Berita Huoxing Caijing, pada 25 Juli, analis Citrini, Jukan, merespons artikel bearish terkait NAND dan kabar negatif tentang negosiasi harga QLC yang beredar di pasar belakangan ini. Tidak mengejutkan bahwa SanDisk menerima harga di bawah penawaran awal saat menandatangani perjanjian jangka panjang dengan Meta; SanDisk adalah salah satu produsen NAND yang paling agresif dalam memperjuangkan LTA, berencana mengalokasikan lebih dari 50% dari total pengiriman mereka ke perjanjian semacam ini. Berdasarkan strategi ini, wajar jika mereka bersedia menerima harga LTA di bawah harga kontrak kuartalan saat ini, namun hal ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa "SanDisk tidak dapat menjual seluruh pesanan mereka secara mulus ke pelanggan di Amerika Utara yang menawarkan harga lebih tinggi." Mengenai rumor bahwa pabrik modul Tiongkok gagal menjual eSSD ke CSP domestik, Jukan menjelaskan bahwa CSP Tiongkok memiliki saluran langsung untuk membeli dari Yangtze Memory Technologies, bukan karena permintaan yang rendah. Mengenai klaim bahwa vendor cloud skala besar menekan harga QLC eSSD sehingga sebagian volume tidak terjual, ia berpendapat bahwa vendor cloud baru memiliki permintaan yang cukup untuk menyerap volume tersebut. Jukan menyimpulkan bahwa ketika saham penyimpanan performanya buruk, judul-judul negatif cenderung dipermasalahkan lebih besar, tetapi fundamentalnya tidak mengalami penurunan substansial. Ia tetap mempertahankan posisi "tetap bullish terhadap penyimpanan." Sebelumnya, Jukan menyatakan bahwa harga kontrak DRAM masih memiliki ruang kenaikan sekitar 40% hingga akhir 2027, dan pasokan HBM terus terbatas; klarifikasi ini terhadap sisi NAND semakin memperkuat posisi bullishnya terhadap seluruh sektor penyimpanan.
Analis Citrini Menegaskan Prospek Bullish pada Sektor Penyimpanan di Tengah Kekhawatiran Harga NAND
MarsBitBagikan
Ringkasan
Analis Citrini Jukan mempertahankan tren bullish di sektor penyimpanan pada 25 Juli 2026, menanggapi kekhawatiran harga NAND terbaru. Jukan mencatat bahwa kesepakatan Meta dari SanDisk yang lebih rendah dari perkiraan adalah langkah strategis, bukan penurunan permintaan. CSP Tiongkok masih menerima penawaran eSSD, dengan permintaan yang kuat dan rute pasokan alternatif tersedia. Data on-chain menunjukkan tidak ada kelemahan fundamental, meskipun saham penyimpanan baru-baru ini kurang berkinerja.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.