Penulis:Guru Kucing scupt
YZi Labs (terkait CZ) + dukungan kolaborasi Hyperliquid, benar-benar "aman" atau hanya promosi? Mari kita uraikan secara detail dari bukti dan risiko.
1) Proyek ini melakukan apa? Menyelesaikan masalah apa?
Satu kalimat posisi: Terminal transaksi terdesentralisasi tanpa tanda tangan dan privasi, memberikan akses terpadu untuk pengguna profesional DeFi terhadap spot lintas rantai, kontrak berkelanjutan, token pra-penerbitan, dan pengembalian investasi.
Pengguna Target dan Titik Nyeri
Target pengguna:
Pedagang frekuensi tinggi
Pengambilalihan yang Didorong Narasi
Pemegang dompet Whale
Pengguna tingkat lanjut asli DeFi
Pengaturan Aset Institusi
Masalah utama:
Fragmentasi DeFi: transaksi multi-klik, pengelolaan gas yang kompleks, sering beralih antar dompet lintas rantai
Kekurangan pengalaman tingkat CEX: Tidak dapat memperoleh kecepatan, privasi, dan kemampuan agregasi dari bursa terpusat, yang menyebabkan kebocoran alpha perdagangan dan kehilangan pengguna.
Proses yang Rumit: Pengguna tingkat lanjut perlu beralih antar tab di berbagai frontend, jaringan, dan dompet
Mengapa diperlukan saat ini: Dengan pertumbuhan ekor panjang dari token, strategi, dan primitif DeFi, pasar membutuhkan solusi yang tidak terlihat oleh rantai, eksekusi terpadu, tanpa perlu otorisasi ulang atau beralih jaringan.
Penilaian Keaslian Pertanyaan
Bukti kebutuhan mendesak:
Validasi Modal: Pada Oktober 2024, Shuttle Labs menggalang dana putaran benih sebesar 6 juta dolar AS untuk pengembangan Genius Terminal, dipimpin oleh CMCC Global, Arca, Balaji
Pengguna yang berpartisipasi antara lain Srinivasan, Avalanche, Flow Traders: hingga 13 Januari 2026, hadiah harian kompetisi perdagangan sebesar $1.000 akan dibagikan (pemenang telah diumumkan), 27.600 pengikut di Twitter, fitur impor dompet segera diluncurkan
Endorsemen pihak ketiga: Lit Protocol memuji terminal ini sebagai "sangat cepat dan gratis" dalam cuitan pada Desember 2025 dan menggunakan teknologi mereka.
Konsistensi sumber multi-pihak: Situs web resmi, dokumen, Twitter, dan LinkedIn semuanya berfokus pada perdagangan profesional, tanpa koin/TVL yang menunjukkan bahwa ini adalah aplikasi pusat dan bukan protokol.
Kesimpulan: Masalah ini merupakan kebutuhan nyata, pengguna DeFi memiliki kebutuhan yang jelas terhadap alat transaksi yang terpadu, privasi, dan efisien, mekanisme pendanaan dan insentif aktivitas telah memverifikasi tingkat penerimaan pasar.
2) Bagaimana cara menyelesaikannya? (Produk/Mekanisme)
Bentuk Produk dan Alur Inti
Bentuk produk: Aplikasi/terminal perdagangan rantai terpadu (bukan protokol dasar), menggabungkan perdagangan spot, kontrak berkelanjutan, perdagangan pra-penerbitan, dan fitur pengembalian.
