Spekulasi Meme Coin Mendorong Peluang APR Tinggi bagi Penyedia Likuiditas

Penulis asli: Ignas | DeFi Research

Saoirse, Foresight News

Rasa-rasanya musim panas DeFi kembali lagi. Tetapi sebagian besar spekulan berisiko tinggi sibuk kehilangan uang di meme coin, bukan menghasilkan uang dari kerugian para spekulan tersebut.

Spekulan memanfaatkan Fomo untuk mengerek harga Meme coin, menghasilkan biaya transaksi jutaan dolar per hari. Namun, mereka tidak menjadi penyedia likuiditas, hanya melakukan perdagangan berisiko tinggi. Jika Anda sama sekali tidak terlibat dalam炒作 semacam ini, ini justru merupakan peluang yang baik.

Selain itu, launchpad Pons telah memicu munculnya meme coin yang secara langsung menyaingi penerbitan saham tertokenisasi (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU). Pasangan perdagangan ini menciptakan arus arbitrase besar antara pool likuiditasnya dengan pool saham biasa / USDG, dan arbitrase ini menghasilkan biaya transaksi yang terus-menerus—ini adalah peluang yang saya pandang menjanjikan.

Anda tidak perlu memegang Meme coin untuk menghasilkan keuntungan dari kerugian para spekulan ini. Saya merasa cara ini sangat menarik. Berikut adalah informasi yang perlu Anda ketahui untuk memulai.

Robinhood Chain akan diluncurkan pada Juli. Meskipun baru diluncurkan, data menunjukkan kinerja yang menonjol:

• Total Value Locked (TVL): $757 juta
• Volume DEX: $1,66 miliar (kedua setelah Solana dengan $2,1 miliar, lebih tinggi dari Ethereum dengan $1,37 miliar)
• Biaya aplikasi 24 jam: USD 16,98 juta
• Skala stablecoin: $833 juta, volume terkunci lintas rantai: $2,6 miliar
• Volume perdagangan kontrak berjangka: $387 juta

Total locked value of $757 million, generating $17 million in application fees daily.

APR tahunan mencapai 819%, setara dengan 2,243% per hari. Jika mempertimbangkan bunga majemuk, APY nominal dapat mencapai 328000%.

(Catatan: APY 328000% adalah nilai teoretis perhitungan bunga majemuk, diambil dari persentase biaya transaksi ekstrem dalam satu hari pada kolam kecil tertentu. Tingkat pengembalian ini adalah data historis sesaat dan tidak berkelanjutan.)

Pemain kripto @0xSammy membagikan sejumlah data: Tokenisasi saham menghasilkan 13 juta transaksi dalam satu hari, dengan alamat dompet yang memegang saham tertokenisasi mencapai 203.000, meningkat 46% dalam 3 hari.

Dua alasan utama.

Tidak ada yang bersedia menyediakan likuiditas (Nobody LPs). Fomo terhubung ke Robinhood Chain pada Juli. Ini adalah aplikasi perdagangan Meme coin yang tidak memiliki fitur kolam likuiditas sendiri.

Dompet Robinhood dan Fomo juga mendukung pembelian langsung Meme coin dengan kartu kredit. The Block sebelumnya melaporkan bahwa JPMorgan Chase telah meminta Visa untuk menyelidiki hal ini. Volume transaksi ini seluruhnya berasal dari pengguna yang tidak akan pernah menjadi penyedia likuiditas.

Jika Anda pernah mengalami DeFi Summer sebelumnya, Anda sudah memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk yield farming. Dan spekulan kripto baru yang masuk ini menjadi sumber pendapatan kami.

Liquidity pool terlalu kecil, dana institusi tidak bisa masuk. Saat saya masuk, TVL pool RBLX/USDG hanya $168.000, tetapi volume perdagangan mencapai $6,2 juta. Biaya harian mencapai 11% dari total jumlah yang dikunci!

