Laporan FDIC mengenai tiga bank yang gagal menyatakan bahwa para penyetor yang terkait dengan sektor aset digital dan akun escrow aktif lebih cenderung memindahkan dana selama lari bank tercepat dalam sejarah AS. Studi tersebut menyebutkan bahwa setoran escrow aktif Signature Bank turun 88%.
Poin Utama:
- Staf FDIC mengatakan para deposan yang terkait dengan sektor aset digital dan deposan escrow aktif lebih mungkin untuk menarik dana mereka.
- Paparan tanpa asuransi memperparah tekanan, dengan lebih dari 99,5% saldo escrow aktif Signature tidak diasuransikan.
- Aktivitas transfer menunjukkan seberapa cepat dana seluler keluar dari bank-bank yang mengalami tekanan selama run 2023.
Pengirim Aset Digital Bergerak Lebih Cepat Selama Tekanan Perbankan
Corporasi Asuransi Deposit Federal (FDIC) merilis laporan minggu lalu, yang merinci arus setoran di Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank (SBNY), dan First Republic Bank (FRB). Studi staf menyatakan bahwa para penyetor yang terkait dengan sektor aset digital, bersama dengan penyetor escrow aktif, lebih cenderung menarik dana selama kegagalan tahun 2023.
Signature Bank memiliki setoran escrow aktif yang mencakup dana pelanggan yang dikelompokkan untuk perusahaan terkait investasi, termasuk perusahaan yang memfasilitasi investasi aset digital, dan perusahaan teknologi keuangan yang menyediakan layanan perbankan. Setoran escrow aktif menyumbang 13% hingga 15% dari setoran SBNY sebelum terjadinya penarikan massal. FDIC menjelaskan bahwa pemilik manfaat dari dana escrow aktif kemungkinan besar memiliki kemampuan untuk memindahkan dana dengan cepat.
Ketua FDIC Travis Hill mengatakan:
Studi ini memberikan akun yang sangat rinci tentang arus setoran selama run bank tercepat dalam sejarah AS.
Pada tahun 2023, SVB gagal pada 10 Maret setelah para penyetor mulai menarik dana pada 9 Maret. SBNY gagal pada 12 Maret setelah penarikan dana dimulai pada 10 Maret. FRB tetap beroperasi di bawah tekanan hingga 1 Mei, ketika regulator menutup bank tersebut dan JPMorgan Chase Bank mengakuisisinya. FDIC mengaitkan ketiga kegagalan tersebut dengan penarikan dana secara luas.
Setoran escrow aktif di SBNY anjlok 88% antara 7 Maret dan 17 Maret 2023. Kategori ini turun 83% dalam dua hari kerja, penurunan persentase terbesar di antara jenis setoran utama SBNY. FRB juga memegang setoran escrow aktif yang terkait dengan perusahaan terkait investasi, termasuk rekening sweep dan rekening manajemen kas. Saldo tersebut turun 52% selama periode yang sama.
Saldo Escrow Aktif Membawa Risiko Tanpa Asuransi
Para peneliti memperkirakan bahwa hampir semua setoran escrow aktif tidak diasuransikan di SBNY dan FRB. Lebih dari 99,5% setoran escrow aktif SBNY tidak diasuransikan. Di FRB, bagian yang tidak diasuransikan sebesar 99%. Paparan ini menempatkan saldo terkait aset digital dan terkait fintech dalam pola yang lebih luas tentang pelarian setoran tidak diasuransikan di berbagai bank yang gagal.
Setoran yang tidak diasuransikan turun 68% di SBNY, 62% di SVB, dan 47% di FRB antara 7 Maret dan 17 Maret 2023. Dengan menghilangkan setoran konsorsium sebesar $30 miliar ke FRB pada 16 Maret, setoran yang tidak diasuransikan di FRB turun 71%. Nasabah ritel dengan setoran yang sepenuhnya diasuransikan umumnya tidak menarik dana sebelum kegagalan, menurut rilis FDIC. Pembagian ini menunjukkan bagaimana status asuransi membentuk perilaku penyetor. FDIC menulis:
Penasabah yang terkait dengan sektor aset digital dan penasabah dengan setoran escrow aktif juga lebih cenderung untuk menarik dana.
Transfer kawat membawa sebagian besar arus keluar bersih selama run. Nasabah SBNY mengajukan permintaan transfer kawat keluar senilai $23,3 miliar pada 10 Maret 2023, dengan $2,2 miliar belum selesai pada hari itu. Pada 13 Maret, sistem transfer kawat Signature Bridge Bank menerima dan menyelesaikan permintaan transfer keluar senilai $19 miliar. Laporan tersebut menggambarkan transfer-transfer tersebut dalam pola run yang lebih luas yang didorong oleh saldo besar yang mudah bergerak.