Alur kerja utama:
Otentikasi sekali pakai: Pengguna masuk menggunakan email/Google/Apple melalui pengenalan biometrik (metode kunci)
Manajemen Dompet: Impor/ Lacak Beberapa Dompet dalam Satu Dasbor
Transaksi tanpa tanda tangan: Pengguna menentukan niat transaksi/kegiatan portofolio, terminal melalui agregator dan jembatan lintas rantai asli (Genius Bridge Protocol) mengeksekusi rute atomik
Peningkatan Privasi: Fitur Ghost Orders membagi pesanan hingga ke 500 dompet untuk mengaburkan transaksi
Manajemen Pendapatan: Dana yang tidak terpakai secara otomatis menghasilkan pendapatan melalui stablecoin usdGG
Fitur yang Tersedia Saat Ini
Status: Jaringan utama telah diluncurkan (bukan jaringan uji atau undangan)
Daftar fitur:
Perdagangan token spot/berkelanjutan/prapenawaran lintas rantai
Pesanan Ghost (Transaksi Privat) (Pemecahan Pesanan)
Impor dan Pelacakan Multi-Wallet
Manajemen Portofolio dan Pendapatan Terpadu (Stablecoin usdGG)
Wawasan Pasar Real-time (Peta Panas, Diagram Radar)
Promo biaya administrasi 0% (diperkirakan berakhir pada 13 Januari 2026)
Sistem Penghargaan Kompetisi Transaksi Harian $1.000, 50 Juta Genius Points (GP)
Rekomendasi Hadiah dan Capaian
3) Daya saing inti/Perbedaan (Garis pertahanan)
Titik perbedaan relatif terhadap produk kompetitor
Analisis Substitusi
Substitusi: Rendah
Alasan:
Teknologi Privasi Eksklusif: Kemampuan Ghost Orders (Pesanan Hantu) untuk memecah pesanan sangat sulit untuk dikloning dalam jangka pendek, membutuhkan manajemen likuiditas yang kompleks dan infrastruktur MPC.
Jembatan lintas rantai asli: GBP sebagai protokol jembatan khusus, telah selesai menjalani audit oleh beberapa institusi, biaya pembangunan ulang tinggi
Integrasi yang luas: Mengintegrasikan 12+ ekosistem rantai yang mencakup pasar spot, kontrak berkelanjutan, dan penghasilan membutuhkan banyak upaya pengembangan bisnis dan penyesuaian teknis.
Endorsement Barrier: Integrasi mendalam dengan YZi Labs yang terkait dengan CZ, pendanaan $6M, dan dukungan dari VC terkemuka menciptakan keunggulan kompetitif yang kuat
Pengalaman Pengguna: UX profesional tanpa jendela pop-up dan visibilitas biaya Gas yang tidak terlihat menarik pengguna seperti ikan paus dan pedagang frekuensi tinggi
Risiko: Agregator besar seperti 1inch dan CoW Swap yang menambahkan fitur privasi serupa dapat menjadi ancaman; namun saat ini tidak ada produk kompetitor langsung di pasar.
4) Kondisi pendanaan dan kualitas pihak investor
Rincian pembiayaan
Sumber daya yang dibawa oleh pihak investor
Sumber daya ekosistem: CMCC Global (Ekosistem Asia), AVA Labs (Integrasi Avalanche)
Pasar yang Dijual: Flow Traders, Penyedia Likuiditas Arca
BD dan Jaringan: Kolaborasi dalam dengan Balaji Srinivasan, YZi Labs (penasihat CZ, AUM lebih dari $10B)
Paparan media: Scott Melker (pengaruh podcast), Anthony Scaramucci / SALT (sumber konferensi)
5) Latar Belakang Tim
Riwayat Anggota Inti
Catatan Wirausaha dan Kredibilitas
Kasus Sukses: Ryan Myher's NoCodeNoProblem Dibeli, Membuktikan Kemampuan Eksekusi
Batasan kredibilitas: Informasi anggota tim inti lainnya terbatas, halaman LinkedIn dan perusahaan tidak dapat diakses.
Faktor penyeimbang: Dukungan investor berkualitas tinggi (CMCC Global, Balaji Srinivasan), kerja sama integrasi mendalam dengan YZi Labs ($10B+ AUM) yang memberikan dukungan reputasi
Penilaian: Kredibilitas menengah, pendirinya memiliki pengalaman tertentu tetapi informasi yang tersedia masih terbatas; bergantung pada reputasi investor dan mitra kerja.
