Menurut riset Chaoxiang, Reuters melaporkan pada 4 Agustus bahwa pemerintah Trump dan FCC sedang mempersiapkan pembatasan terhadap komponen pusat data Tiongkok yang masuk ke Amerika Serikat, dengan modul optik secara khusus disebutkan. Laporan riset Morgan Stanley pada hari yang sama menunjukkan bahwa Infinera dan Eoptolink secara bersama-sama menguasai sekitar 50% pangsa pasar modul optik; jika larangan diterapkan, permintaan ini akan beralih ke pemasok non-Tiongkok. Coherent (COHR) adalah penerima manfaat utama, Lumentum (LITE) mendapat manfaat tidak langsung akibat kelangkaan pasokan EML yang berkelanjutan, sementara Applied Optoelectronics (AAOI) dan Fabrinet (FN) juga memiliki kapasitas untuk menyerap permintaan tersebut. Morgan Stanley berpendapat bahwa pelaksanaan jangka pendek larangan ini menghadapi dua hambatan utama: kapasitas produsen non-Tiongkok tidak dapat segera mengisi kesenjangan permintaan; substrat indium phosphide (InP) bergantung pada AXTI Tiongkok, dan Lumentum baru saja menandatangani perjanjian pasokan baru minggu lalu, salah satu tujuan kunjungan CEO Coherent ke Tiongkok beberapa bulan lalu adalah memastikan pasokan InP. Larangan ini menyebabkan guncangan pasokan jangka pendek, tetapi secara jangka panjang mendukung重塑 struktur rantai pasok non-Tiongkok.
Moody's: AS Berencana Membatasi Komponen Optik Tiongkok, Coherent dan Lainnya Melihat Peluang Pengganti
TechFlowBagikan
Ringkasan
Indeks ketakutan dan keserakahan menunjukkan perubahan sentimen pasar karena AS berencana membatasi komponen optik Tiongkok, dengan FCC dan pemerintahan Trump menargetkan komponen pusat data. Morgan Stanley mencatat bahwa Ciel dan NewLight menguasai 50% pasar modul optik, menciptakan pergeseran permintaan ke pemasok non-Tiongkok. Coherent (COHR) berpotensi mendapat keuntungan terbesar, sementara Lumentum (LITE) diuntungkan dari kekurangan EML. Altcoin yang perlu diawasi mungkin mengalami pergerakan karena Applied Optoelectronics (AAOI) dan Fabrinet (FN) juga bersiap mengambil permintaan baru.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.