21 Maret, Austin. Elon Musk mengadakan acara peluncuran di sebuah pabrik pembangkit listrik yang ditinggalkan, mengumumkan sesuatu yang tidak berani dilakukan siapa pun di industri AI: membuat chip sendiri.
Tiga perusahaan, Tesla, SpaceX, dan xAI, secara bersama-sama membangun Terafab—pabrik pembuatan chip 2 nanometer senilai $25 miliar. Semua proses, mulai dari desain chip, litografi, produksi, pengepakan, hingga pengujian, dilakukan di bawah satu atap. Produk pertama, Tesla AI5, memiliki kinerja per chip yang mendekati NVIDIA H100, dengan biaya inferensi yang diklaim 10 kali lebih murah. Sampel rencananya akan dirilis akhir 2026, dan produksi massal dimulai pada 2027. Target kapasitas produksi: 1 terawatt kekuatan AI per tahun—50 kali lebih besar dari total kekuatan AI global saat ini.
Di antaranya, 80% chip akan dikirim ke luar angkasa, dioperasikan di satelit untuk menjalankan AI, dan didistribusikan kembali ke bumi melalui Starlink. Hanya 20% yang tetap di bumi. Karena listrik yang dibutuhkan untuk 1 terawatt daya komputasi tidak dapat disediakan oleh jaringan listrik bumi—radiasi matahari di luar angkasa lima kali lebih tinggi daripada di bumi, efisiensi pendinginan dalam ruang hampa lebih tinggi, dan tidak ada hambatan jaringan listrik.
Setelah pesan itu keluar, industri langsung heboh.
Dia kembali menantang raksasa yang tak ada yang berani sentuh.
Pasar chip AI, NVIDIA secara dasar adalah monopoli mutlak.
Pengeluaran modal untuk infrastruktur AI global tahun ini diperkirakan mencapai $400-450 miliar, dengan pembelian chip sebesar $250-300 miliar. Sebagian besar dana ini mengalir ke satu perusahaan—NVIDIA. Perusahaan ini memiliki pesanan yang menumpuk senilai $1 triliun, kapitalisasi pasar melebihi $3 triliun, dan marjin kotor lebih dari 55%. H100 dijual seharga $30.000 per unit, dengan permintaan melebihi pasokan.
Seluruh industri AI dipegang oleh satu perusahaan, semua orang tahu itu. Google punya TPU tapi hanya digunakan sendiri, AMD sedang mengejar tapi kesenjangannya masih besar, Intel ingin menjadi kontraktor tetapi gagal total. Tidak ada yang benar-benar berdiri dan berkata: Saya akan melawanmu secara langsung.
Kemudian Musk muncul. Merancang sendiri, memproduksi sendiri, bahkan membangun pabriknya sendiri.
Apa yang sebenarnya dia pikirkan
Alasan permukaannya mudah dipahami—chip tidak mencukupi. Autopilot Tesla, robotaxi, robot Optimus, dan Grok dari xAI semuanya adalah rakasa yang mengonsumsi daya komputasi. Antri di NVIDIA untuk membeli H100? Bahkan dengan jumlah besar, belum tentu bisa mendapatkannya. Mencari TSMC untuk memproduksi? Apple berada di depan.
Tetapi $25 miliar hanya untuk menyelesaikan rantai pasokan, terlalu berat. Dia melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada "membeli chip".
Buka kartu yang dia pegang: Tesla memiliki jutaan mobil dan robot di darat. xAI memiliki model besar Grok. SpaceX memiliki roket yang dapat mengirim barang ke luar angkasa. Starlink memiliki jaringan satelit global yang dapat mengirim data dari langit kembali ke bumi. Sekarang Terafab melengkapi bagian terakhir—pembuatan chip.
Dari membuat chip, menjalankan model AI, meluncurkan ke luar angkasa, hingga distribusi global. Seluruh rantai ini berada di tangan satu orang.
Orang terakhir yang melakukan hal ini bernama Rockefeller—menguasai seluruh rantai pasokan minyak, dari pengeboran hingga pengolahan, pengiriman, hingga penjualan eceran, dan menjadi orang paling berkuasa di zamannya. Hanya saja, sumber daya kali ini telah diganti dari minyak menjadi daya komputasi.