6) Penghargaan/Kualifikasi/Dukungan
Kualifikasi Audit dan Keamanan
Lembaga audit (verifikasi keamanan full-stack):
Halborn
Cantina (Kompetisi Umum, Kolam Hadiah $25.000+)
HackenProof adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan penguj
Penelitian Borg
Penetration Testing: Dilakukan oleh White Hat Hacker
Mitra Kunci
7) Teknologi dan Keamanan (bukti harus disertakan)
Status sumber terbuka
Sebagian sumber terbuka: Kode kontrak EVM (seperti GeniusVaultCore.sol) tersedia untuk dilihat di GitHub (diketahui dari cakupan audit Cantina sebagai genius-foundation/)
(genius-kontrak)
Frontend Tertutup: Tidak ada repositori frontend utama resmi Genius Pro / Shuttle Labs yang dipublikasikan
Kode pihak ketiga: Ada penggemar/fanpage atau repositori pihak ketiga yang tidak terkait (seperti itechdp/Tradegenius-Portal, terakhir dikirim pada Januari 2024)
Aktivitas GitHub: Tidak ada catatan komit terbaru dari repositori resmi dalam 30/90 hari terakhir (per 13 Januari 2026 UTC)
Bukti: Hasil pencarian menunjukkan bahwa tidak ada gudang resmi yang diverifikasi memiliki aktivitas terkini; Kontes Cantina mengacu pada Lit Actions dan kode layanan (8.000+ baris), tetapi tidak memberikan stempel waktu pengiriman yang spesifik.
Penilaian: GitHub kurang transparan dan tidak memiliki bukti keterlibatan pengembangan yang terbuka.
8) Produk dan Data di Blockchain (Traction)
Pengguna dan Pertumbuhan
Ketersediaan data: Tidak ada data DAU/MAU/retensi/tingkat konversi yang tersedia secara publik
Sinyal pertumbuhan tidak langsung:
Sistem imbalan aktif: 50 juta Genius Points (GP) diperoleh melalui transaksi
USDC Komisi Rekomendasi: >45% Bagian Biaya Rekomendasi
Mekanisme Penguncian Medali Kemajuan dan Multiplier Poin
Hadiah Kompetisi Sejarah: $250.000 Total Kolam Hadiah (Sebelumnya)
Kompetisi Harian Saat Ini: Hadiah $1.000/hari (berlangsung hingga Januari 2026)
Media sosial: Twitter 27.600 pengikut, interaksi tweet 100-500 suka, 5.000-50.000 tayangan (13 Januari 2026)
Indikator rantai blok
TVL: $0 (Tidak ada catatan di DefiLlama, per Januari 2026) Jumlah alamat aktif/transaksi/biaya/pendapatan: Tidak ada data yang dapat diverifikasi
Penjelajah Blok: Tidak ada alamat kontrak yang dideploy yang tersedia secara publik
Dasbor Dune: dune.com/geniusterminal Ada tetapi tidak ada data yang tersedia secara publik.
Mekanisme pendapatan: memungut biaya melalui FeeCollector.sol; usdGG LP memperoleh keuntungan asli dari transaksi (tanpa penambahan token); tetapi tidak ada data spesifik yang diungkapkan.
Analisis Pendorong Pertumbuhan
Risiko yang Didorong Subsidi: Tinggi
Pertumbuhan utamanya bergantung pada insentif poin/rekomendasi/kompetisi
Promo biaya administrasi 0% akan berakhir sekitar tanggal 13 Januari 2026
Kekurangan indikator pengguna organik (DAU/retensi) untuk diverifikasi
Risiko akhir aktivitas: Jika subsidi dihentikan dan tidak ada insentif pengganti, tingkat kehilangan pengguna akan tinggi; perlu memperhatikan kinerja data setelah promosi berakhir.
Penilaian: Transparansi data sangat rendah, Traction di blockchain tidak dapat diverifikasi; pertumbuhan mungkin sangat bergantung pada insentif daripada daya tarik produk.
