Perusahaan kekayaan Bitcoin Jepang, Metaplanet Inc., telah menyetujui peningkatan modal sekitar 137 juta dolar melalui penawaran saham baru dan hak akuisisi saham kepada pihak ketiga, menurut sebuah perusahaan mengajukan.
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo mengatakan bahwa dewan perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham biasa bersamaan dengan Hak Penawaran Saham Seri ke-25 sebagai bagian dari inisiatif penggalangan dana yang lebih luas. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat dasar modal Metaplanet dan mendukung rencana pertumbuhan strategisnya.
Dalam rencana penggalangan dana, Metaplanet mengatakan akan menerbitkan 24.529.000 saham biasa baru dengan harga penawaran JPY 499 ($3,35) per saham. Total jumlah dana yang diperoleh dari penawaran saham ini diperkirakan mencapai JPY 12,24 miliar ($82 juta).
Perusahaan juga akan menerbitkan 159.440 hak penawaran saham, masing-masing mewakili hak untuk memperoleh 100 saham biasa. Harga pelaksanaan untuk hak-hak tersebut ditetapkan pada JPY 547 ($3,70), dihitung sebesar 115% dari harga penutupan pada hari perdagangan sebelum tanggal resolusi.
Tanggal penentuan dan pembayaran untuk penerbitan saham dan hak opsi saham dijadwalkan pada 13 Februari 2026.
Pekan lalu, Metaplanet melaporkan 104,6 miliar yen ($680 juta) pengurangan nilai atas kepemilikan Bitcoinnya, mencerminkan dampak dari penurunan pasar tahun lalu terhadap nilai dari portofolionya yang berupa aset digital. Perusahaan menyatakan bahwa pengurangan nilai tersebut dicatat sebagai beban non-operasional dan tidak memengaruhi aliran kas atau operasi sehari-hari.
Ukuran Penggalangan Dana dan Potensi Penurunan Porsi Saham
Metaplanet mengatakan jumlah dana yang akan diperoleh melalui hak penawaran saham secara total sekitar 8,80 miliar yen (59 juta dolar AS), sehingga total dana yang diperoleh mencapai sekitar 21 miliar yen (137 juta dolar AS).
Jika seluruhnya diberdayakan, hak aquisisi saham tersebut dapat mengakibatkan penerbitan hingga 15.944.000 saham tambahan, meningkatkan jumlah saham yang beredar perusahaan dan secara potensial mengencerkan pemegang saham yang ada. Perusahaan mencatat bahwa total dana yang diperoleh mungkin berkurang jika hak tersebut tidak diberdayakan dalam periode tertentu atau dibatalkan.
Struktur Alokasi Pihak Ketiga Luar Negeri
Penggalangan dana akan dilakukan melalui penawaran pihak ketiga, yang dijelaskan sebagai penawaran luar negeri. Metaplanet menyatakan bahwa sekuritas akan dialokasikan kepada penerima yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen pendukung.
Perjanjian pembelian yang mengatur penerbitan tersebut mencakup kondisi yang memerlukan perusahaan untuk tetap memenuhi pernyataan, jaminan, dan kewajiban kontraknya.
Konteks Pasar yang Lebih Luas
Alokasi pihak ketiga umumnya digunakan oleh perusahaan tercatat Jepang yang ingin mengumpulkan modal secara efisien, terutama ketika menargetkan investor asing. Pendanaan Metaplanet muncul saat perusahaan di seluruh wilayah ini mengeksplorasi opsi pembiayaan baru di tengah kondisi pasar yang terus berubah.
Perusahaan tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diharapkan di luar mendukung strategi perusahaan.
Postingan Metaplanet Jepang Mengumumkan Peningkatan Modal Sebesar 137 Juta Dolar Melalui Penawaran Pihak Ketiga muncul pertama kali pada Berita Kripto.