Capital B mengungkapkan bahwa perusahaan telah mengumumkan pada 28 Agustus penyelesaian penawaran khusus sebesar 21 juta euro kepada investor institusional, dengan peserta termasuk co-founder Blockstream Adam Back dan perusahaan manajemen aset Paris TOBAM. Perusahaan menyatakan bahwa dana bersih yang diperoleh setelah dikurangi biaya sekitar 19,9 juta euro, yang akan digunakan terutama untuk terus membeli bitcoin dan mendukung neraca.
Dana dapat mendukung sekitar 270 Bitcoin
Menurut perusahaan, pendanaan ini, jika digabungkan dengan sumber daya operasional yang ada, dapat mendukung penambahan sebanyak hingga 270 bitcoin. Namun, pembelian ini belum terjadi dan masih memerlukan konfirmasi tambahan dari perusahaan setelah transaksi selesai.
Jika seluruhnya dieksekusi, posisi bitcoin Capital B akan meningkat dari 3.145 menjadi sekitar 3.415 BTC. Perusahaan juga menyatakan bahwa penawaran ini diperkirakan paling cepat akan selesai pada 31 Agustus, tetapi proses teknis dapat menyebabkan penundaan singkat.
- Total dana yang terkumpul adalah 21 juta euro
- Diperkirakan dana bersih yang terkumpul sekitar 19,9 juta euro
- Potensi penambahan posisi sekitar 270 BTC
Dana yang sesuai dengan warrant belum ditetapkan
Selain dana yang telah dikonfirmasi, Capital B juga berpotensi memperoleh tambahan 135,8 juta euro setelah seluruh warrant dieksekusi. Menurut pengungkapan, total sebanyak 144.876.280 warrant dilampirkan dalam transaksi ini, namun jumlah tersebut tidak termasuk dalam pendanaan yang telah dikonfirmasi.
Perusahaan menyatakan bahwa periode pelaksanaan dipercepat akan dibuka selama 20 hari perdagangan, dan warrant yang tidak digunakan setelah masa berlaku akan kedaluwarsa. Oleh karena itu, apakah dana potensial ini akan masuk tetap bergantung pada pilihan investor dan kondisi harga pada saat itu.
Pemisahan terbalik diberlakukan pada 8 September
Capital B mengungkapkan bahwa setelah transaksi ini selesai, kepemilikan saham biasa Adam Back diperkirakan akan naik dari 12% menjadi 14,82%, TOBAM dari 2,87% menjadi 3,29%, sedangkan kepemilikan Blockstream Capital Partners akan turun dari 21,74% menjadi 19,59%.
Perusahaan juga menyatakan bahwa reverse stock split 1 banding 10 akan diterapkan pada 8 September, dan rasio warrant terkait juga akan disesuaikan secara bersamaan. Penawaran ini diperkirakan akan selesai sebelum reverse stock split.
Capital B sebelumnya telah memperluas kas Bitcoin dengan cara serupa. Pada Mei tahun ini, perusahaan menyelesaikan penawaran institusional senilai 15,2 juta euro dan menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli Bitcoin senilai 13 juta euro, menambahkan 192 Bitcoin.
Informasi tambahan: Efek ini hanya ditawarkan kepada sebagian pembeli institusi yang memenuhi syarat dan investor yang diakui di Amerika Serikat, berdasarkan pengecualian pendaftaran, dan tidak merupakan penawaran publik di Amerika Serikat; Maxim Group bertindak sebagai agen penjualan eksklusif dalam transaksi ini, tetapi tidak menanggung tanggung jawab penjaminan.