9) Apa yang telah dilakukan sebelumnya? Apa yang sedang dilakukan? (Kegiatan dan Tugas)
Garis waktu aktivitas sejarah
Daftar aktivitas/tugas saat ini (13 Januari 2026 UTC)
Ambang batas dan biaya partisipasi
10) Titik Masuk Kegiatan: Bagaimana Memaksimalkan Nilai Ekonomis
Bobot penting aturan poin/XP/kontribusi
Prioritas tugas dengan rasio biaya-kegunaan tinggi (1-5)
1 Prioritas 1: Transaksi kecil harian menyikat frekuensi
Lakukan transaksi kecil menggunakan biaya 0% (jika masih berlaku) atau rantai dengan biaya gas rendah (seperti Base, Arbitrum)
Tujuan: Kumpulkan GP dan buka multiplier capaian medali
Biaya: Hanya biaya Gas (sekitar $0,01-0,5 per transaksi)
2. Prioritas 2: Rekomendasikan pengguna berkualitas tinggi
Mengundang pengguna DeFi yang memiliki kebutuhan transaksi nyata (seperti anggota komunitas)
Manfaat: >45% pembagian biaya terus-menerus + Rekomendasi GP
Biaya: 0 (Promosi murni)
3. Prioritas 3: Interaksi Diversifikasi Silang Rantai
Menyelesaikan setidaknya 1 transaksi di setiap dari 12+ blockchain yang didukung (prioritas: Solana, Base, Hyperliquid Perpetual)
Tujuan: Meningkatkan bobot keanekaragaman GP (diperkirakan)
Biaya: Total biaya gas per rantai sekitar $5-20
4. Prioritas 4: Ikut serta dalam kompetisi harian (jika kembali diadakan)
Kompetisi pemantauan dimulai kembali, fokus pada peringkat volume perdagangan/keuntungan
Manfaat: $1.000 hadiah uang tunai (diberikan kepada beberapa peringkat teratas)
Biaya: Membutuhkan investasi dana dan waktu yang besar; risiko tinggi
5. Prioritas 5: Menggunakan fitur Pesanan Ghost
Uji fitur privasi terbagi (bahkan dalam jumlah kecil) untuk membuktikan kedalaman penggunaan produk
Tujuan: Identifikasi GP tambahan atau bobot airdrop potensial
Biaya: Gas Transaksi Normal
Saran Manajemen Risiko
11) Produk Kompetitif dan Benchmarking
Daftar dan Perbandingan Proyek Serupa
Ringkasan Pemetaan Persaingan
Genius Memimpin Dimensi: Privasi Terpisah (Hanya Ghost Orders), Cakupan Aset Multi (Spot + Permanen + Penghasilan + Pra-Penawaran), Luasnya Silang Rantai (12+ Rantai)
Bidang Keunggulan Produk Kompetitif: 1inch/Jupiter TVL Lebih Tinggi, Hyperliquid Kecepatan Lebih Tinggi, Trojan Baza Pengguna Lebih Besar
Posisi Diferensiasi: Genius berfokus pada privasi + alat perdagangan profesional, mengisi kekosongan pengguna frekuensi tinggi/whale dalam transaksi privasi multi-chain
12) Penilaian komunitas dan opini publik
Ukuran dan Kualitas Komunitas
Indikator skala:
Twitter: 27.600 pengikut (terverifikasi pada 13 Januari 2026 UTC)
Interaksi tweet: 100-500 suka, 5.000-50.000 tayangan per tweet
Discord/Telegram: Tidak dapat menemukan komunitas resmi
Penilaian kualitas:
Berorientasi Pedagang: Komunitas Berfokus pada Kompetisi Perdagangan, Peluncuran Fitur, Pengumuman Kolaborasi
Tingkat keterlibatan pengembang: Rendah, tidak ada diskusi pengembang yang jelas, isu GitHub, atau bukti kontribusi teknis
Atribut pengumpulan bulu: menengah-tinggi, sistem poin dan kompetisi menarik pengguna yang mengharapkan airdrop
Poin-poin utama positif dan negatif
Depan:
Dukungan multi-chain (12+ chain) dan 0% biaya transaksi sangat diminati
YZi Labs (Asosiasi CZ) dan Hyperliquid Bekerja Sama untuk Meningkatkan Keyakinan
Fitur privasi (Ghost Orders) dianggap sebagai sorotan inovasi.
Negatif:
Tidak ada pandangan negatif yang menonjol ditemukan dalam tweet interaktif tinggi (dalam jendela pencarian)
Risiko tersembunyi: rendahnya transparansi data, tidak adanya saluran komunitas dapat memicu masalah kepercayaan.
Respon resmi yang cepat
Jenis respons: Melalui cuitan promosi dan pengumuman fitur (seperti impor dompet, pemenang lomba)
Frekuensi: Menengah (2-3 pembaruan per minggu)
Contoh kasus spesifik: Tidak ada contoh respons yang jelas terhadap masalah komunitas
Kesimpulan Kesehatan Komunitas
Peringkat: Menengah ke bawah
Alasan:
Pertumbuhan stabil pengikut Twitter dan interaksi
Mekanisme insentif mendorong partisipasi yang aktif.
Kekurangan saluran komunitas dalam seperti Discord/Telegram dll.
