Menurut riset Chaoxiang, laporan dari Morgan Stanley tanggal 6 Agustus menunjukkan bahwa pertumbuhan gabungan tiga penyedia cloud utama naik dari 39% menjadi 48% pada kuartal kedua, mempercepat selama lima kuartal berturut-turut. AWS tumbuh 37% (tercepat dalam 18 kuartal), Azure tumbuh 43%, dan Google Cloud tumbuh 82%. Pendapatan tahunan AWS dari AI telah melebihi $25 miliar, dengan pertumbuhan tiga angka. Pendapatan PostgreSQL Azure meningkat 55% (mempercepat selama tiga kuartal berturut-turut), dengan lebih dari 40.000 pelanggan berbayar untuk Fabric, meningkat 60%. Morgan Stanley percaya bahwa konsumsi AI sedang mendorong permintaan terhadap infrastruktur inti, menciptakan latar belakang positif bagi DDOG, SNOW, dan MDB. Namun, ekspektasi juga naik secara bersamaan. Ekspektasi pasar untuk pertumbuhan DDOG pada kuartal kedua berada di kisaran 35% hingga 36%, dengan valuasi setara dengan 69 kali FCF tahun 2028; setiap sinyal di bawah ekspektasi kemungkinan akan diperbesar. Sebagian besar konsumsi SNOW berasal dari AWS, sehingga percepatan cloud merupakan sinyal positif bagi pendapatan produk. MDB tidak mungkin mengalami titik balik AI dalam jangka pendek, tetapi tekanan persaingan semakin meningkat. Morgan Stanley tetap merekomendasikan overweight untuk ketiga perusahaan tersebut, dengan harga target masing-masing sebesar $300, $300, dan $380. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah permintaan ada, tetapi apakah permintaan cukup kuat untuk mendukung valuasi saat ini.
Moody's: Pertumbuhan Penyedia Cloud Utama Melebihi 48%, DDOG Menghadapi Ekspektasi Tinggi
TechFlowBagikan
Ringkasan
Laporan Moody's menyoroti pertumbuhan penyedia cloud pada Q2 yang melonjak menjadi 48%, dengan AWS naik 37%, Azure 43%, dan Google Cloud 82%. Pendapatan AI untuk AWS kini melebihi $25 miliar. DDOG menghadapi harapan tinggi, dengan target pertumbuhan 35-36% dan valuasi FCF 2028 sebesar 69x. Indeks fear and greed tetap tinggi, dengan altcoin yang perlu diawasi meliputi SNOW dan MDB. Moody's tetap memberikan peringkat overweight, dengan harga target masing-masing $300, $300, dan $380.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.