual semua 9,23 miliar saham yang ditawarkan, termasuk opsi over-allotment. Mynt menetapkan harga penawaran pada 6,60 peso per saham, dengan valuasi perusahaan sekitar $7 miliar. Harga ini jauh di bawah panduan prospektus Mynt hingga 10 peso per saham.
Pemegang saham Mynt meliputi Ant International, Mitsubishi UFJ Financial Group, dan Globe Telecom dari Filipina. GCash memiliki sekitar 41 juta pengguna aktif bulanan, atau sepertiga dari populasi Filipina. Pengguna GCash secara luas menggunakan platform ini untuk membayar tagihan, mentransfer dana, dan membayar pembelian dari jutaan merchant. GCash juga menawarkan pinjaman. GCash melaporkan laba bersih sebesar $282 juta tahun lalu.
Data Deloitte menunjukkan bahwa Asia Tenggara mencatat 71 pencatatan dalam sembilan bulan pertama tahun ini, 11% lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Data Deloitte menunjukkan bahwa penawaran tersebut mengumpulkan $3,6 miliar, turun 9% dibandingkan periode yang sama. Namun, Tay Hwee Ling dari Deloitte Asia Tenggara mengatakan pasar IPO wilayah ini menunjukkan semangat baru, meskipun pemulihan tetap selektif. Tay mengatakan kembalinya calon IPO yang lebih besar dan lebih matang menandakan meningkatnya kepercayaan di kalangan investor institusional dan internasional. Para analis dan bankir mengatakan pasar ekuitas yang lebih kuat, peningkatan kejelasan mengenai kenaikan suku bunga, dan reformasi regulasi di beberapa pasar telah mendukung penawaran regional. Volume IPO Asia Tenggara telah lesu dibandingkan dengan Tiongkok dan India. Namun, bursa regional menunjukkan tanda-tanda aktivitas yang membaik. Deloitte mengatakan Malaysia adalah pasar paling aktif di Asia Tenggara berdasarkan volume pencatatan, menyumbang sekitar dua pertiga dari seluruh pencatatan regional.
Pemerintah Vietnam telah mendorong perluasan pasar modal dan pendanaan ekuitas untuk memenuhi target pertumbuhan ambisius di tengah meningkatnya biaya pinjaman. Thuy Anh Nguyen, seorang direktur di manajer dana Vietnam, Dragon Capital, mengatakan pemerintah Vietnam ingin menggandakan nilai pasar saham pada tahun 2030. Nguyen mengatakan peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Nguyen mengatakan ekonomi membutuhkan lebih banyak pendanaan dan tidak dapat mengandalkan pinjaman perbankan untuk pendanaan tersebut. Nguyen mengatakan keputusan FTSE Russell pada Oktober lalu untuk meningkatkan status Vietnam menjadi pasar negara berkembang telah meningkatkan daya tarik Vietnam bagi investor asing dan akan membawa lebih banyak daftar saham. IPO lainnya yang mengumpulkan lebih dari $500 juta tahun ini termasuk UI Boustead Reit dari Singapura, Sunway Healthcare Holdings dari Malaysia, dan Dien May Xanh dari Vietnam.
Jingkai Yew, kepala pasar modal ekuitas Citi untuk ASEAN, mengatakan minat investor terhadap penawaran regional telah meningkat tahun ini, mendorong kelompok-kelompok besar untuk go public. Yew menggambarkan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai juara nasional yang terus berkembang dan menjadi lebih menguntungkan selama tahun-tahun IPO yang tenang di Asia Tenggara. Yew mengatakan pipeline IPO tetap kuat di sektor-sektor termasuk real estat, kesehatan, dan teknologi. Yew mengatakan momentum akan berlanjut tahun depan.
Investor mengalami kerugian dari daftar teknologi regional lainnya. Perusahaan layanan pesan-antar dan pengiriman Grab dan GoTo mengumpulkan miliaran dolar dalam IPO sekitar lima tahun lalu. Harga saham kedua perusahaan tersebut sejak itu anjlok karena persaingan ketat dan meningkatnya pengawasan regulasi. Grab dan GoTo rugi saat perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar, berbeda dengan GCash.
Yew Kiang Chan, pemimpin IPO ASEAN di EY, mengatakan IPO GCash dapat mendorong perusahaan teknologi keuangan Asia lainnya untuk go public. Chan mengatakan GCash mewakili peluang di industri yang sangat baru dan akan memberikan ukuran yang berguna atas minat investor. Chan memprediksi akan terjadi gelombang perusahaan layanan pembayaran berkualitas tinggi yang berusaha melakukan IPO.
IPO senilai $1 miliar Mynt menandai pencatatan terbesar di Asia Tenggara tahun ini
FLASH AIBagikan
Ringkasan
IPO Mynt senilai $1 miliar merupakan pencatatan terbesar di Asia Tenggara tahun ini, dengan saham yang akan diperdagangkan pada harga 6,60 peso per lembar. IPO ini menilai induk GCash senilai $7 miliar. GCash memiliki 41 juta pengguna bulanan dan menangani pembayaran, transfer, dan transaksi merchant. Aktivitas perdagangan di kawasan ini sedang meningkat, terutama di Malaysia. Altcoin yang perlu diwaspadai mungkin mendapat perhatian seiring reaksi pasar terhadap IPO ini. Vietnam juga sedang memperluas pasar modalnya. Berbeda dengan Grab dan GoTo, GCash menghasilkan laba.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.