Partisipasi pengembang rendah, sifatnya cenderung memanfaatkan saja
Ketidakterbukaan data dapat memengaruhi kepercayaan jangka panjang.
13) Harapan Token dan Airdrop (Fokus: Ketidakpastian)
Apakah akan jelas mengeluarkan koin?
Bukti resmi:
Sistem poin: 50 juta Genius Points (GP) dapat diperoleh melalui transaksi dan rekomendasi, mengisyaratkan konversi token di masa depan.
Tweet menyiratkan: tweet resmi pada 5 Januari 2026 menyebutkan "Genius akan mengubahnya untuk Anda pada 2026" (tentang airdrop)
Peta jalan tidak jelas: dokumen dan cuitan tidak menyebutkan waktu TGE atau ekonomi token yang jelas
Kesimpulan: Kemungkinan besar akan menerbitkan token, tetapi belum ada konfirmasi resmi; sistem GP sangat mengisyaratkan tokenisasi, tetapi masih kurangnya roadmap yang jelas.
Kemungkinan Objek Airdrop dan Indikator Pengukuran
Risiko pembatasan wilayah/KYC/pembersihan/pembatasan wilayah
Tidak pasti maksimum (1-3)
Rasio konversi GP tidak diketahui: 50 juta GP bagaimana cara mengubahnya menjadi token, apakah penukaran secara linear, dan proporsi persentase pasokan total belum jelas.
Waktu TGE belum pasti: Tidak ada jadwal resmi; "2026" hanya petunjuk umum, mungkin mengalami penundaan atau pembatalan
Kriteria alokasi airdrop masih kabur: bobot spesifik untuk volume transaksi, rekomendasi, dan perisai belum diumumkan, sehingga alokasi akhir mungkin berbeda cukup jauh dari ekspektasi.
14) Kepatuhan dan Tata Kelola
Lokasi Entitas dan Batasan Wilayah
Entitas:
Genius Foundation (Menyusun Protokol GBP)
Shuttle Labs (Entitas Operasional, New York, Didirikan pada 2022, 11-50 Karyawan)
Batas Wilayah:
Tidak ada batasan wilayah yang jelas
Kantor pusat di Amerika Serikat, mendukung jaringan multichain global
Wawancara pendiri (Oktober 2024) menyebutkan bahwa masalah KYC/yurisdiksi hukum telah diselesaikan.
Risiko kepatuhan yang mungkin:
Regulasi Amerika Serikat: Berbasis di New York, mungkin menghadapi pemeriksaan SEC/CFTC terkait token sekuritas atau perdagangan derivatif
KYC Masa Depan: KYC mungkin akan diperkenalkan sebelum TGE untuk memenuhi persyaratan kepatuhan.
Regulasi lintas rantai: Melibatkan multi rantai bridge dan kontrak perpetual, mungkin memicu regulasi dari berbagai yurisdiksi hukum.
Struktur tata kelola
Informasi yang diketahui:
Genius Foundation mengendalikan penerapan dan pemeliharaan protokol GBP
Shuttle Labs mengoperasikan frontend dan produk
Desain Non-Kustodian (Turnkey + Lit Protocol MPC)
Konsentrasi kekuasaan:
Konsentrasi menengah: Foundation dan Shuttle Labs mengendalikan infrastruktur inti
Tidak ada pemerintahan DAO yang disebutkan
Tidak ada detail tanda tangan multi yang tersedia.
Tidak ada mekanisme tata kelola komunitas
Risiko: Pengambilan keputusan dan eskalasi proyek dikendalikan oleh tim terpusat, tanpa jaminan tata kelola terdesentralisasi.
15) Keandalan peta jalan
Tahapan 3-12 Bulan Ke Depan
Apakah pengiriman sebelumnya tepat waktu?
Fungsi yang Telah Dikirim:
Fungsi Impor Dompet Diluncurkan (13 Januari 2026)
Integrasi Perpetual Hyperliquid
Dukungan Multi-Rantai (10+ Jaringan)
Fitur Privasi Pesanan Ghost
Kompetisi Harian Berlangsung ($1.000/hari hadiah, pemenang diumumkan 12-13 Januari 2026)
Riwayat penundaan: Tidak ada riwayat penundaan yang jelas
Kualitas pengiriman: Fungsi tepat waktu