Menurut riset Chaoxiang, laporan riset Citigroup tanggal 30 Juli menunjukkan bahwa pendapatan cloud Azure Microsoft pada kuartal keempat tumbuh 43% secara tahunan, melebihi perkiraan pasar sebesar 40% dan mempercepat dari 39% pada kuartal sebelumnya. Jumlah kursi berbayar Copilot mencapai 30 juta, dengan peningkatan bersih 10 juta dalam satu kuartal, melampaui dua kali lipat dari kuartal sebelumnya. Pendapatan cloud cerdas mencapai 39,3 miliar dolar AS, tumbuh 31% secara tahunan; pendapatan produktivitas dan proses bisnis mencapai 37,8 miliar dolar AS, tumbuh 14% secara tahunan. Laba per saham yang disesuaikan pada kuartal keempat sebesar 4,81 dolar AS, jauh lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 4,21 dolar AS. Citigroup percaya bahwa laporan keuangan ini secara kuat membantah pandangan bearish, di mana percepatan kembali Azure terjadi bersamaan dengan peningkatan volume Copilot, dan logika monetisasi AI sedang terwujud. Citigroup menaikkan harga target dari 570 dolar AS menjadi 600 dolar AS, mempertahankan peringkat beli, yang sesuai dengan perkiraan laba per saham tahun fiskal 2028 sekitar 26 kali, memberikan ruang kenaikan implisit sekitar 54% dari harga saham saat ini sebesar 390 dolar AS.
Citi: Pertumbuhan Microsoft Azure Melebihi Ekspektasi Menjadi 43%, Kursi Copilot Melebihi 30 Juta
TechFlowBagikan
Ringkasan
Citi melaporkan bahwa pendapatan Microsoft Azure meningkat 43% year-on-year pada Q4, melebihi perkiraan pasar sebesar 40%. Jumlah kursi berbayar Copilot mencapai 30 juta, dengan tambahan 10 juta pada kuartal ini. Data on-chain menunjukkan momentum monetisasi AI yang kuat. Pendapatan Intelligent Cloud mencapai $39,3 miliar, naik 31%, sementara pendapatan Productivity and Business Processes naik 14% menjadi $37,8 miliar. Laba per saham sebesar $4,81, di atas perkiraan $4,21. Citi menaikkan target harga menjadi $600, dengan potensi kenaikan 54% dari $390. Altcoin yang perlu diawasi mungkin mendapat manfaat dari optimisme teknologi yang lebih luas.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.