Gavin Baker memiliki kebiasaan mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman pada waktu yang tepat. Mitra manajer dan CIO Atreides Management baru-baru ini menunjukkan bahwa sekitar 500.000 orang saat ini menggunakan sistem AI agen. Kemudian ia bertanya apa yang akan terjadi jika angka tersebut mencapai 100 juta.
Kesenjangan antara 500.000 dan 100 juta bukan sekadar angka
Untuk menempatkan kerangka Baker dalam konteks: 500.000 pengguna merupakan kesalahan pembulatan dibandingkan dengan adopsi internet global. Alex Sacerdote menyoroti pada Juni 2026 bahwa penggunaan AI agen saat ini berada sekitar 0,1% dari populasi global. Hipotesis Baker mengenai 100 juta pengguna akan mendorong angka tersebut menjadi sekitar 1,3% dari 7-8 miliar orang di dunia.
GPU pusat data sudah berjalan di atas 70% pemanfaatan. Sisi pasokan memiliki dua hambatan utama: daya yang diukur dalam watt, dan semikonduktor yang diukur dalam wafer, dengan TSMC berada di pusat hambatan terakhir. Baker menunjukkan bahwa pelonggaran signifikan di sisi daya tidak diharapkan hingga 2027-2028.
Mengapa siklus ini berbeda dari gelembung terakhir yang diyakini orang mirip dengannya
Penggunaan GPU di atas 70% bukanlah metrik yang hanya untuk pamer. Ini mencerminkan beban kerja nyata yang menghasilkan pendapatan nyata. Model AI agen awal termasuk GPT-5.2, Grok 4.20, dan Codex 5.3 sedang diimplementasikan secara komersial, yang berarti konsumsi komputasi yang mendorong tingkat penggunaan tersebut terkait dengan aktivitas ekonomi nyata.
Apa yang dimaksud dengan kekurangan komputasi bagi pasar kripto dan aset digital
Baker juga menyebut orbital compute sebagai salah satu solusi inovatif yang sedang dieksplorasi untuk mengatasi keterbatasan daya dan ruang fisik. Konsep ini melibatkan penerapan infrastruktur komputasi di luar angkasa untuk memanfaatkan tenaga surya dan kondisi manajemen termal yang tidak dapat direplikasi di Bumi.
Bagi investor yang memantau peluang infrastruktur AI, variabel utama yang perlu dilacak adalah jadwal ekspansi kapasitas wafer TSMC, antrian interkoneksi daya di pasar pusat data utama, dan kecepatan adopsi AI agen yang bergerak dari pengguna awal menuju penerapan enterprise secara luas.