KB Securities Memperingatkan bahwa persediaan memori Samsung dan SK Hynix di bawah 10 hari

Berita Huoxing Caijing melaporkan bahwa broker Korea, KB Securities, memperingatkan bahwa stok semikonduktor penyimpanan dari Samsung Electronics dan SK Hynix telah turun di bawah 10 hari pasokan, sehingga pasokan yang tersedia tahun depan akan jelas tidak mencukupi. Laporan yang dirilis pada hari Senin menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur kecerdasan buatan berkembang dengan kecepatan tanpa preseden, menyebabkan kekurangan pasokan serius di pasar chip penyimpanan. Faktor kunci adalah transisi ke HBM4, yang membutuhkan wafer sekitar tiga kali lebih banyak daripada DRAM tradisional; kapasitas wafer yang terbatas akan mengurangi kapasitas yang tersedia untuk DRAM tradisional. KB Securities memperkirakan permintaan DRAM dan NAND tahun depan akan melebihi pasokan lebih dari 10 persen. Direktur Riset Kim Dong-won menyatakan bahwa server kecerdasan buatan akan mengonsumsi HBM, DDR5 server, dan SSD enterprise, yang berpotensi menyebabkan kekurangan historis. Operator pusat data skala global telah menaikkan perkiraan investasi infrastruktur kecerdasan buatan tahun depan menjadi $1,3 triliun, meningkat 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Lembaga ini memperkirakan bahwa semikonduktor penyimpanan akan menyumbang 57% dari total investasi infrastruktur kecerdasan buatan tahun depan, naik dari 14% tahun lalu, sementara TrendForce memperkirakan proporsi ini bisa mencapai hingga 68%. Saham Samsung Electronics turun hampir 28% dari titik tertinggi, sementara SK Hynix turun hampir 40%.