Capital B mengungkapkan telah menghimpun 7,6 juta euro melalui penawaran saham khusus kepada investor strategis Adam Back, dengan dana bersih setelah biaya sekitar 7,3 juta euro. Perusahaan menyatakan bahwa dana ini akan terutama digunakan untuk terus meningkatkan kepemilikan bitcoin dan mempertahankan strategi keuangan perusahaan yang menjadikan bitcoin sebagai aset cadangan jangka panjang.
Dana dapat mendukung pembelian kembali 376 BTC
Perusahaan menyatakan bahwa jika dana dari putaran pendanaan ini digabungkan dengan dana yang dihasilkan dari operasi berkelanjutan, dana tersebut dapat mendukung pembelian hingga sekitar 376 bitcoin tambahan. Jika pembelian terkait selesai, posisi bitcoin Capital B akan meningkat dari 3.145 bitcoin menjadi 3.521 bitcoin.
Capital B baru saja membeli tambahan 5 bitcoin pada Agustus, dengan nilai transaksi sekitar 280.000 euro, dengan harga rata-rata pembelian sekitar 55.882 euro per bitcoin. Setelah menyelesaikan transaksi ini, cadangan bitcoin strategis perusahaan meningkat dari 3.140 menjadi 3.145 bitcoin.
Perusahaan juga mengungkapkan bahwa, setelah transaksi tersebut selesai, biaya akumulatif pembelian cadangan bitcoin strategisnya sekitar 284,2 juta euro.
Setelah seluruh warrant dieksekusi, dapat mengumpulkan dana tambahan sebesar 49,4 juta euro.
Transaksi ini juga dilengkapi dengan skema warrant. Capital B menyatakan bahwa jika Adam Back mengeksekusi seluruh warrant yang terkait dengan transaksi ini, perusahaan dapat memperoleh tambahan dana sekitar €49,43 juta.
- Pada Juni 2026, dana yang sesuai dengan opsi saham sekitar 19,77 juta euro
- Juli 2026, dana yang sesuai dengan warrant sekitar 12,92 juta euro
- Agustus 2026, dana yang sesuai dengan opsi saham sekitar 16,74 juta euro
Ini berarti bahwa selain pendanaan yang telah dikonfirmasi masuk dalam putaran ini, perusahaan masih berpotensi mendapatkan modal tambahan untuk terus memperluas cadangan bitcoin di neraca.
Beberapa hari lalu baru saja menyelesaikan peningkatan modal dengan harga yang sama
Sebelum pendanaan ini, Capital B baru saja mengumumkan penawaran saham khusus beberapa hari lalu, dengan harga pemesanan yang sama sebesar 0,58 euro per unit. Perusahaan memperkirakan dana bersih yang terkumpul sekitar 19,9 juta euro dan menyatakan bahwa dengan menggabungkan sumber daya operasional, hal ini memungkinkan pembelian sekitar 270 bitcoin, meningkatkan posisi dari 3.145 menjadi 3.415 bitcoin.
Perusahaan juga menyatakan bahwa jika semua 144,88 juta opsi saham yang terkait dengan putaran pendanaan ini dieksekusi, secara teoritis dapat membawa tambahan dana sekitar 135,8 juta euro. Namun, jumlah ini tidak termasuk dalam pendanaan yang telah dikonfirmasi, dan keberhasilannya bergantung pada apakah investor akan mengeksekusi opsi tersebut di masa mendatang.
Capital B sebelumnya juga menggunakan struktur pembiayaan serupa pada bulan Mei. Pada saat itu, perusahaan menyelesaikan penawaran saham khusus senilai 15,2 juta euro, dengan peserta termasuk Adam Back, TOBAM, dan sejumlah investor institusional lainnya. Setelah itu, perusahaan menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli 192 bitcoin, dengan nilai transaksi sekitar 13 juta euro, dan meningkatkan posisi holdings menjadi 3.135 bitcoin pada saat itu.
Informasi tambahan: Artikel asli juga menyebutkan bahwa seiring berjalannya transaksi ini, persentase saham Adam Back di Capital B diperkirakan akan terus meningkat; reverse stock split perusahaan akan berlaku pada 8 September.