Penulis: Serenity
Diterjemahkan oleh Deep潮 TechFlow
Panduan DeepCha: Semua diskusi tentang revolusi robot membahas AI dan perangkat lunak, tetapi tweet ini menunjukkan risiko struktural yang lebih mendasar: Tiongkok menguasai 70% ekstraksi tanah jarang, 85 hingga 90% kapasitas pemurnian dan pemisahan, serta lebih dari 90% produksi magnet tanah jarang. Sendi dan aktuator robot humanoid seperti Optimus seluruhnya bergantung pada pemasok Tiongkok atau Jepang, sementara Amerika hanya menyimpan "otak". Penulis mengkuantifikasi titik lemah ini menggunakan daftar bahan spesifik dan proyeksi permintaan dari Morgan Stanley, menunjukkan dampak terhadap cadangan tanah jarang di era 1 miliar robot humanoid.
Seluruh teks berikut ini:
Amerika sedang kalah dalam perlombaan robot dan robot manusia dengan Tiongkok.
Perangkat lunak dan AI hanyalah separuh medan pertempuran.
Tiongkok memiliki tombol mati untuk rantai pasokan perangkat keras robot AS, karena AS tidak dapat memproduksi bahan yang diperlukan untuk robot humanoid dalam skala besar dengan biaya yang wajar.
Setelah Tiongkok menekan "tombol mati" ini, seluruh pembangunan robot di Amerika akan melambat—karena Tiongkok memiliki kendali dominan atas "tubuh" (aktuator, reducer, metalurgi) serta bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi robot manusia.
Oleh karena itu, perusahaan robot Amerika telah menandatangani kontrak dengan produsen Tiongkok untuk membeli semua komponen robot humanoid, agar dapat merakit produk seperti Optimus dengan biaya yang cukup rendah. Namun, mereka berusaha menyimpan "otak"nya di Amerika.
Lihat semua pemasok transmisi/gerak robot teratas, tidak ada yang berasal dari Amerika Serikat:
- Leaderdrive (Tiongkok): Harmonic Drive
- Harmonic Drive (Jepang): Reducer harmonik
- Nabtesco (Jepang): Reducer RV
- Sanhua Intelligent (Tiongkok): Perakitan aktuator linear
- Double Ring Transmission (China): RV Reducer/Gear
- Shenzhen Inovance Technology (Tiongkok): Sistem servo / sekrup bola
Ada alasan inti di balik ini:
China saat ini mengendalikan sekitar 70% dari ekstraksi rare earth global, dan yang lebih penting lagi, menguasai 85% hingga 90% kapasitas refineri dan pemisahan global, serta lebih dari 90% produksi magnet rare earth jadi.
Oleh karena itu, ancaman terbesar adalah: larangan ekspor Tiongkok yang membentuk ancaman struktural terhadap proyek robotika AS.
Beijing telah menunjukkan keinginan untuk mengweaponisasi monopoli ini, dan Jepang pernah mengalami situasi serupa.
Untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada robot dan rantai pasokan Optimus, memastikan revolusi robot dapat terus berlanjut secara domestik, modal Barat perlu mengalir ke perusahaan-perusahaan yang membangun kembali ekosistem tanah jarang, mencakup:
- Penggalian hulu
- Pemisahan tahap menengah/Logamisasi
- Pembuatan magnet downstream
Jika jumlah robot humanoid global mencapai 1 miliar unit pada tahun 2050—skenario dasar dalam model Morgan Stanley—akan memerlukan sekitar 400.000 ton neodimium, 80.000 ton dysprosium, dan 16.000 ton terbium. Ini setara dengan konsumsi 15% dari cadangan neodimium global yang diketahui, 25% dari cadangan dysprosium global, dan 30% dari cadangan terbium global, yang membentuk sebuah goncangan permintaan.
Singkatnya: Tiongkok memiliki kendali atas rantai pasokan perangkat keras robot Amerika Serikat.
Sekarang adalah momen sejarah bagi Amerika Serikat untuk berinvestasi dalam jaminan rantai pasokannya sendiri, demi memastikan kemenangan dalam perlombaan robot dengan Tiongkok.
Kuncinya adalah tanah jarang, yang merupakan prasyarat untuk memproduksi perangkat keras humanoid robot dengan harga yang kompetitif.
Berikut adalah bidang-bidang yang perlu menjadi fokus utama pemerintah Amerika Serikat:
Logam magnetik (untuk motor torsi tanpa bingkai)
Neodymium (Nd) dan Praseodymium (Pr): Ini adalah komponen inti dari magnet NdFeB yang disebut "logam tanah jarang ringan".
Dysprosium (Dy) dan Terbium (Tb): Unsur tanah jarang yang di-alloykan ke dalam magnet
Samarium (Sm) dan Kobalt (Co): Digunakan untuk memproduksi magnet SmCo
Boron (B) and iron (Fe): Key stable minerals, accounting for approximately 1% of the weight of NdFeB magnets
2. Metalurgi struktural (untuk harmonic drive dan planetary roller screw)
Titanium (Ti), Vanadium (V), dan Molybdenum (Mo): poros ulir pada roda gigi dan sekrup rol planet dalam harmonic drive
Niobium (Nb), Chromium (Cr), Nickel (Ni), dan Manganese (Mn): elemen mikroaloi kunci yang ditambahkan ke baja struktural untuk meningkatkan ketangguhan, mencegah korosi, dan secara signifikan mengurangi berat sendi robot.
Cerium (Ce) dan Lanthanum (La): Mencegah kegagalan dini pada roda gigi robot
3. Hashrate, Sensing, dan Daya (Otak, Mata, dan Baterai)
Gallium (Ga) dan Germanium (Ge): Tak terpisahkan untuk semikonduktor canggih, sistem LiDAR, dan chip komunikasi frekuensi tinggi
Litium (Li), grafit (C), dan tembaga: Setiap robot humanoid ukuran penuh membutuhkan sekitar 2 kg litium, 3 kg grafit, dan hingga 6,5 kg tembaga
Daftar perusahaan utama
Berikut adalah perusahaan paling penting di Amerika yang memastikan kemampuan di atas:
1. Logam magnetik (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):
$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Rare Earth LYNAS), $NEO (Bursa Efek Toronto), $ILU, $ARU (Bursa Efek Australia)
2. Metalurgi struktural (niobium, vanadium, titanium, berilium):
$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO
3. Hash rate, sensing, and power (gallium, germanium, graphite, battery metals):
$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (Bursa Australia)
Sebagai contoh sendi robot, ia merupakan motor magnet permanen yang memerlukan rantai pasokan neodymium:
1. Neo Performance Materials (Bursa Efek Toronto: NEO)
2. $MP
3. $UUUU——Memproses bijih monasit menjadi oksida NdPr
Pemerintah AS seharusnya secara rinci meninjau daftar bahan (BOM) setiap rantai pasokan robot, lalu secara signifikan berinvestasi untuk memastikan kapasitas pengolahan bahan baku.
Saat ini, sistem transmisi yang diperlukan untuk memproduksi robot humanoid, serta infrastruktur global yang diperlukan untuk memproduksi komponen-komponen ini, sangat terkonsentrasi di Tiongkok.
Amerika sangat rentan dalam rantai pasokan robot fisik, dan menjamin kapasitas logam domestik serta pemrosesan menengah sangat penting untuk bersaing dengan Tiongkok.
Amerika Serikat harus meningkatkan investasi dalam rantai pasokan bahan kritis hari ini agar tetap mempertahankan dominasi jangka panjang di industri robotika.