Lembaga tidak mungkin menginvestasikan 5 juta dolar AS ke dalam kolam dengan total penahanan hanya 168.000 dolar AS. Ini adalah panggung sempurna bagi spekulan ritel seperti Anda dan saya.

Menurut @0xSammy, telah muncul 22 aset, menghasilkan 27 pasangan perdagangan Meme coin-aset tertokenisasi, seperti AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.

Hanya BONER yang menyumbang 81% dari pasokan HIMS di rantai. Pemain mencoba melakukan short squeeze, tetapi pada dasarnya hanya merupakan squeezing dari sirkulasi.

Data dari scopl.live menunjukkan bahwa sejumlah kolam modal meme-saham adalah kolam dengan biaya transaksi 24 jam tertinggi di blockchain:

• AI/NVDA: $447.000
• AI/WETH: 340.000 dolar AS
• UBIK/GLD: $321.000

Annualized return from fees alone can reach 1329%.

Anda sama sekali tidak perlu memegang Meme coin, menghindari impermanent loss, atau kerugian besar aset akibat penjualan besar oleh KOL. Setiap pembelian AI yang melalui NVDA, setiap kali BONER mendorong HIMS untuk direvaluasi, robot arbitrase akan melakukan koreksi harga di kolam saham/USDG, terus menghasilkan biaya transaksi.

Rantai dana favorit saya saat ini: HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG.

Daftar lengkap pasangan perdagangan Meme coin dapat dilihat di tautan tabel dalam artikel ini.

Memang, pengalaman yang dikumpulkan selama DeFi Summer 2020 adalah keunggulan terbesarmu. Namun, kita tidak lagi menggali koin Meme kucing dan anjing yang tidak memiliki nilai nyata, melainkan memanfaatkan pertumbuhan sektor saham tertokenisasi untuk menciptakan keuntungan bagi para spekulan yang bermain Meme coin.

Saya suka para trader memecoins berisiko tinggi ini.

Revert: Alat LP favorit saya. Tanpa perlu mengikuti spekulan yang mempromosikan meme coin, Anda bisa langsung mengikuti penyedia likuiditas dengan kinerja terbaik. Anda dapat menyaring LP berdasarkan dimensi seperti APR, P/L, waktu pembuatan, dll. Anda perlu menetapkan kriteria penyaringan sendiri dan melakukan banyak pengujian.

Saya sangat menyukainya karena mendukung likuiditas satu aset dan dapat menyeimbangkan ulang secara otomatis (meskipun platform tampaknya akan menambahkan biaya kecil).

scopl.live: Alat penemuan kolam, lihat APR biaya transaksi secara real-time. Tidak yakin tentang kualitas pengembangan proyek, tetapi sangat berguna untuk mencari kolam baru, alternatif untuk Revert.

vfat.tools: Alat lama untuk mining hadiah, cocok untuk mining hadiah token. Jika Anda melakukan mining LP jenis Uniswap, manfaatnya terbatas.

Merkl: vfat versi 2026, khusus untuk posisi Uniswap dengan insentif. Pemilihan rantai: Robinhood. Saat ini, buku pesanan Uniswap v4 berbasis saham-aset, selain biaya transaksi, Merkl juga menyediakan insentif tahunan tambahan lebih dari 100%.

AI secara signifikan menurunkan ambang batas. Gunakan Claude, Grok, ChatGPT, atau model besar yang biasa Anda gunakan, untuk membantu Anda menjadi peserta penambangan yang lebih unggul.

AI dapat membantu Anda mencatat dan menghitung total ROI, menemukan kolam likuiditas baru, serta membangun dashboard posisi terpusat yang mencakup banyak platform. Di era AI ini, tidak ada alasan untuk tidak menguasai yield farming.

Saat artikel ini diterbitkan, HOOD hanya memiliki ruang 1,5% dari biaya dasar saya, sangat bagus.