Bisakah dibuat? Banyak pendapat berbeda
Peristiwa ini sangat kontroversial di industri ini. Mereka yang optimis mengatakan Musk telah melakukan terlalu banyak hal "tidak mungkin"—SpaceX, Starlink, Tesla, setiap kali diragukan, akhirnya berhasil dicapai. Wedbush langsung memberikan target harga $600 untuk Tesla.
Alasan orang yang pesimis juga kuat. Jensen Huang merespons dengan satu pernyataan yang sangat halus: "Membangun pabrik chip sendiri adalah tantangan yang sangat sulit." Teknologi proses TSMC telah terakumulasi selama puluhan tahun, dengan ribuan langkah proses yang memerlukan know-how, yang tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Bernstein menghitung: untuk mencapai target 1 terawatt, biaya akhirnya bisa mencapai $5 triliun. Selain itu, pabrik chip proses canggih dalam sepuluh tahun terakhir—TSMC Arizona, Samsung Taylor, Intel Ohio—semuanya melebihi anggaran dan semuanya mengalami penundaan. Tidak ada pengecualian.
Bisakah dibuat, sekarang tidak ada yang tahu. Tetapi pertanyaan yang lebih layak dipikirkan adalah—
Jika berhasil: pola revolusioner
Pertama, monopoli NVIDIA akan dibuka celahnya.
Saat ini, seluruh industri AI merasakan tekanan akibat ketergantungan pada NVIDIA, dan setiap orang di industri ini pernah mengalaminya. Jika muncul alternatif dengan kinerja hampir setara tetapi biaya inferensi 10 kali lebih murah, bahkan jika hanya dipakai oleh perusahaan Musk sendiri, itu berarti NVIDIA kehilangan satu pelanggan super besar. Tekanan persaingan akan memaksa NVIDIA menurunkan harga atau mempercepat inovasi. Harga seluruh daya komputasi AI mungkin turun akibat hal ini.
Kedua, kekuatan komputasi AI berpindah dari darat ke luar angkasa.
Rencana 80% chip yang diluncurkan ke luar angkasa, jika benar-benar terwujud, akan mengubah dasar fisik komputasi AI. Sebelumnya, semua orang menganggap daya komputasi berada di pusat data, terbatas oleh jaringan listrik, pendinginan, dan lahan. Penyebaran di luar angkasa menghancurkan batas ini. Ribuan satelit AI yang beroperasi di orbit, menjual daya komputasi ke seluruh dunia melalui Starlink—ruang imajinasi untuk model bisnis ini sangat luas.
Ketiga, struktur kekuasaan di industri AI perlu diatur ulang.
Saat ini, distribusi kekuatan AI adalah: NVIDIA membuat chip, TSMC melakukan manufaktur, Meta/Google/OpenAI membuat model, AWS/Azure menyediakan layanan cloud. Setiap lapisan memiliki pemain yang berbeda. Namun, jika Musk mengintegrasikan seluruh proses—manufaktur chip, model AI, penyebaran luar angkasa, dan distribusi global—dia secara sendirian melintasi keempat lapisan tersebut. Kekuatan integrasi vertikal semacam ini akan membuat semua pemain merasa tidak nyaman.
Terakhir, geopolitik. Saat ini, lebih dari 90% chip canggih di dunia diproduksi oleh TSMC, dengan pabriknya berada di Taiwan. Jika terjadi konflik di Selat Taiwan, seluruh AI global akan berhenti. Terafab dibangun di daratan Amerika Serikat; bagi Washington, menghabiskan $25 miliar untuk memperoleh kapasitas produksi chip canggih lokal adalah keputusan yang sangat menguntungkan.
Pendapat saya
Diselesaikan tepat waktu? Kemungkinan besar akan mengalami penundaan. Berapa biaya akhirnya? Kemungkinan besar jauh melebihi $25 miliar.
Tapi arahnya benar.
Musk adalah satu-satunya orang di dunia saat ini yang menguasai sekaligus pembuatan chip, model AI, peluncuran roket, komunikasi satelit global, dan jutaan perangkat keras. Setiap potongan teka-teki ini adalah bisnis bernilai triliunan, dan tidak ada yang bisa menirunya karena tidak memiliki syarat yang diperlukan.
Peta kekuasaan abad ke-20 digambar oleh minyak. Abad ini sedang digambar ulang oleh kekuatan komputasi.
Musk telah menandai lahan yang sangat luas di peta baru ini. Apakah tanaman bisa tumbuh atau tidak, akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi lokasi yang dipilih memang bagus.