Evernorth Holdings dapat menghimpun sekitar $80 juta melalui perjanjian pembiayaan ekuitas baru untuk meningkatkan kas XRP perusahaan. Evernorth yang didukung oleh Ripple menandatangani perjanjian pembelian saham dengan CF Principal Investments, afiliasi dari Cantor Fitzgerald, pada 23 Oktober. Perjanjian tersebut mengizinkan penjualan hingga 5,22 juta saham biasa Kelas A yang diterbitkan baru selama sekitar 14 bulan.
Prospektus SEC yang menyertai memproyeksikan pendapatan kotor sebesar $80,7 juta menggunakan harga penutupan saham Evernorth pada 22 Oktober sebesar $15,46. Prospektus memperkirakan pendapatan setelah biaya dan pengeluaran sekitar $78,3 juta. Evernorth berencana menghabiskan sebagian besar dana tersebut untuk membeli XRP tambahan. Evernorth bermaksud menggunakan sisa dana untuk modal kerja, biaya perusahaan, dan kegiatan di ekosistem XRP.
Perjanjian tersebut memungkinkan Evernorth yang terdaftar di Nasdaq untuk secara berkala meminta Cantor untuk membeli saham seharga 97% dari harga rata-rata tertimbang volume perdagangan saham tersebut. Manajemen Evernorth dapat memilih kapan menerbitkan saham sesuai kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan, memungkinkan penggalangan modal secara cicilan. Namun, pembelian umumnya tidak boleh melebihi 20% dari volume perdagangan dalam periode pembelian yang berlaku. Perjanjian tersebut juga menetapkan ambang kepemilikan 4,99% bagi Cantor. Evernorth harus membayar biaya komitmen awal sekitar $522.000, yang berpotensi meningkat menjadi $1 juta di bawah kondisi tertentu.
Pembiayaan belum dimulai karena Evernorth harus memperoleh efektivitas SEC untuk pernyataan pendaftaran reselling dan memenuhi persyaratan kontraktual lainnya. Jumlah yang akhirnya terkumpul akan bergantung pada harga saham Evernorth, likuiditas perdagangan, dan total saham yang diterbitkan.
Pengajuan SEC sebelumnya mendaftarkan kemungkinan penerbitan hampir 11,5 juta saham Kelas A melalui pelaksanaan warrant publik yang masih berlaku. Perusahaan akuisisi tujuan khusus di balik pencatatan publik Evernorth mengeluarkan warrant tersebut. Warrant memberi pemegangnya hak untuk membeli saham seharga $11,50 per saham. Pelaksanaan penuh secara tunai dapat membawa Evernorth sekitar $132,2 juta, terpisah dari kesepakatan Cantor. Namun, hasil warrant bergantung pada pilihan investor untuk melaksanakan hak yang sudah ada. Evernorth menyatakan bahwa semua hasil warrant akan digunakan untuk keperluan perusahaan umum, dengan manajemen yang memutuskan cara mengalokasikan dana tersebut.
Evernorth sedang mengembangkan kedua opsi pembiayaan setelah debut di pasar publik pada bulan Oktober. Kedua skema tersebut dapat meningkatkan modal Evernorth, tetapi penerbitan saham tambahan akan melemahkan kepemilikan pemegang saham yang ada. Evernorth menyatakan bahwa perusahaan umumnya berencana mencari modal tambahan ketika saham Evernorth diperdagangkan di atas nilai aset bersih dari kepemilikan XRP perusahaan. Evernorth mengatakan pendekatan ini menciptakan peluang untuk membeli lebih banyak XRP sambil berupaya meningkatkan nilai aset dasar per saham.
Strategi Michael Saylor mempelopori model dengan terus-menerus menjual saham MSTR dan mengalihkan hasilnya ke pembelian bitcoin tambahan. Perusahaan-perusahaan aset digital lainnya berusaha meniru pendekatan pembiayaan tersebut. Evernorth menerapkan pendekatan serupa terhadap XRP dengan memanfaatkan pencatatan publik perusahaan untuk mengakses modal di luar pendanaan awal. Fasilitas Cantor yang sedang menunggu dan warrant yang belum diselesaikan dapat mendukung pembelian tambahan, dengan skala yang bergantung pada modal ekuitas yang diperoleh Evernorth.
Evernorth akan Menggalang Dana $80 Juta untuk XRP Treasury Melalui Pendanaan Ekuitas
CryptoSlateBagikan
Ringkasan
Evernorth akan menggalang dana $80 juta untuk Kas XRP melalui pembiayaan ekuitas, langkah yang selaras dengan tren berita AI + kripto. Perusahaan tersebut menandatangani kesepakatan dengan CF Principal Investments untuk menerbitkan 5,22 juta saham Kelas A, mengumpulkan hingga $80,7 juta. Dana akan digunakan untuk memperluas kepemilikan XRP Evernorth dan menutup biaya operasional. Strategi ini mencerminkan pendekatan Michael Saylor dalam berita aset digital, dengan mereinvestasikan hasil ekuitas ke dalam kripto. Transaksi ini sedang menunggu persetujuan SEC dan kondisi pasar yang mendukung.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.